每日市场研报20231222

消息回顾

• 美国数据：上周初请失业金人数20.5万人，预期21.5万人；续请失业金186.5万人，预期188.8万人。第三季度GDP年化季率终值4.9%，预期5.2%；核心PCE物价指数环比升2%，预期升2.3%。
• 加拿大数据：10月零售销售环比增0.7%，核心零售销售环比增0.6%。
• 英国数据：12月CBI零售销售差值-32，预期-14。
• 市场关注：日本11月核心CPI年率、英国第三季度GDP年率终值、11月季调后零售销售月率、经常帐、10月GDP月率、11月核心PCE物价指数年率、个人支出月率、新屋销售总数年化、12月密歇根大学消费者信心指数终值、一年期通胀率预期、至12月22日当周石油钻井总数。

市场综述

截至12月22日，美国三大股指全线收涨，国际金属期货普遍收涨，ICE3月原糖期货合约收盘跌3.3%，ICE3月期棉跌0.1%。美元指数跌0.66%报101.75，非美货币普遍上涨。

• 欧元/美元：美国三季度GDP和PCE指数意外下修，市场加强美联储降息预期，短期内美元指数或将承压。
• S&P500：美股周四收高，部分挽回周三损失，强化美联储降息预期。策略上，指数短线突破高位，轻仓试多。
• 富时中国A50：国内经济数据缓增长，海外流动性拐点仍需验证，政策预期或成为市场重要催化因素。策略上，短线谨慎，中长线逢低试多。

全球商品

• 铜：隔夜COMEX铜震荡走强，美元指数走弱，美债收益率一度跌至近5个月低点。操作上，建议COMEX铜2403合约轻仓逢低短多。
• 黄金：经济增速和通胀水平下调，市场或前置明年美联储降息节点，贵金属或得到提振。操作上，建议日内轻仓做多。
• 原油：安哥拉退出欧佩克，但实际影响有限；美国原油产量升至创纪录的1,330万桶/日。短期呈现宽幅震荡走势，支撑位71，压力位75.4。
• ICE原糖：ICE3月原糖期货合约收盘跌3.3%，因巴西糖产量飙升。操作上，建议短期观望为主。
• ICE棉花：ICE3月期棉收跌，因中国以外市场消费低迷。操作上，建议短期逢高抛空。

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