市场综述
美国三大股指小幅下跌，道指跌0.51%报39671.04点，标普500指数跌0.27%报5307.01点，纳指跌0.18%报16801.54点。美元指数涨0.26%报104.93，非美货币多数下跌，离岸人民币跌82个基点报7.2549。国际油价全线下跌，美油6月合约跌1.79%报77.25美元/桶，布油7月合约跌1.51%报81.63美元/桶。国际贵金属期货大幅下跌，COMEX黄金期货跌1.8%报2382.3美元/盎司，COMEX白银期货跌3.39%报30.99美元/盎司，LME期铜跌4.26%报10396美元/吨。ICE 7月原糖期货合约收跌1.8%报18.23美分/磅，ICE 7月期棉期货合约收涨3.9%报76.38美分/磅。
消息回顾
- 美联储公布4月30日至5月1日会议纪要，委员会判断实现就业和通胀目标的风险已趋向更好的平衡，但仍高度关注通胀风险。
- 交易员减少对美联储今年将不止一次降息的押注，因美联储认为通胀可能需要比先前预期更长的时间才能缓解。9月前降息可能性约为59%，12月前第二次降息几率为50%。
- 高盛CEO所罗门预计美联储今年不会降息，没有看到支持降息的数据。
- 美国全国房地产经纪人协会数据显示，4月份美国二手房价格中位数为40.76万美元，同比上涨5.7%，连续第四个月上涨。4月份现房销售意外下降1.9%。
- 欧洲央行执委施纳贝尔表示，如果经济数据确认了欧洲央行的预期，将很有可能在6月降息。欧元区经济出现轻微复苏，通胀有可能在不引发经济衰退的情况下回归2%。
- 英国4月份CPI同比增速由3月份的3.2%回落至2.3%，为三年来最低水平，但仍高于市场预期的2.1%。4月服务业通胀为5.9%。
- 新西兰联储维持利率在5.5%不变，降息将从2025年第三季度开始。
- 韩国央行维持利率在3.5%不变。
- 日本5月制造业PMI初值50.5，服务业PMI初值53.6。
今日关注
- 美元指数：美联储会议纪要显示，决策者担心通胀下降进展不足，认为需要花更多时间才会更有信心降息，暗示继续保持高利率的观望状态应持续更久。短期内市场或改变先前降息预期，美元指数或得到一定提振。
- S&P500：美股周三收跌，投资者关注英伟达等重要财报。美联储会议纪要显示官员对通胀的担忧加重，使市场减少降息押注。策略上，短线逢低做多为主。
- 富时中国A50：4月份经济结构性失衡现象仍然存在，基建放缓、地产弱势，消费动能不足。地产组合政策成为市场信心催化的重要因素，本轮政策核心在于供给与需求两端共同发力。策略上，短线逢低做多为主。
- 铜：COMEX铜大幅下跌，美联储会议纪要显示决策者担心通胀下降进展不足，认为需要花更多时间才会更有信心降息。国内方面，多地印发设备更新和消费品以旧换新方案。操作上，建议COMEX铜2407合约轻仓逢低短多交易。
- 黄金：美联储会议纪要显示决策者担心通胀下降进展不足，认为需要花更多时间才会更有信心降息。外盘持仓方面，SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量为838.54吨，较上一交易日持平。短期内市场或改变先前降息预期，黄金价格或相对承压。
- 原油：国际油价呈现回落，WTI 7月合约跌1.39%报77.57美元/桶。美联储官员对降息和抗通胀前景保持谨慎，美元指数小幅回升。欧佩克联盟产油国将自愿减产措施延长到第二季度。操作上，建议短线交易为主。
- ICE棉花：ICE棉花期货周三上涨逾3%，触及涨停，因回购现象推动。新年全球棉花产量增加至近六年高位预期，美棉出口数据下滑。操作上，建议7月ICE期棉短期观望。
- ICE原糖：ICE原糖期货周三收低，因巴西中部地区甘蔗榨糖强劲。新榨季巴西糖压榨进度加快，产糖量同比大增。操作上，建议7月ICE原糖短期暂时观望。
