2024年前三季度,公司实现营业收入30.51亿元,同比增长6.87%;归母净利润6.68亿元,同比增长12.65%,但扣非后归母净利润同比下降5.96%。第三季度营收和归母净利润分别同比增长13.23%和41.62%,但扣非后归母净利润同比下降15.47%。毛利率同比提升,费用率有所增加。国内温宿油田产量稳定增长,哈萨克斯坦油田产能快速提升。海外方面,公司签署伊拉克EBN和MF区块开发生产合同,合计储量约17.22亿吨。随着海内外原油产能提升,公司盈利有望持续增长。但考虑到油价回调,下调2024-2026年盈利预测,预计营业收入分别为43.4/52.6/63.2亿元,归母净利润分别为9.6/11.7/15.3亿元,维持“优于大市”评级。