2024年三季度游戏报告2024

新兴技术研究游戏报告 VC 趋势和创新焦点 报告预览完整报告可通过 PitchBook 平台获得。 Contents 3垂直更新 机构研究小组分析 5Q3 2024 时间表 埃里克 · 贝洛莫分析师 ， 新兴技术 eric. bellomo @ pitchbook. com pbinstitutionalresearch@ pitchbook. com 6游戏 VC 交易摘要 7游戏景观 Data Harrison Waldock 数据分析师 9VC 活动 创新聚光灯 发布 19网络游戏 设计的报告乔伊 · 谢弗 · 德鲁 · 桑德斯andJenna O 'Malley发表于 2024 年 11 月 5 日 21选择公司亮点 22k-ID 24凌空 25实时感知实验室 垂直更新 新兴趋势 游戏生态系统涵盖了整个游戏开发生命周期，包括产品开发技术、运营服务、访问与体验平台，以及游戏本身。venture capitaldeal活动在第三季度略有上升，总金额达到19亿美元，涉及143笔交易，标志着自2023年第三季度投资触底后，交易价值连续四个季度呈现增长态势。 • 私人市场活动 ：Q3 2024年venture融资总额为19亿美元，涉及143笔交易，略高于二季度的单笔交易金额，但交易数量有所下降。多家公司完成了值得关注的融资轮次，这些轮次与行业的主要增长领域相吻合。Voodoo在收购BeReal后，于二季度筹集了3.859亿美元，估值达到22亿美元。AI原生平台，如Volley（用于语音游戏）和QA Wolf（用于移动应用测试），继续吸引投资者的关注。退出交易量依然低迷，但Shift Up在韩国交易所上市成为亮点。截至第三季度，年初至今的PE和VC退出交易总数为34笔，总价值26亿美元，低于去年同期的47笔交易总计59亿美元和前年的74笔交易总计89亿美元。三季度的关键投资趋势包括晚期阶段活动的增加以及年初至今中位数估值和交易规模的上升。 尽管如此 ， 该行业的规模仍在继续。 6 月 ， 美国的内容总支出同比下降 5 ％ ， 至 46 亿美元。1移动支出同比增长12%，但主机内容支出同比下降26%，尽管8月份Steam宣布 concurrent players（同时在线玩家）达到创纪录的3700万。2, 3地理上，在移动领域，即行业最大的类别，一级西方市场继续优于一级东方市场。4主机周期继续显示出其 老化迹象和稳固的用户基础，这从索尼最近宣布的PlayStation 5 Pro主机的高端定价中得到了体现。该公司年初下调了其主机销售预测，这也表明了这一点。Newzoo调整后的市场增长数据反映了上述情况，预计2024年的市场规模将达到1877亿美元，年增长率温和为2.1%，略低于此前的1893亿美元。5 Our Q3 2024游戏公共补偿表和评估指南证实了这些逆风，表明除赌博外的所有公开跟踪的游戏类别均表现逊于主要指数。 • “Phygital ” 商务 ：视频游戏处于商业、社交媒体和娱乐的交叉点，凸显了该类别广泛的渗透率和粘性。在第三季度，Roblox 宣布与沃尔玛和Shopify进行整合，以将现实世界的商业引入其用户生成内容（UGC）的生态系统中。通过沃尔玛发现功能，用户可以购买实物商品并直接配送到家中。Shopify 将开始测试其平台整合。 Q3 2024 时间表 游戏景观 DevelopmentOperations访问权限Content经验 游戏 VC 交易活动 Q3 2024年的venture活动实现了环比小幅增长（交易价值上升3.9%，至19亿美元），但交易数量有所下降（下降8.9%，至143笔）。随着新冠疫情驱动的投资行为已成为过去，游戏venture生态系统已经触底并显示出适度的复苏迹象。Q3标志着自2023年第三季度投资总额降至10亿美元后，连续四个季度交易价值环比增长，过去八个季度平均每个季度投资13亿美元，涉及170笔交易。Q3 2024的交易价值是自2022年第三季度以来最高的——得益于四笔超过8000万美元的后期阶段交易，但交易数量是自2023年第三季度以来最低的。截至第三季度，年度交易价值已经超过2023年全年融资额约20%。 We先前建议内容与后端软件即服务（SaaS）交易之间的差距将会缩小。这一预测在第二季度得到了验证，投资几乎达到了与AI原生平台服务利好相平衡的程度。第三季度，这些细分市场之间出现了更大的分化，内容领域取得了健康的领先；第三季度，内容交易的数量和价值几乎翻了一番。尽管我们不期望在接下来的1-2个季度内这种差距会变得如此之大，但以内容为导向的投资预计将继续引领行业。定性而言，我们与投资者的交谈也强调了向投资者推介高质量游戏内容的大量情况，维持了一个对投资者友好的环境。 选择公司亮点 ： K - ID Konvoy Ventures 和 TIRTA Ventures 以及 Okta 和世界经济论坛等战略支持者。 k-ID由首席执行官Kieran Donovan、首席法律顾问Timothy Ma、首席增长官Julian Corbett以及首席安全官Jeff Wu领导。Donovan是一名律师，毕业于悉尼科技大学，并曾担任Latham & Watkins的合伙人。此外，Ma还具有合规背景，在微信支付香港及马来西亚担任合规负责人之前，他晋升为腾讯的国际隐私和数据保护负责人。Corbett曾在行业内的多家公司担任过高级副总裁、董事和顾问职位，包括腾讯、Voodoo、Take-TwoInteractive等公司。最后，Wu则带来了大科技公司的经验，曾在Meta担任信任与安全高级总监（亚太区）以及在Google担任信任与安全高级战略师。 PitchBook Data, Inc.Paul Condra 新兴技术研究负责人Nizar Tarhuni研究和市场情报执行副总裁 关于 PitchBook 产业与技术研究 埃里克 · 贝洛莫eric. bellomo @ pitchbook. com游戏电子商务 德里克 · 埃尔南德斯derek. hernandez @ pitchbook. com企业 SaaS 基础架构 SaaS 布伦丹 · 伯克brendan. burke @ pitchbook. com人工智能与机器学习数据分析信息安全 Ali Javaheriali. javaheri @ pitchbook. com新兴空间罗伯特 · 勒robert. le @ pitchbook. comInsurtech Crypto约翰 · 麦克唐纳john. macdonagh @ pitchbook. com清洁能源技术碳排放技术丽贝卡 · 斯普林格 独立、客观和及时的市场英特尔 亚伦 · 德加涅aaron. degagne @ pitchbook. comMedtech 数字健康 随着私人市场在复杂性和竞争程度上不断增长，投资者了解推动该资产类别的行业、领域和公司变得至关重要。 亚历克斯 · 弗雷德里克alex. frederick @ pitchbook. comAgtech 食品技术 我们的行业和技术研究提供了对新兴技术领域的详细分析，以便您更好地导航不断变化的市场，并自信地追求新的机遇。 rebecca. springer @ pitchbook. com医疗保健服务医疗保健 IT制药服务 Jonathan Geurkinkjonathan. geurkink @ pitchbook. com 供应链技术移动技术 鲁迪 · 杨rudy. yang @ pitchbook. com企业金融科技零售金融科技 ©2024由PitchBook Data, Inc.版权所有。未经PitchBook Data, Inc.的书面许可，不得以任何形式或通过任何方式（包括复印、录音、录制以及信息存储和检索系统）复制本出版物的任何部分。内容基于被认为可靠的信息来源，但无法保证其准确性和完整性。本材料中任何内容均不应被视为过去的、当前的或未来的购买或出售任何证券的建议，也不构成销售任何证券的要约或购买任何证券的邀请。本资料并未声称包含所有潜在投资者可能希望考虑的信息，也不应依赖于此或用作替代独立判断的工具。 Kazi Helalkazi. helal @ pitchbook. com生物制药