CRM代理通产品白皮书

研报正文总结

传统渠道管理的痛点

1. 代理商生存现状：经济下行与贸易战影响导致产品同质化竞争加剧，厂商依赖代理商但直销成本上升，渠道伙伴机制粗犷，信息不对称导致厂商难以洞察市场。
2. 上下游连接能力弱：厂商对业务掌控能力弱，渠道伙伴间因区域障碍、恶意抢单导致潜在客户损失；上下游业务流程阻塞，审批周期长影响转化效率；跨企业沟通协同难，信息传递效率低。
3. 数字化/行业化管理系统缺失：其他行业渠道管理系统普遍不成熟，多使用ERP或定制系统，维护成本高，无法满足移动互联网时代需求。
4. 无法真正赋能伙伴：反馈机制缺失，伙伴销售能力升级困难，培训成本高、频次低，效果不佳。

代理通（PRM）解决方案

1. 定义与功能：代理通是伙伴关系管理（PRM）系统，延伸CRM功能至合作伙伴，管理客户、商机、产品、收入分成、合同等，促进合作性伙伴关系。
2. 核心优势：
   • 数据资源统一化：统一管理直销团队与渠道客户资源，防撞单。
   • 价格体系智能化：销售过程自动化管理，伙伴允销产品与价格管控，提高流程可见性。
   • 业务流程驱动：提升效率，实现跨部门信息共享，提升客户满意度。

企业启用CRM+代理通的场景

1. 适用企业类型：企业服务（SaaS软件、系统集成）、机械设备、医疗教育等需要拓展和管理渠道的企业。
2. 关键问题判断：缺乏对代理商的洞察、信息追踪耗时、商机资源报备麻烦、人工审核缓慢、数据利用率低、人工下单费时、订单状态难获知等。

新型代理商赋能解决方案

1. 业务连接：实现客户资源注册认证、线索分配回收、客户报备、商机联合跟进、特价审批、合同审批等，助推厂商与代理商业务往来，延伸L2C闭环至渠道系统。
2. 沟通协作：通过互联企信、待办、消息提醒等功能，实现基于业务过程的实时沟通，跨企业业务互通。
3. 伙伴赋能：
   • 个性化业务定制：门户定制、业务定制、流程定制、报表定制，满足差异化需求。
   • 伙伴分级分类维护与权限管理：铂金、钻石、银牌、铜牌分级，权限隔离。
4. 专属伙伴线索池：厂商配置线索池管理规则，下游代理商领取线索，加速资源流转。
5. 商机报备：客户/商机查重及准入管理，避免抢撞单；工商信息自动回填，保证数据完整性。
6. 商机联合跟进：精细化管理商机分阶段，提升控单能力，步步为“赢”。
7. 报价申请：设定允销产品与价格，快速提单，支持复杂产品选配。
8. 订单、应收管理：代理商业绩与回款挂钩，达成营收目标。
9. 上下游共同跟进客户：跟进动态同步，客户问题及时沟通，保证信息对称。
10. 门户定制：伙伴门户自定义，Web端与移动端体验同步。
11. BI分析：预设报表，支持自定义报表，实时洞察业务数据。
12. 业务及流程定制：集成PaaS能力，实现随需个性化业务定制。
13. 互联企信：一键发起跨企业沟通，实现业务堵点问题解决。
14. 伙伴服务窗、学堂、通知公告、互联网盘：及时响应需求，培训赋能，信息高效传递。

数据同步助力连接落地

1. 数据同步核心步骤：添加对象配置、字段映射、限定数据范围、配置同步规则、启用同步策略。
2. 两种同步策略：采集（下游同步上游）、下发（上游同步下游）。
3. 1+N租户实施场景：打通上下游企业间数据孤岛，实现数据互通。

传统代理业态解决方案 vs 纷享代理业务多租户上下游连接方案

1. 传统方案：一套系统+权限隔离，代理商受厂商强管，无法定制，操作成本高。
2. 纷享方案：代理商独立租户，可自定义业务，与厂商系统解耦，降低复杂度，多家上游厂商切换成本低。

代理通产品优势总结

1. 1+N落地连接：代理商独立CRM，多家上游厂商连接，业务井然有序。
2. 基于PaaS平台：高度定制化，无需大规模客开。
3. 助推代理商业务能力：销售流程自动化及智能化，产品培训赋能，提升销售业绩。