每日市场研报20240103

市场综述

• 消息回顾：美国2023年12月Markit制造业PMI终值为47.9，低于预期的48.4；美国11月营建支出环比升0.4%，修正前值为1.2%。欧元区12月Markit制造业PMI终值为44.4，与预期和初值一致。英国、法国、德国12月制造业PMI分别为46.2、42.1、43.3。韩国12月制造业PMI为49.9，前值为50；前11月零售销售额同比下降1.4%。
• 今日关注：国内成品油调价窗口、德国失业数据、美联储巴尔金讲话、美国ISM制造业PMI、JOLTs职位空缺、API原油库存。
• 市场表现：美国三大股指涨跌不一，道指涨0.07%，标普500跌0.57%，纳指跌1.63%。国际金属期货涨跌不一，LME期铜跌0.31%，COMEX黄金跌0.2%，白银涨0.16%。ICE原糖涨1.55%，期棉跌1.31%。
• 欧元/美元：美元指数涨0.91%报102.25，非美货币走低，欧元兑美元跌0.97%报1.0941，英镑兑美元跌0.83%报1.2619。
• 全球商品：
  • S&P500：标普500指数跌0.57%至4742.83点，纳指创2023年10月以来最大单日跌幅。
  • 富时中国A50：富时中国A50指数跌1.71%至11307.38点，市场已计价基本面下行压力，短期估值和成交额降至历史低位。
  • 铜：LME铜库存环比下降1600吨，COMEX铜跌0.51%。美国制造业PMI低于预期，国内需求偏暖，建议COMEX铜2403合约轻仓逢低短多。
  • 黄金：SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量上涨0.57吨。短期内美联储降息预期计价充分，美债收益率和美元指数或提振贵金属，建议日内轻仓做空。
  • 原油：WTI原油2月合约跌1.77%报70.38美元/桶，短期宽幅震荡。地缘政治紧张局势或支撑原油价格，预计2024年布伦特原油均价略高于2023年。
  • ICE原糖：ICE 3月原糖期货涨1.55%报20.90美分/磅，建议短期观望。
  • ICE棉花：ICE 3月期棉跌1.31%报79.94美分/磅，建议短期暂且观望。

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