每日市场研报20231229

市场综述

• 消息回顾：
  • 美国：初请失业金人数为21.8万人，前值修正至20.6万人；续请失业金人数187.5万人，前值修正至186.1万人，显示失业率可能上升。
  • 美国：提出G7集团计划，探讨扣押俄罗斯3000亿美元资产。
  • 日本：11月工业产出环比降0.9%，同比降1.4%；零售销售环比增1%，同比增5.3%。
  • 韩国：与海合会达成自由贸易协定，将取消大部分关税。
• 今日关注：
  • 英国12月Nationwide房价指数月率
  • 瑞士12月KOF经济领先指标
  • 美国12月芝加哥PMI
• 市场动态：
  • 美股：道指涨0.14%，标普500涨0.04%，纳指跌0.03%。
  • 金属期货：LME期铜跌0.87%，COMEX黄金跌0.83%，COMEX白银跌1.65%。
  • 能源化工：ICE3月原糖期货涨6.01%，ICE3月期棉涨0.50%。
  • 货币：美元指数涨0.3%报101.24，欧元/美元跌0.39%报1.1062，英镑/美元跌0.56%报1.2729。

全球商品

• 铜：
  • 美元指数回升，美债收益率反弹。
  • LME铜库存环比减少1725吨，上海期货交易所阴极铜库存周环比减少5678吨。
  • CFTC数据显示非商业多头持仓增加。
  • COMEX铜2403合约跌1.09%，美联储或3月降息。
  • 建议COMEX铜2403合约轻仓逢低短多。
• 黄金：
  • 美国失业数据利好后继失业率上升。
  • SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量上涨。
  • 美债收益率及美元指数或持续回升，贵金属价格承压。
  • 建议日内轻仓做空。
• 原油：
  • 美国原油库存减少710万桶，但库欣库存连续10周增长。
  • 2024年全球原油需求增幅可能降至110万桶/日。
  • 红海航线重新开放，有助于原油供应。
  • WTI2月合约跌3.16%，报71.77美元/桶，短期宽幅震荡。
  • 支撑位70，压力位74.6。
• ICE原糖：
  • ICE 3月原糖期货涨6.01%，结算价每磅21.76美分。
  • 建议短期观望。
• ICE棉花：
  • ICE 3月期棉涨0.50%，结算价报80.95美分/磅。
  • 建议短期暂且观望。

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