市场综述
美国3月CPI数据全面超出预期，通胀连续3个月超预期，6月降息概率几乎消失，市场预计首次降息时间从9月推至11月、仅降息两次。美债收益率上行至4.5%，创年内新高，美股指短线跳水，道指跌1.09%，标普500指数跌0.95%，纳指跌0.84%。美元指数涨1.04%报105.20，非美货币普遍下跌，离岸人民币对美元跌244个基点报7.2625。国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.2%，报86.25美元/桶，布油6月合约涨1.22%，报90.51美元/桶。国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.42%报2352.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.25%报28.055美元/盎司。LME期铜跌0.21%报9398美元/吨。ICE 5月原糖期货合约收跌0.14%，结算价报21.46美分/磅。ICE 5月期棉期货合约收跌0.80%，结算价报85.31美分/磅。
消息回顾
- 美国3月CPI同比上涨3.5%，核心CPI同比上涨3.8%，均超预期，通胀连续三个月超预期。
- 美国预算赤字扩大，2024财年上半年的预算赤字达到1.07万亿美元，同比扩大4%。利息成本同比增长36%。
- 美国2月批发销售环比升2.3%，为2022年3月以来最大增幅。
- 美国抵押贷款利率突破7%，购房需求减弱。
- 巴克莱经济学家下调美联储今年预期降息次数至一次。
- 英国金融行为监管局提议让资产管理人为股票研究付费。
- 日本央行行长植田和男表示，日本经济正在逐渐复苏，但存在结构问题，预计金融状况将继续保持宽松。
- 加拿大央行将利率维持在5%不变，预计2024年CPI涨幅从2.8%下调至2.6%，GDP增长预期上调至1.5%。
- 加拿大央行行长麦克勒姆表示，6月份可能会进行降息。
- 新西兰联储维持基准利率在5.5%不变，表示将继续采取紧缩的货币政策立场。
- 世界贸易组织预计，2024年全球商品贸易量将增长2.6%，2025年将增长3.3%。
- 国际货币基金组织预计，2030年全球经济增速为2.8%，低于历史平均水平3.8%。
- 世界银行下调2024年拉美地区GDP预期至增长1.6%。
今日关注
- 美元指数：受美国利率预期走强和非美国家降息预期提前的影响，短期内或持续得到一定支持。
- 美股：美国3月CPI数据超预期，市场降低对美联储降息的预期，短期观望为主。
- 富时中国A50：市场处于国内经济预期和全球流动性预期的修正期，预计三季度后降息概率更高，反弹行情的延续取决于基本面数据验证情况。
- 铜：短期内美元偏强带来压制，但在供给偏紧、需求向好的背景下，铜价仍有保持偏强运行的可能。
- 黄金：短期内贵金属价格或相对承压，建议日内轻仓做空。
- 原油：受加沙冲突和墨西哥限制原油出口等因素影响，油价短期呈现强势震荡走势。
- ICE棉花：ICE 5月期棉短期暂时观望为宜。
- ICE原糖：ICE 5月原糖短期暂时观望为宜。
