市场综述
- 美股: 美国三大股指全线上涨，道指涨0.58%，标普500指数涨0.75%，纳指涨1%。标普500指数和纳指连续第四日上涨。
- 美元: 美元指数跌0.49%，报101.24。非美货币普遍上涨，离岸人民币对美元涨105个基点报7.1191。
- 商品: 国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.78%，报69.18美元/桶；布油11月合约涨2.22%，报72.18美元/桶。COMEX黄金期货涨1.76%，报2587.2美元/盎司，刷新历史新高。COMEX白银期货涨4.45%，报30.215美元/盎司。
消息回顾
- 欧洲央行: 降息25个基点，主要再融资和边际贷款利率均下调60个基点，符合市场预期。不承诺未来降息，警告下半年通胀可能反弹。下调未来三年经济增长预期。
- 黄金: 刷新历史新高，COMEX黄金期货涨1.76%，报2587.2美元/盎司。受美国降息预期影响。
- IMF: 预计美国经济增长将放缓，通胀上行风险减弱，美联储“即将”启动宽松周期。
- 美国家庭净资产: 第二季度升至纪录高位，环比增长1.7%至163.8万亿美元。
- 美国预算: 8月预算赤字为3800亿美元，远高于市场预期；预算支出为6870亿美元，收入为3070亿美元。
- 日本央行: 政策委员田村直树表示，年内可能或不可能再次加息，取决于物价和经济。
- 美国企业最低税: 拟议对年利润达10亿美元公司征收15%的企业替代性最低税。
- 美国PPI: 8月同比涨1.7%，创2月以来最低；核心PPI同比增2.4%，环比增0.2%。
- 美国初请失业金: 上周为23万人，三周以来首次回升。
- 日本企业商品物价指数: 8月同比涨2.5%，低于预期，环比下跌0.2%。
- 韩国: 单人户家庭比重将于2037年超过40%。
- 印度: 8月CPI同比升3.65%，7月工业产值同比升4.8%。
今日关注
- 美元指数: 非美货币普遍上涨，欧元走强对美元构成压力，日元获得支撑。美国初请失业金人数意外增加，对美联储政策具有鸽派影响。展望未来，美元波动下行。
- 标普500指数: 美国PPI数据巩固市场对美联储降息25个基点的预期。美国经济数据表现分化，策略上建议暂时观望。
- 富时中国A50: 国内通胀持续低位运行，净出口持续好转，但提振有限。受降息预期影响，资金偏好成长风格，A50指数整体承压。建议轻仓逢高沽空。
- 铜: COMEX铜震荡偏强，美国PPI、核心PPI月率均高于预期，但前值被下修。国内库存下降，美元指数回落，操作建议纽铜主力合约轻仓短线震荡交易。
- 黄金: 美国PPI数据趋同CPI数据，整体通胀水平持续放缓，但核心通胀仍有一定韧性。美国上周初请失业金人数首次回升，加强市场对美联储大幅降息的预期。操作建议日内轻仓做多。
- 原油: 美联储9月降息25个基点预期升温，美元指数小幅上升。欧佩克联盟将自愿减产措施延长至11月底，中东地缘局势动荡，全球需求放缓忧虑压制市场。操作建议短线交易为主。
- ICE原糖: ICE 10月原糖期货上涨1.80%，受巴西产量数据不佳影响。市场预期巴西糖产量下滑，继续调整供需缺口。操作建议10月ICE期糖短期观望。
- ICE棉花: ICE 12月期棉上涨1.10%，因美国农业部下调美国和全球棉花产量和期末库存预估。美国棉花优良率环比回升。操作建议观望。
