锂电与光伏新技术更新与投资展望20241111

2024年11月12日16：20 关键词关键词 固态电池锂电设备宁德时代全固态电池华为泰兰长安半固态电池能耗光伏新技术电池片硅料通威股份中环复合集流体BC产业链会议内容 全文摘要全文摘要 锂电池和光伏产业正经历积极变化，锂电池方面，龙头厂商扩大产能，固态电池等新技术的出现为行业带来新弹性；光伏领域，供给侧改革推动下，新技术如BC复合铜箔进展顺利，上游硅料行业受看好。尽管当前市场面临挑战，但预期新技术将促进成本下降和性价比提升，对锂电及光伏产业保持乐观态度，建议关注企业技术研发和市场布局动态。 章节速览章节速览 目前锂电池和光伏产业基本面呈现积极态势，锂电池厂商积极布局产能，固态电池等新技术带来行业弹性。 锂电与光伏新技术更新与投资展望锂电与光伏新技术更新与投资展望20241111_导读导读 2024年11月12日16：20 关键词关键词 固态电池锂电设备宁德时代全固态电池华为泰兰长安半固态电池能耗光伏新技术电池片硅料通威股份中环复合集流体BC产业链会议内容 全文摘要全文摘要 锂电池和光伏产业正经历积极变化，锂电池方面，龙头厂商扩大产能，固态电池等新技术的出现为行业带来新弹性；光伏领域，供给侧改革推动下，新技术如BC复合铜箔进展顺利，上游硅料行业受看好。尽管当前市场面临挑战，但预期新技术将促进成本下降和性价比提升，对锂电及光伏产业保持乐观态度，建议关注企业技术研发和市场布局动态。 章节速览章节速览 ● 00：：00锂电池和光伏产业发展趋势分析锂电池和光伏产业发展趋势分析目前锂电池和光伏产业基本面呈现积极态势，锂电池厂商积极布局产能，固态电池等新技术带来行业弹性。光伏 方面，供给侧改革推动，新技术和新材料正在发展中。重点关注固态电池的商业化进程，预计半固态电池将率先实现量产，全固态电池有望在2030年前实现大规模生产。铝金属和下一代材料布局也被看好。 ● 04：：25固态电池产业链布局与发展趋势固态电池产业链布局与发展趋势目前，固态电解质材料和复合集流体等相关厂商已经在提前布局，以应对固态电池的发展需求。同时，设备厂商 也在与固态电池相关企业深入合作，推动产能扩张。建议关注固态电池产业链的持续发展和相关企业动态。 ● 05：：59光伏产业供给侧变化与新技术突破的双重影响光伏产业供给侧变化与新技术突破的双重影响 光伏产业在供给侧的变化和新技术的突破是当前关注的重点。头部厂商已开始进行提前采购，预示着产业链价格可能上涨。供给侧的严格管控继续影响中上游，尤其是硅料等关键环节。同时，新技术如BC技术的进步和成本降低潜力，以及电池片技术的多样性，预示着技术融合将成为行业主导趋势，而落后技术可能会被淘汰。 ● 10：：44光伏和锂电行业前景看好，新技术进展受关注光伏和锂电行业前景看好，新技术进展受关注 目前光伏和锂电行业基本面改善明显，光伏受益于供给侧利好，锂电受益于需求端利好。特别看好新技术进展，尤其是固态电池的产业化进展，以及新技术在光伏产业中的应用。建议重点关注相关设备企业和材料企业，包括电解质、正极、负极材料及相关电池企业。同时，看好光伏主链中上游硅料环节，以及新技术对硅片、电池片、玻璃等环节的正面影响。持续看好光伏和锂电行业的未来前景，新技术的进展将带来行业成本下降和性价比提升。 问答回顾问答回顾 发言人发言人问：锂电环节目前的基本面情况以及新技术方面的进展如何？问：锂电环节目前的基本面情况以及新技术方面的进展如何？ 发言人答：锂电环节目前受益于以旧换新和补贴政策，下游需求在三四季度黄金档口恢复得很好。此外，新技术 方面，固态电池和复合铜箔等路线正带来弹性。例如，华为公布了硫化物固态电解质专利，宁德时代全固态电池研发团队扩充至1000人，主攻硫化物路线，并已进入样品设置阶段。同时，泰兰和长安计划在2027年实现全固态批量生产。固态电池因其高能量密度、快充放电、低温性能优异、高安全性及长寿命等优点备受青睐，预计明年半固态电池将成熟至可量产阶段，应用于车辆大规模装配；全固态电池有望在2027年开始小规模生产和配套车辆，到2030年后实现大规模生产。 发言人发言人问：对于固态电池产业链中的关键技术和核心原材料厂商有哪些推荐？问：对于固态电池产业链中的关键技术和核心原材料厂商有哪些推荐？ 发言人答：我们非常看好固态电池的关键技术和核心原材料厂商，特别是高镍高压等正极材料以及超高镍、负锰批等下一代材料的迭代厂商。铝金属布局前景也较好。同时，对于固态电解质材料的布局，如熊躯体和有研新材等厂商有所关注。另外，考虑到固态电池可能带来的双放电膨胀性，复合集流体厂商在未来场景中有望得到更充分应用，建议关注。 发言人发言人问：光伏产业当前的基本面情况及供给侧变化逻辑是什么？问：光伏产业当前的基本面情况及供给侧变化逻辑是什么？ 发言人答：光伏产业在过去的连续一个月里，我们持续强调供给侧变化的新逻辑。从基本面看，已有一些头部厂商针对电池片和硅片环节进行提前采购，预示着下周开始产业链可能迎来价格上涨或价格上移，特别是光伏主产业链。 发言人发言人问：在未来的供给侧政策下，哪些环节会受到严格的管控？问：在未来的供给侧政策下，哪些环节会受到严格的管控？ 发言人答：未来供给侧政策将对光伏产业的主链中上游环节实施较严格的管控，特别是硅料相关厂商，如谐星科技、通威股份、大全等，以及与能耗相关的材料玻璃和光伏玻璃等行业。 发言人发言人问：目前光伏行业新技术的进展如何？问：目前光伏行业新技术的进展如何？ 发言人答：当前光伏行业呈现出多种技术路线并存的局面，其中top技术占据主流地位。最新的产能排产数据显示，除top技术外，其他产能份额已超过95%，且从生产角度看，电池片技术正经历百花齐放和合作兼容的时代，包括通炕电池、AJT、DC等多种技术在非硅成本和转化效率上都有所改善和发展。 发言人发言人问：问：BC电池技术目前有哪些积极进展？电池技术目前有哪些积极进展？ 发言人答：BC电池技术方面，有多家厂商正在商谈合作并可能带来专利利好，同时基础化图形化环节取得显著进步，有望大幅降低电池成本。同乡环节通过调研发现，其能大幅降低电池成本并兼容现有丝网印刷工艺设备，有助于成本下降。此外，复合材料在汉代供应中的应用也带来了成本端的重大利好提升。预计像BC这样的渗透率有望提升，而一些相对落后的电池片技术如可可技术可能会加速被淘汰。 发言人发言人问：对于未来光伏和锂电行业的展望是怎样的？问：对于未来光伏和锂电行业的展望是怎样的？ 发言人答：我们非常看好光伏和锂电行业的基本面改善，分别来自需求端利好变化和供给侧利好变化。同时，我们也高度关注新技术进展，如固态电池在锂电领域的产业化进程，以及主链中上游硅料环节，包括硅片、电池片、玻璃等环节的供给侧利好改善。对于光伏，建议重点关注主业和辅材向好的厂商。在锂电方面，关注固态电池产业链的企业，包括电解质正极、负极材料及电池相关企业。总体而言，我们持续看好光伏和锂电行业在困境中的好转趋势。