百合类保健食品：小众中药材保健食品赛道极具增长潜力 头豹词条报告系列

钟琪·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-10-12未经平台授权，禁止转载 消费品制造/食品饮料 制造业/食品制造业/其他食品制造 摘要百合是一种重要的药食两用植物，分布广泛，含有甾体皂苷、生物碱、多糖及酚类等有效成分，具有抑菌、镇静催眠及免疫调节等多种作用。百合类保健食品即以百合为主要原料的保健食品，同样存在产品同质化的特点，从而吸引知名药企凭借突出的品牌与渠道优势贴牌生产入局。随着中药材被纳入保健食品备案原料目录，百合类保健食品迎来政策利好，行业供给有望进一步增加。同时，随着消费者健康意识的提升和科技进步的驱动，行业需求也有望实现持续增长。 行业定义[1] 百合类保健食品指以百合为主要原料的保健食品。百合最早记载于《本草纲目》，药用价值较高，是营养保健食品的常见原料。它含有多种生物碱和蛋白质、脂肪、淀粉、钙及多种维生素和矿物质等营养物质，具有润肺、止咳、平喘和清热、养心、安神等功效，对于夏日燥热引起的心烦失眠、咽干喉痛、鼻出血以及神疲乏力、食欲不振、低热失眠、心烦口渴等症状具有良好的治疗及缓解作用。 行业分类[2] 按照剂型的分类方式，百合类保健食品行业可以分为如下类别： 行业特征[3] 百合类保健食品行业的特征包括应用前景广阔、监管相对宽松和市场需求渐增。 1应用前景广阔 百合是常用药食同源的食药物质之一，药用与食用历史悠久，但二者的功效不完全等同，食用在药用的基础上获得了更为广泛的利用。具体来看，药用百合起初主要用于治疗“百合病”，后续用于主治风热脚气、痰火咳嗽、惊悸、痞满等症，其疗效根源在于百合性凉而润，能够通过清除体内的热邪来恢复机体的平衡。而今食用百合既保留了药用功效的精髓，又能结合其他有效成分发挥滋阴润肺、调节免疫等多种保健功效，下游保健食品的发展前景广阔。 2监管相对宽松 这一特征的核心在于保健食品与药品在定义、功能及监管要求上存在本质的区别。从定义看，保健食品不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害，而药品用于预防、治疗和诊断人的疾病。从功能看，保健食品的主要作用是调节机体功能，促进健康，而非直接治疗疾病。从监管要求看，药品因其直接涉及人体健康和安全，需要经过严格的临床试验、审批和监管流程，确保其安全性和有效性。保健食品则相对简化，尽管也需进行安全性评估和功效验证，但整体流程更为灵活和高效。这种监管上的差异，使得百合类保健食品厂商在享受一定政策支持和市场机遇的同时，也能够在一定程度上降低运营成本，提高市场竞争力。 3市场需求渐增 随着国民健康意识的持续提升和对生活质量要求的逐步提高，消费者对于能够调节身体机能、促进健康的保健食品需求日益增长。百合，作为一种具有悠久历史和广泛认可度的药食同源物质，其独特的保健价值和温和的属性，使得百合类保健食品在市场上备受青睐。具体来看，需求增长一方面源于现代生活节奏的加快和工作压力的增大，使得消费者更加关注如何通过日常饮食来改善身体状况。另一方面，技术进步驱动百合类保健食品的种类和形式不断丰富，满足了不同消费群体的多样化需求，进一步推动了市场需求的扩大。 发展历程[4] 行业经历了从启动期的规范化初步探索，到高速发展期的市场认知深化与法规创新的显著飞跃。随着《保健食品管理办法》的发布与百合药食两用地位的确认，行业获得了明确的监管框架和发展方向。进入高速发展期后，消费者对百合类保健食品的认知更为深入，对其功效与适用人群有了更清晰的理解。随着保健食品注册与备 案双通道与中药材纳入保健食品备案原料目录的开启，加速了产品上市进程，极大促进了百合类保健食品的创新与发展。 1996年，《保健食品管理办法》发布，指出凡宣称保健功能的食品均应经卫生部审批确认；1997年，首个百合类保健食品成功注册； 2002年，百合成为国家卫生部审批通过的首批药食两用植物之一； 2015年，中国累计注册的百合保健食品批文数量已达108件。 《保健食品管理办法》的发布为保健食品行业提供了明确的监管框架和发展方向，推动了包括百合类保健食品在内的整体市场规范化和合法化进程。同时，随着百合被列为国家卫生部审批通过的首批药食两用植物之一，消费者对百合类保健食品的认知度和接受度逐渐提高，市场需求不断增长。 高速发展期2016~2024 2016年，保健食品新产品注册、备案双通道时代开启； 2023年，《保健食品原料目录 人参 西洋参 灵芝》及配套解读文件发布，将人参、西洋参、灵芝纳入保健食品备案原料目录； 截至2024年9月2日，中国累计注册的百合保健食品批文数量已达140件，整体保健食品达20,921件。 这一阶段，消费者对保健食品的认知逐渐深入，对百合类保健食品的功效、适用人群等有了更为清晰的认识。法规层面，保健食品新产品注册与备案双通道的开启，加快了产品进入市场的速度。同时，将人参、西洋参、灵芝等中药材纳入保健食品备案原料目录，为百合类保健食品提供了更多创新的可能性。 产业链分析[5] 百合类保健食品行业产业链上游为原料供应（百合中药材及其辅料）环节，多为原材料生产商及贸易商；产业链中游为百合类保健食品的供应环节，主要提供产品方案，包括产品开发（配方研究、工艺设计、产品标准研究和注册支持）和产品生产（订单管理、原料采购、全过程检测和生产及交付）；产业链下游为药店、超市等销售终端及消费者环节，多为保健食品品牌运营商以及流通领域的各种渠道商。[7] 百合类保健食品行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 百合类保健食品依托高质量原材料、技术创新与多元化市场策略，形成高度整合且创新驱动的产业链。百合类保健食品行业呈现为一个高度整合、创新驱动的产业链结构，从依赖高质量原材料的上游，到技术领先的中游生产，再到竞争激烈的下游市场，各环节间紧密相连，互相依存，共同推动了行业的稳步增长及其在经济领域的重要性日益凸显。未来，行业将持续探索供应链的智能化、产品创新与市场渠道的深化，以迎接更广阔的市场机遇。 百合类保健食品通过多元渠道拓展下游市场，强化品牌与市场推广，但需应对品牌自主拓展与产品质量监管的挑战。 抵达下游市场，百合类保健食品借助多元渠道，特别是零售和医疗健康服务行业的推荐，实现销量增长。企业通过加强与重要零售商的合作、强化品牌建设及市场推广活动，有效应对市场竞争。同时，针对消费者对健康产品日益增长的个性化和品质追求，持续的产品创新和“清洁标签”等研发理念，成为巩固市场地位、促进持续发展的关键策略。然而，品牌自主拓展及产品质量持续监管仍为该环节面临的挑战。[7] 产业链上游上 生产制造端 原料供应商（百合及其辅料） 上游厂商 龙山县浩博农业有限公司 龙山县博安中药材有限公司 查看全部 产业链上游说明 兰州百合种质资源匮乏、品种退化严重且病害率高，影响百合原料的产量及品质，并增加了保健食品加工成本和难度。 兰州百合是重要的食用百合品系之一，具有种质资源匮乏、品系单一和优良品种较少的特征，生产中使用的种源基本为种植户自繁自育，品种高度混杂、退化严重，病毒感染率超过90%，根病感染率超过75%。因此，兰州百合呈现出产量下降、品质降低和抗逆性减弱等趋势，直接影响了百合的食用价值和市场竞争力。另外，高病毒感染率和根病问题增加了百合原料的预处理难度和成本。在保健食品加工过程中，需要对原料进行严格的筛选、清洗和消毒等处理，额外的处理步骤既增加了生产成本，又对保健食品的质量和效果产生一定的影响。 百合药材价格上涨直接增加中游保健食品的生产成本，技术进步也将推进百合产业升级。 2024年7月，中国百合单价为85元/千克，同比增长60.38%。百合药材的价格受产量和天气条件等多种因素影响，同比增长显著体现了市场需求的强劲。对于中游百合类保健食品行业而言，关键原料百 合的价格上升会直接导致生产成本的增加。为了缓解成本压力，保健食品厂商或将考虑提高产品售价，以转嫁部分成本上升的压力至消费者端。同时，百合种植行业正通过引入新品种、优化种植技术和提高加工工艺等手段，努力提升百合产品的品质和营养价值。技术进步成为推动百合产业升级的重要驱动力，既提升了百合的产量和品质稳定性，又增强了其作为保健食品原料的市场竞争力。 产业链中游 品牌端 百合类保健食品研产销商 中游厂商 北京同仁堂兴安保健科技有限责任公司 甘肃奇正藏药有限公司 产业链中游说明 百合保健食品的多元化剂型满足消费者的差异化需求，主流剂型胶囊延续保健食品的传统形态。从百合类保健食品的剂型分布看，截至2024年9月2日，胶囊占比45.71%，片剂占11.43%，口服液占8.57%，颗粒剂与茶剂各占7.86%。胶囊是保健食品的传统剂型，具有便于携带、服用方便以及能有效保护药物成分不受外界环境影响的优点，能够稳定保存百合中药材的有效成分，因而占比最高。片剂具有服用便捷、剂量准确和质量稳定等优势，口服液易于吸收，颗粒剂通常具有良好的溶解性以便于冲泡服用。而茶剂结合了传统茶饮与现代保健的理念，既保留了茶叶的饮用口感，又发挥了中药材的保健功效。 改善睡眠及增强免疫力类百合保健食品较受欢迎，与百合镇静催眠及免疫调节的药理作用相关。从百合类保健食品的功能分布看，截至2024年9月2日，改善睡眠占比47.14%，增强免疫力占24.29%，抗疲劳占12.86%，祛黄褐斑与清咽润喉各占5.71%。镇静催眠与免疫调节均为百合重要的药理作用，核心活性成分为百合多糖和皂苷。随着现代社会国民对于提高睡眠质量的需求日益增加，改善睡眠类百合保健食品最受欢迎。同时，健康意识提升驱动国民开始重视通过补充营养来加强自身免疫系统的功能，增强免疫力类百合保健食品需求渐增。抗疲劳并非百合主要的药理作用，但受需求驱动，在市场的占比相对突出。 产业链下游下 渠道端及终端客户 药店、超市等销售终端及消费者 渠道端 一心堂药业集团股份有限公司 产业链下游说明 行业产品的销售渠道遵循传统保健食品的趋势，药店与医院渠道仍是主要阵地，但网购渠道的重要性日渐凸显。 2023年论文披露，从居民购买保健食品的渠道构成来看，药店/医院占30.7%，大中型超市占26.6%，网购占20.9%。首先，药店与医院渠道占比显著体现了消费者对专业医疗机构的信任，该渠道不仅产品选择丰富，还配备专业的药师或医生，能够为消费者提供个性化的健康咨询。其次，大中型超市作为传统零售渠道也占据了保健食品销售的重要份额。再次，随着电商快速发展，网购渠道在保健食品销售中的地位日益凸显。 产品功能、安全性和成分是消费者最为关注的三方面，行业产品有望凭借百合的药理作用更受欢迎。2023年论文披露，从居民购买保健食品的重视因素来看，产品功能占41.0%，安全性占31.5%，产品成分占12.9%。首先，消费者在选购时最为关注产品能否有效满足其特定的健康需求。对于百合类保健食品而言，其润肺止咳和清心安神等传统功能备受青睐，明确且针对性的健康益处是吸引消费者的首要因素。其次，安全性占比高体现当代消费者对于保健食品安全性的重视。再次，消费者对保健食品成分的关注程度逐渐增加。对于百合类保健食品，消费者会关注百合的含量、是否含有其他辅助成分以及这些成分的比例等，以进一步确保产品的品质和效果，同时避免潜在的过敏或不适反应。 行业规模 2019年—2023年，百合类保健食品行业市场规模由3.80亿人民币元增长至4.54亿人民币元，期间年复合增长率4.52%。预计2024年—2028年，百合类保健食品行业市场规模由4.83亿人民币元增长至5.93亿人民币元，期间年复合增长率5.27%。[17] 百合类保健食品行业市场规模历史变化的原因如下：[17] 量价因子双双增长，共同作用于中国百合保健食品市场，助推规模实现较大幅度的增长。价级来看，2022年12月中国百合单价为33元/千克，同比增长43.48%。百合作为原材料在保健食品中的成本价值提升，为保持利润或提升产品附加值，制造商往往会选择提高产品的销售价格以实现降本增效，消费者认