每日市场研报20231219

消息回顾

• 美联储官员梅斯特表示市场对降息预期“稍稍超前”，关键在于保持紧缩多久；古尔斯比称美联储不应根据市场反应行动，市场已消化过多降息预期。
• 戴利称2024年降息可能适当，或需三次降息，发言基调偏鸽。
• 加拿大11月新屋价格环比下降0.2%，同比下降0.9%。

市场综述

• 关注重点：澳洲联储12月货币政策会议纪要、日本央行利率决议、瑞士11月贸易帐、欧元区11月CPI年率终值及月率、英国12月CBI工业订单差值、加拿大11月CPI月率、美国11月新屋开工及营建许可总数、博斯蒂克讲话、纽约原油期货及API原油库存。
• 美国三大股指：道指平收创历史盘中新高，标普500及纳指均创年内新高。
• 国际金属期货：LME期铜跌0.92%报8470美元/吨，COMEX黄金涨0.27%报2041.2美元/盎司，COMEX白银跌0.18%报24.11美元/盎司。
• ICE期货：原糖期货跌3.1%报21.31美分/磅，期棉跌1.0%报79.10美分/磅。
• 货币表现：美元指数跌0.09%报102.50，欧元兑美元涨0.26%报1.0924，英镑兑美元跌0.26%报1.2650，澳元兑美元涨0.07%报0.6707，美元兑日元涨0.41%报142.80。
• 美联储观点：戴利偏鸽，认为2024年可能降息三次；梅斯特及古尔斯比中性偏鹰，指出市场已消化过多降息预期，短期内美元指数或因美国经济数据表现回涨。

市场综述（分品种）

• 铜：美联储官员发言打击市场乐观预期，铜与美元走弱。LME铜库存降3100吨，COMEX铜跌1.11%。操作建议：COMEX铜2403合约轻仓逢低短多。
• 黄金：美联储降息预期被提前消化，美债收益率及美元指数或回涨，贵金属承压。操作建议：日内轻仓做空。
• 原油：红海航运受阻，俄罗斯削减出口，沙特出口增加，油价受支持。CFTC数据显示投机基金连续11周净卖出原油期货。WTI原油2月合约涨1.46%报72.82美元/桶。操作建议：短期宽幅震荡，支撑位70，压力位75.5。
• ICE原糖：受供应增加预期拖累，ICE3月原糖期货跌3.1%。操作建议：短期观望。
• ICE棉花：受纺织厂需求下降及农户抛售影响，ICE3月期棉跌1.0%。操作建议：短期逢高抛空。

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