每日市场研报20240104

2024-01-04 瑞达国际金融葛大师

美联储会议纪要：美联储官员认为2022年加息周期可能已结束，通胀放缓，供应链恢复，劳动力市场放松。未讨论降息时间，但美联点阵图显示2024年或降息三次。票委巴尔金表示通胀和经济信心将决定利率路径，软着陆可能性增加，但加息仍有可能。
欧洲央行：计划于2024年对银行进行网络压力测试，评估应对和恢复能力。
美国经济数据：12月ISM制造业PMI为47.4，制造业PMI走强；MBA30年期固定抵押贷款利率为6.76%，申请活动指数下降；SOFR利率固定在5.40%；12月失业率5.9%，新增失业人数0.5万人。
德国经济数据：12月失业率5.9%，与预期及前值一致，失业人数新增0.5万人。

中国12月财新服务业PMI、法国12月CPI月率、法国12月服务业PMI终值、德国12月服务业PMI终值、欧元区12月服务业PMI终值、英国11月央行抵押贷款许可、英国12月服务业PMI、美国12月挑战者企业裁员人数、德国12月CPI月率初值、美国12月ADP就业人数、美国至12月30日当周初请失业金人数、美国12月Markit服务业PMI终值、美国12月全球供应链压力指数、美国至12月29日当周EIA天然气库存、美国至12月29日当周EIA原油库存、美国至12月29日当周EIA库欣原油库存、美国至12月29日当周EIA战略石油储备库存。

美元指数涨0.22%报102.47，欧元兑美元跌0.17%报1.0922。美联储会议纪要显示未来或不再加息，通胀放缓，但未讨论降息时间。短期内美元指数及美债收益率对降息预期计价相对充分，经济数据未显著回落，预期或将回调。

S&P500：收跌0.80%至4704.81点，纳指连续第四个交易日下挫，标普指数连续第三日走低。10年期美国国债收益率突破4%后回落。策略上，指数短线回调，逢低试多。
富时中国A50：收涨0.04%至11311.34点。积极信号正在发生，年内利润压力最大的时段或已过去。策略上，中长线逢低试多。
铜：LME铜库存环比持平，COMEX铜震荡走弱。美国12月制造业PMI走强，美联储会议纪要显示加息周期可能已结束。国内库存低水位运行，需求偏暖。建议COMEX铜2403合约轻仓逢低短多。
黄金：美联储会议纪要显示未来或不再加息，通胀放缓。SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量减少。短期内美元指数及美债收益率对降息预期计价相对充分，经济数据未显著回落，预期或将回调。建议日内轻仓做空。
原油：WTI 2月合约上涨3.30%报72.70美元/桶。利比亚油田关闭，红海船只袭击，欧佩克计划2月1日召开会议审查减产实施情况。短期呈现宽幅震荡走势，支撑位70，压力位74.2。
ICE原糖：ICE 3月原糖期货合约收盘跌0.1%至20.85美分/磅。市场仍受印度和泰国糖歉收支撑。建议短期观望。
ICE棉花：ICE 3月期棉收涨1.24%至80.93美分/磅。受巴西棉花出口困难及美棉种植面积缩减预期影响。建议短期暂且观望。