市场综述
- 消息回顾：
- 日本央行10月货币政策会议纪要显示，委员们一致同意需要耐心维持当前宽松政策，多位委员表示必须维持收益率曲线控制（YCC）以继续支持工资增长，通胀目标尚未明确可见。
- 美国11月耐用品订单环比上升5.4%，创去年12月以来最大升幅，预期升2.2%，前值自降5.4%修正至降5.1%。
- 美国11月新屋销售总数年化59万户，创去年11月以来新低，预期68.5万户，前值由67.9万户修正至67.2万户。
- 美国12月密歇根大学消费者信心指数终值为69.7，预期69.4，前值69.4。
- 美国12月一年期通胀率预期为3.1%，预期3.1%，前值3.1%。
- 英国11月季调后零售销售环比上升1.3%，预期升0.4%，前值降0.3%；同比上升0.1%，预期降1.3%，前值降2.7%。
- 今日关注：待定日本央行行长植田和男发表讲话。
- 市场动态：截至12月22日，美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.05%报37385.97点，标普500指数涨0.17%报4754.63点，纳指涨0.19%报14992.97点。国际金属期货普遍收涨，LME期铜跌0.3%报8570美元/吨，COMEX黄金期货收涨0.64%报2064.5美元/盎司，当周累计涨1.41%，COMEX白银期货收跌0.47%报24.47美元/盎司。ICE3月原糖期货合约收盘涨1.9%，结算价20.62每磅美分。ICE3月期棉涨0.80%，结算价报79.76美分/磅。
- 欧元/美元：
- 美元指数跌0.04%报101.7031，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.01%报1.1012，英镑兑美元涨0.06%报1.2698，澳元兑美元跌0.04%报0.68，美元兑日元涨0.23%报142.4505。
- 美国11月核心PCE物价指数同比上升3.2%，为2021年4月来最小升幅，预期3.3%，前值自3.4%修正至3.4%；环比升0.1%，预期0.2%，前值自0.1%修正至0.1%。
- 美国11月耐用品订单回升或暗示需求端有所回暖，整体不利后继价格指数稳步下行。
- 短期内美元指数受利率预期回升影响或小幅回弹。
- S&P500：
- 标普500指数收涨0.17%至4754.63点，迷你标普500主力合约收涨0.07%至4799.25点。
- 美国经济数据好转但仍与美联储目标保有差距，强化了美联储明年降息的市场预期。
- 策略上，指数短线突破高位，轻仓试多。
- 富时中国A50：
- 富时中国A50指数收涨0.24%至11199.73点，新交所富时A50期指主力合约收涨0.16%至11225点。
- 国内经济数据缓增长，实际库存拐点或仍需观察。
- 政策积极发力的背景下，市场交易或将转向政策预期。
- 策略上，短线谨慎，中长线逢低试多。
- 全球商品：
- 铜：
- 美国核心PCE物价指数超预期降温，美联储官员发言偏鹰，但市场反馈不佳。
- LME铜库存为166675吨，环比1225吨；上海期货交易所阴极铜库存为28718吨，周环比-5678吨。
- COMEX铜2403合约报收3.902美元/磅，跌幅0.41%。
- 操作上，建议COMEX铜2403合约轻仓逢低短多交易。
- 黄金：
- 美国整体PCE物价指数月率录得-0.1%，为2020年4月以来首次下跌。
- SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量为878.25吨，较上一交易日上涨0.68吨。
- 短期内贵金属价格或相对承压。
- 操作上建议，日内轻仓做空。
- 原油：
- 胡塞武装组织发起对驶往以色列的红海船只的打击，导致航运成本及保险成本增长。
- 安哥拉宣布退出欧佩克，给油价带来压力。
- WTI 2月合约较上一交易日下跌0.33美元或0.45%，报收73.56美元/桶。
- 支撑位：71；压力位：75.4。
- ICE原糖：
- ICE 3月原糖期货合约收盘收涨0.38美分或1.90%，结算价每磅20.62美分。
- 操作上，建议短期观望为主。
- ICE棉花：
- ICE 3月期棉收涨0.63美分或0.80%，结算价报79.76美分/磅。
- 操作上，建议短期暂且观望。
