计算机行业周报：AI应用逐渐多点开花

计算机 2024年11月17日 ——行业周报 投资评级：看好（维持） 李海强（分析师）lihaiqiang@kysec.cn证书编号：S0790524070003 陈宝健（分析师）chenbaojian@kysec.cn证书编号：S0790520080001 市场回顾： 本周（2024.11.11-2024.11.15），沪深300指数下跌3.29%，计算机指数下跌3.41%。 周观点：AI应用逐渐多点开花 海外AI应用公司业绩超预期，产业趋势持续验证 Palantir三季度收入超预期并上调全年业绩指引，三季度营收7.26亿美元，全年营收上调至28.05-28.09亿美元，利润上调至10.5-10.6亿美元，首席财务官DavidGlazer表示“人工智能需求推动的营收增长正在转化为利润”。程序化营销龙头AppLovin三季度业绩表现亮眼，收入12亿美元，同比增长39%；净利润4.3亿美元，同比增长300%。Shopify三季度营业收入同比增长26%至21.6亿美元，预计第四季度营收将增长约25-29%，超分析师预期23%。我们认为海外龙头公司在AI加持下业绩不断兑现，持续验证AI应用产业趋势。 相关研究报告 《AI应用有望进入全球共振时期—行业点评报告》-2024.11.14 互联网巨头大模型版本快速迭代，彰显AI应用高景气 《重视信创和化债板块—行业周报》-2024.11.10 李彦宏在百度世界2024大会上表示文心大模型调用量增速超预期，截至11月初，文心大模型日均调用量超15亿次，较5月披露的2亿增长7.5倍。11月15日，腾讯宣布推出AI智能工作台ima.copilot，打通微信公众号文章生态。字节跳动旗下即梦AI宣布两大视频模型正式全量上线，包含具有首帧一致性的S2.0 Pro和具有极高提示词遵循能力P2.0 Pro视频生成模型。阿里云旗下大模型通义上线代码模式，面向不懂编程的用户，“大白话”就能生成应用，包括小游戏、数据图表、网站、简历等。大模型调用量高增长和版本快速迭代彰显下游需求高景气。 《持续重 视自主安全板块—行业周报》-2024.11.3 国内创业领军持续迭代，加速AI应用繁荣 11月16日，Kimi发布新一代数学推理模型k0-math，数学能力可对标OpenAIo1系列的o1-mini和o1-preview，Kimi探索版也在意图增强、信源分析和链式思考三大推理能力上实现突破。智谱推出智能体AutoGLM，可代替人类控制电子设备，已适配微信、淘宝、美团、小红书等8款应用，覆盖线上聊天、网购、地图、酒店火车订票等功能。国产大模型技术实力快速迭代，有望加速AI应用繁荣。 投资建议 AI应用多点开花，龙头推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、恒生电子等。 （1）应用领域，推荐焦点科技、致远互联、鼎捷软件、上海钢联、彩讯股份、拓尔思、普元信息、税友股份等，受益标的包括三六零、华宇软件、福昕软件、新致软件、通达海、汉得信息、新点软件、泛微网络、润达医疗、汉仪股份、万兴科技、汉王科技等。（2）算力领域，推荐淳中科技、中科曙光、浪潮信息、海光信息等，受益标的包括紫光股份、工业富联、寒武纪、景嘉微、远东股份等；华为昇腾生态，推荐软通动力、神州数码、卓易信息等，受益标的包括高新发展、广电运通、烽火通信、拓维信息等。 风险提示：产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险等。 目录 1、周观点：AI应用逐渐多点开花...............................................................................................................................................32、公司动态：广电运通发布关于收到中标通知书的公告.........................................................................................................42.1、重大合同：广电运通发布关于收到中标通知书的公告..............................................................................................42.2、股份增减持：索辰科技发布关于持股5%以上股东减持股份计划公告....................................................................43、行业一周要闻：OpenAI呼吁建立“北美人工智能联盟”...................................................................................................53.1、国内要闻：理想汽车宣布OTA6.5版本车机系统将于11月底正式推送.................................................................53.2、海外要闻：OpenAI呼吁建立“北美人工智能联盟”................................................................................................64、风险提示....................................................................................................................................................................................6 1、周观点：AI应用逐渐多点开花 市场回顾：本周（2024.11.11-2024.11.15），沪深300指数下跌3.29%，计算机指数下跌3.41%。 周观点：AI应用逐渐多点开花 海外AI应用公司业绩超预期，产业趋势持续验证 Palantir三季度收入超预期并上调全年业绩指引，三季度营收7.26亿美元，全年营收上调至28.05-28.09亿美元，利润上调至10.5-10.6亿美元，首席财务官David Glazer表示“人工智能需求推动的营收增长正在转化为利润”。程序化营销龙头AppLovin三季度业绩表现亮眼，收入12亿美元，同比增长39%；净利润4.3亿美元，同比增长300%。Shopify三季度营业收入同比增长26%至21.6亿美元，预计第四季度营收将增长约25-29%，超分析师预期23%。我们认为海外龙头公司在AI加持下业绩不断兑现，持续验证AI应用产业趋势。 互联网巨头大模型版本快速迭代，彰显AI应用高景气 李彦宏在百度世界2024大会上表示文心大模型调用量增速超预期，截至11月初，文心大模型日均调用量超15亿次，较5月披露的2亿增长7.5倍。11月15日，腾讯宣布推出AI智能工作台ima.copilot，打通微信公众号文章生态。字节跳动旗下即梦AI宣布两大视频模型正式全量上线，包含具有首帧一致性的S2.0 Pro和具有极高提示词遵循能力P2.0 Pro视频生成模型。阿里云旗下大模型通义上线代码模式，面向不懂编程的用户，“大白话”就能生成应用，包括小游戏、数据图表、网站、简历等。大模型调用量高增长和版本快速迭代彰显下游需求高景气。 国内创业领军持续迭代，加速AI应用繁荣 11月16日，Kimi发布新一代数学推理模型k0-math，数学能力可对标OpenAIo1系列的o1-mini和o1-preview，Kimi探索版也在意图增强、信源分析和链式思考三大推理能力上实现突破。智谱推出智能体AutoGLM，可代替人类控制电子设备，已适配微信、淘宝、美团、小红书等8款应用，覆盖线上聊天、网购、地图、酒店火车订票等功能。国产大模型技术实力快速迭代，有望加速AI应用繁荣。 投资建议 AI应用多点开花，龙头推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、恒生电子等。 （1）应用领域，推荐焦点科技、致远互联、鼎捷软件、上海钢联、彩讯股份、拓尔思、普元信息、税友股份等，受益标的包括三六零、华宇软件、福昕软件、新致软件、通达海、汉得信息、新点软件、泛微网络、润达医疗、汉仪股份、万兴科技、汉王科技等。 （2）算力领域，推荐淳中科技、中科曙光、浪潮信息、海光信息等，受益标的包括紫光股份、工业富联、寒武纪、景嘉微、远东股份等；华为昇腾生态，推荐软通动力、神州数码、卓易信息等，受益标的包括高新发展、广电运通、烽火通信、拓维信息等。 2、公司动态：广电运通发布关于收到中标通知书的公告 2.1、重大合同：广电运通发布关于收到中标通知书的公告 【广电运通】发布关于收到中标通知书的公告。公司于近日收到中国通信建设集团有限公司出具的《中标通知书》，公司为“中国农业银行2024年自助设备项目（包件一）存取款一体机的中标人。公司为本项目第一中标人，公司投标报价为9.21亿元（不含税），根据招标文件，公司中标份额为60%以上（含）。公司本次中标的存取款一体机搭载了公司自主研发的现金识别处理等核心技术，其钞票识别能力、大容量存储设计以及智能清分与安全防范功能，全方位提升银行的运营效率和服务质量，助力农业银行打造高效、便捷的金融服务环境。截止目前，公司智能金融设备已多次入围六大国有银行、12家股份制银行，以及各大城商行、农商行和农信社。本次项目中标标志着公司现金类设备再次获得国有大行客户的认可，将进一步提升公司在现金类智能设备领域的市场份额，持续巩固公司智能金融设备市场领导地位。如该项目能够顺利实施，将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。 【盛视科技】发布关于乌鲁木齐机场改扩建工程机场工程口岸配套设备设施项目边检及出入境管理局设施设备施工中标候选人公示的提示性公告。招标规模：1.边检设施设备、信息化系统及业务用房，包含出入境旅客查验系统、勤务指挥中心建设、室内定位系统、门禁系统、机房工程建设的系统设备安装调试、网络综合布线、供配电工程；2.出入境管理局设施设备及信息化系统，包含专用网络系统、签发及脱机系统、视频监控系统、视频会议系统，包括系统设备及网络综合布线的安装调试。投标总价：1.80亿元。公司作为人工智能智慧口岸应用领域领先企业，具有丰富的智慧口岸建设成功案例经验。公司预中标本项目进一步彰显了公司在智慧口岸领域的综合实力和品牌竞争力。若公司签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 2.2、股份增减持：索辰科技发布关于持股5%以上股东减持股份计划公告 【索辰科技】发布关于持股5%以上股东减持股份计划公告。公司股东杭州伯乐及其一致行动人宁波赛智合计持有公司股份5,114,289股，约占公司总股本的5.74%。其中，杭州伯乐持有公司3,073,954股，占公司总股本的3.45%；宁波赛智持有公司2,040,335股，占公司总股本的2.29%。杭州伯乐及宁波赛智计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持其持有的公司股份数量合计不超过1,781,982股，合计减持比例不超过公司总股本的2%。 【中新赛克】发布关于股东减持股份的预披露公告。公司于近日收到公司股东广东红土、南京红土、昆山红土、郑州百瑞、南京创芸出具的《关于拟减持深圳市中新赛克科技股份有限公司股份的告知函》。合计持有公司股份14,664,960股（占本公司总股本比例8.5885%）的股东广东红土、南京红土、昆山红土、郑州百瑞计划通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持本公司股份数量累计不超过5,122,500股（占本公司总股本比例3.0000%），其中，以集中竞价交易方