三七类保健食品：传统中药材进入保健食品渠道畅通，迎合渐增需求 头豹词条报告系列

钦号·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-09-13未经平台授权，禁止转载 制造业/食品制造业 摘要三七类保健食品指以三七为主要原料的保健食品。文山三七是著名的道地药材，主产地是云南省文山州，具备产量大和质量好的特征，又名三七、田七。三七药用历史悠久，既是常见中成药的主要原料，也是多种保健食品配方的重要原料。三七具有止血、散瘀、增强免疫功能和抑制肿瘤等药理作用，主要活性成分为皂苷类化合物，近年来主治冠心病、抗心绞痛和抗血栓等疾病，在治疗血症方面获得较高评价。业内参与者多由传统中药企业拓展而来，具有深度覆盖中医药产业链的能力。未来随着国民健康养生意识增强，叠加政府对中医药产业的扶持和银发经济的催化，预计三七保健食品的市场规模将持续扩张。 行业定义[1] 三七类保健食品是指以三七为主要原料的保健食品。文山三七是著名的道地药材，具备产量大和质量好的特征，也是五加科多年生草本植物三七的干燥根和根茎，因其播种后三至七年采挖且每株长三个叶柄，每个叶柄生七个叶片，又名三七、田七。三七药用历史悠久，其根、茎、叶和花均可入药，既是血塞通等常见中成药的主要原料，也是多种保健食品配方的重要原料。 [1]1：知网 行业分类[2] 按照形态的分类方式，三七类保健食品行业可以分为如下类别： 行业特征[3] 三七类保健食品行业的特征包括监管严格、企业模式多样化、政策推动发展。 1监管严格 三七类保健食品直接关系到消费者的健康与安全，受到国家相关监管部门的严格监管。这种严格性体现在多个方面：首先，产品从原料采购到生产加工再到最终上市销售，均需遵循一系列严格的质量标准和安全规范，监管部门会对原料来源、生产工艺和产品质量等进行全面检查和监督。其次，对于产品的广告宣传，监管部门也严格限制，要求企业不得夸大产品功效误导消费者。 2企业模式多样化 三七类保健食品行业的参与企业呈现出多样化的特点。一方面，传统的大型制药企业和保健食品企业凭借其品牌优势、技术实力和销售渠道，在行业中占据重要地位。该类企业通常拥有完善的研发体系、生产设备和质量管理体系，能够推出高质量的三七类保健食品。另一方面，受市场需求催化，开始涉足三七类保健食品领域的中小企业和新兴品牌日益增加。该类企业灵活多变，能够根据市场需求快速调整产品结构和营销策略，满足消费者的个性化需求。此外，部分企业采用“互联网+”的模式，通过电商平台、社交媒体等渠道进行产品推广和销售，打破了传统销售渠道的限制，实现了更广泛的市场覆盖。 3政策推动发展 三七类保健食品行业的发展离不开政策的支持和推动。近年来，随着国家对健康产业的重视和扶持力度的不断加大，一系列有利于行业发展的政策相继出台，政策包括鼓励企业加大研发投入、提高产品质量和技术水平；支持企业拓展国内外市场、提升品牌影响力；加强行业监管和自律、规范市场秩序等。该类政策的实施为行业提供了良好的发展环境和机遇。同时，政府在积极推动健康教育和健康促进工作，提高公众对保健食品的认知度和接受度。 发展历程[4] 行业经历了从启动期到高速发展期的显著转变。启动期，保健食品步入法制化和规范化管理，为三七等中药材进入保健食品领域奠定了法律基础。进入高速发展期后，保健食品监管双轨制的实施提升了市场准入效率，中药材纳入备案原料目录为三七保健食品的创新开辟了新路径。现阶段，行业规模相对较小，发展潜力极大。 启动期1996~2015 1996年，《保健食品管理办法》发布，指出凡宣称保健功能的食品均应经卫生部审批确认； 2002年，三七列入卫生部《可用于保健食品的物品名单》中，开始应用于保健食品； 2013年，三七产值高达130多亿元，产量高达9,500吨。 这一阶段，保健食品行业正式步入法制化和规范化管理的轨道，为三七等中药材进入保健食品领域提供了法律依据。同时，三七市场需求旺盛，为后续行业的持续增长提供了动力。 高速发展期2016~2024 2016年，保健食品新产品注册、备案双通道时代开启； 2023年，《保健食品原料目录 人参》《保健食品原料目录 西洋参》《保健食品原料目录 灵芝》及配套解读文件发布，将人参、西洋参、灵芝纳入保健食品备案原料目录； 截至2024年8月26日，中国累计注册的三七保健食品批文数量已达388件，整体保健食品达20,921件。 保健食品监管备案和注册双轨制的开启，极大地简化了保健食品上市流程，提高了市场准入效率，并且人参等中药材纳入保健食品备案原料目录也为三七保健食品的创新提供了更多的可能性。同时，行业规模相对整体保健食品市场看，仍有较大的发展空间。 产业链分析[5] 三七类保健食品行业产业链上游为原料供应（三七中药材及其辅料）环节，多为原材料生产商及贸易商，包括各种动植物提取物的生产厂商以及部分农产品生产及加工厂商、医药原料制造化学制品厂商，涉及行业有制药、动植物提取物以及农产品生产、加工行业；产业链中游为三七类保健食品的供应环节，主要提供产品方案，包括产品开发（配方研究、工艺设计、产品标准研究和注册支持）和产品生产（订单管理、原料采购、全过程检测和生产及交付）；产业链下游为药店、超市等销售终端及消费者环节，多为保健食品品牌运营商以及流通领域的各种渠道商。[7] 三七类保健食品行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 三七价格上行趋势显著，与其资源稀缺有关，同时主产地文山州持续提升规模化种植和专业化生产能力，增强了产业链的整体效率。 三七价格的上涨反映了其作为濒危中药材的稀缺性和市场需求之间的紧俏关系。三七的种植条件苛刻且收获周期长，致使市场供应有限，价格长期处于高位，并且易受自然灾害和生产成本上升等因素的影响而产生波动，该波 动直接关系到三七类保健食品制造商的成本控制和盈利水平。同时，云南省文山州因其得天独厚的自然条件和资源禀赋，不仅保证了三七药材的稳定供给，还通过提升加工环节的专业化水平，增加了产品的附加值。 三七的药理作用得到科学验证，在增强免疫力、辅助维护心血管健康等方面具有显著的防治效果。三七是著名的道地药材，药理作用经由科学研究获得广泛认可。具体来看，三七具有止血、消肿、止痛和增强免疫功能等药理作用。随着公众健康意识不断提升，增强免疫力成为预防疾病、提升整体健康水平的重要手段，促使三七及其相关保健产品备受关注。此外，三七的医学应用也日益广泛。三七主治冠心病、抗心绞痛和抗血栓等疾病，在治疗血症方面得到了较高评价。现阶段，国民心血管健康普遍面临“三高”问题，三七保健食品正逐渐获得市场的广泛关注。[7] 综上所述，三七类保健食品行业通过上游的高质量原料保障、中游的技术与品牌双轮驱动，协同发展的产业生态。未来，面对市场需求的增长和变化挑战，该行业需持续优化供应链管理，深化技术创新，加强品牌建设，以实现更高层次的经济与社会效益，为中国乃至全球的健康产业发展贡献更强力量。[7] 产业链上游 生产制造端 原料供应商（三七及其辅料） 上游厂商 北京同仁堂股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 核心原料三七供应的稳定性和质量决定中游保健食品的市场竞争力，价格上涨直接影响中游厂商的利润空间。 2024年2、3月中国三七的批发价分别同比增长8.99%、11.41%。由于三七种植难，采收周期长，资源相对有限，价格居于高位。并且，三七市场价格受多种因素影响波动较大，包括供需关系、自然灾害、种植成本以及政策调整等。这种价格波动性直接影响了三七类保健食品的成本和利润空间，要求生产企业具备较强的市场敏感度和价格预测能力，以合理控制成本并适应市场变化。 三七主产于云南省文山州各县，呈现出规模化和专业化的特点。 云南省文山州是三七的主要产地，2023年文山州三七中药材种植面积229.5万亩；三七产业实现加工业产值44.54亿元，增长20.5%。文山州适宜的环境和丰富的资源为三七产业的发展提供保障，三七产业成为促进文山州农业产业结构调整的优势主导产业。一方面，文山州在三七种植方面规模化生产能力突出，能够稳定为下游企业提供充足的原料。另一方面，三七加工业产值的显著增长体现加工环 节持续发展，专业性持续增强，能够更好地满足市场需求，提升三七产品的附加值。同时，产值增长也体现了产业链协同效应的加强，整体三七产业链的效率和竞争力得到提升。 产业链中游中 品牌端 三七类保健食品研产销商 中游厂商 北京同仁堂股份有限公司 产业链中游说明 三七类保健食品的剂型设计多样化，能够满足不同消费者的需求偏好。 截至2024年8月26日，从中国累计已注册的三七保健食品看，胶囊占比64.43%，片剂占比17.78%，口服液占比5.15%，颗粒剂与茶剂均占比4.12%。胶囊剂型在三七类保健食品中占据绝对的主导地位。这可能是因为胶囊剂型具有携带方便、剂量准确、易于吞咽、稳定性好等优点，深受消费者喜爱。市场接受度：高市场占比也反映了消费者对胶囊剂型的高接受度和信任度，使得胶囊成为三七类保健食品的主要形式。 三七类保健食品在市场上的功能定位以增强免疫力和辅助降血脂为主，与三七的药理作用广泛有关。截至2024年8月26日，从中国累计已注册的三七保健食品看，增强免疫力占比30.15%，辅助降血脂占比29.38%，辅助降血糖占比8.76%，辅助降血压占比4.38%。三七具有止血、消肿、止痛和增强免疫功能等药理作用，主要活性成分为皂苷类化合物。在健康意识日益增强的背景下，增强免疫力被认为是预防疾病、提升整体健康水平的重要手段，因此声称该类保健功能的行业产品最受欢迎。同时，近年来三七主要用于治疗冠心病、抗心绞痛和抗血栓等疾病，在治疗血症方面获得较高评价。随着“三高”逐渐成为影响国民心血管健康的危险因素，辅助降血脂的三七保健食品也逐渐受到市场的青睐。 产业链下游 渠道端及终端客户 药店、超市等销售终端及消费者 渠道端 产业链下游说明 消费者对功能性普通食品偏好更强，但三七类等针对特定健康问题的保健食品仍有市场需求。在2023年居民对功能性食品还是保健食品的购买倾向调研中，功能性普通食品占比53.0%，保健食品占比20.1%，不确定占比26.9%。消费者对具有特定健康功能但不属于传统保健食品范畴的产品偏好更强，尽管保健食品占比相对较低但仍有市场。特别地，针对特定健康问题如增强免疫力和辅助降低“三高”的保健食品在满足健康需求方面仍具有不可替代的作用，该类以三七类保健食品为代表。并且，不确定人群占比高表明市场教育尚不充分，这为三七保健食品下游厂商提供了更多的市场机会。 药店和医院是消费者购买保健食品的首选渠道，对于针对特定健康问题的三七类保健食品而言，其专业推荐和咨询能显著增强消费者信任。 在2023年居民保健食品的购买渠道调研中，30.7%的居民首选药店或医院，26.6%的消费者选择在大中型超市购买，20.9%的消费者通过网购渠道购买。在保健食品市场中，药店和医院因其专业性和可信度较高，仍然是消费者购买保健食品的重要场所。对于三七类保健食品这类针对特定健康问题的产品而言，药店和医院的专业推荐和咨询对于提升消费者信任度和购买意愿具有重要作用。其次，超市作为日常消费的主要场所，其丰富的商品种类和便捷的购物环境吸引了大量消费者。此外，随着电商行业的快速发展，网购渠道在保健食品销售中的占比也在逐年上升。 行业规模 2019年—2023年，三七类保健食品行业市场规模由20.99亿人民币元增长至25.78亿人民币元，期间年复合增长率5.27%。预计2024年—2028年，三七类保健食品行业市场规模由27.71亿人民币元增长至33.40亿人民币元，期间年复合增长率4.78%。[17] 三七类保健食品行业市场规模历史变化的原因如下：[17] 三七产量提升助力批发价格相对下降，降低保健食品厂商的生产成本，促使规模提升显著。2024年3月中国三七的批发价为93.25元/斤，同比2022年下降12.07%，同比2019年下降37.36%。这一价格变动主要归因于三七产量