转移潮流：造船厂在增强海军舰队中的作用

航空航天与国防实践转移潮流 ： 造船厂在 增强海军舰队中的作用 随着全球安全形势的变化，政府国防预算正在调整。造船商可能需要相应地调整其产品线，以应对海军提高舰队能力和备战水平的需求。 这篇文章由Björn Hagemann和Ryan Brukardt与Katharina Wagner及Tobias Otto合作完成，代表了麦肯锡航空航天与国防实践部门对私营部门视角的贡献。我们的航空航天与国防实践专注于帮助该领域的执行官提升公司业绩。 在全球安全环境不断演变的情况下，各国政府已将国防和安全支出列为优先事项。对于2024年，北约（北大西洋公约组织）预计有23个成员国将达到北约国防支出目标的2%，而这一数字在2014年仅为三个成员国。1在亚太（APAC）地区，日本在修订其国家安全战略后，将其国防预算从2022年到2023年增加了27%，并计划到2027年将国防支出占GDP的比例提高至2%。2韩国计划从 2024 年到 2028年每年增加约 7% 的国防开支。3 海军部门可以密切合作以适应不断变化的需求。由于双方都面临其他挑战，如严重的人才短缺，协作努力可能更有效地解决这些问题。 unfolding安全环境和新技术的发展将在未来十年内影响海军力量并塑造 Naval 船舶建造市场的发展前景（参见附录“方法论”）。我们分析潜在的影响以帮助行业参与者更好地服务客户同时支持重新燃起的安全紧迫感。 经过几十年的国防开支削减 ，4最近国防预算的调整包括为海军增加资金以增强其能力和舰队准备水平。麦肯锡的分析显示，海军市场可能从2024年的约780亿欧元增长到2033年的超过1000亿欧元。亚太地区预计将成为增长最强劲的区域，到2033年市场规模将达到近210亿欧元。 塑造全球海军市场的关键发展 今天的海军需要为一系列广泛的使命做好准备，从保护海上贸易和关键基础设施到维持潜艇能力。随着活跃冲突影响公众对全球威胁的看法，世界各国政府已宣布计划增加国防和安全预算。同时，任务准备性的要求——即能够按预期部署资源——以及掌握不断演变的技术变得日益重要。这些交汇的趋势预计将在未来十年内塑造 naval 市场。 The shift presents global military shipbuilderswith an opportunity to seek ways to efficientlyand effectively meet customer demand. However, to stay ahead of competitors, they will need to assess how to make their products more affordable, flexible, and responsive to customer needs. In addition, both the naval industry and Methodology 在美国或欧洲法律下，包括中国、古巴、伊朗、利比亚、叙利亚、朝鲜和俄罗斯的法律中。它主要关注重要的海军作战资产，包括水面战斗舰艇和潜艇，但不包括辅助船只和某些类别的小型船只与艇类。 this分析探讨了2024年至2033年间新建军事船只的价值。市场分析的范围包括所有至少拥有500名人员海军的国家。此预测不包括受某些禁止规定的国家。 分析未包括对无人驾驶 naval 系统的扩展评估，因为当前其 adoption rate 和价值与现有传统有人驾驶 naval平台市场的对比仍存在不确定性。 改变对全球威胁的看法 一些船只甚至超过了预期的使用寿命。5另一个挑战是在人员招聘和培训方面，以确保资产的适当配置和维护。根据麦肯锡的分析，人员短缺现象普遍，比例高达20%或更多。这些缺失的人员可能导致在开放水域中可部署的船只和潜艇数量减少。 在2011年，在经历了多年相对和平之后，全球安全环境开始发生变化。2010年至2022年间，活跃冲突的数量超过了两倍（见图1）。从2010年到2015年，国际冲突显著增加，其中包括俄罗斯对克里米亚的入侵和吞并。 技术发展对海军的影响 公众对全球威胁的看法反映了这一转变。慕尼黑安全指数的数据表明，自2021年以来，公众对安全风险的感知显著增加（如图表2所示）。 海军正在应对诸如更为先进的电子设备、新型传感器和通信技术、更高的自动化程度以及人工智能等技术进步所带来的both潜在益处与风险。 例如，增加自动化可以有助于减少船员数量，并缓解船舶 crewing 的挑战。非国家行为体等团体手中的技术可能会对安全造成严重的影响，例如2024年红海商船遭受的袭击事件就展示了这一点。新的传感器和通信技术 海军任务准备的挑战 许多海军面临维持作战准备能力的挑战。其中一个挑战是维护老化舰队，目前在役的潜艇和水面舰艇中有41%的船级是在1980年代或更早时期引入的， 从 2010 年到 2022 年 ， 全球圆锥的数量显着增加。 麦肯锡公司 Web 2024 MCK239060 全球海军市场附件 2附件 2 共 5 个 与 2021 年相比 ， 公众对风险的认知仍然明显更高 ， 尤其是七国集团。 总体安全（内外部），慕尼黑安全指数的选定风险，2021年和2024年风险指数得分比较 麦肯锡公司 2033 年海军市场展望 技术可以提高海军的情报意识，但也可能增加被对手发现的可能性。人工智能能够更好地分析数据，但如果遭到对手黑客攻击或输入错误数据，也可能成为一种弱点。 如前所讨论，海军力量正通过国防预算获得增加。部分资金可用于采购和维护海军装备，因此，海上舰船和潜艇市场的军事支出预计将迎来上升趋势。造船企业和其供应商可以利用未来十年支出趋势的评估来更有效地验证其产品组合，并在必要时调整市场策略。 受这些技术进步的驱动，声纳、雷达、通信或电子战设备等海军电子产品已成为构建更先进舰队的重要组成部分。此外，军舰和潜艇对软件的依赖程度也在增加，以有效运行。随着这两个领域的发展，海军玩家面临的竞争对手也越来越多。 需求转向亚太地区市场 我们的建模显示 ， 全球海军市场的年均增长率估计为 2.8 ％ 在实际价值（按实际数计算）方面，这种分布是不均匀的。预计欧洲和亚太地区将展现出最强的增长势头，而北美等其他地区则将表现出低于平均水平的增长（如图表3所示）。潜艇占据了市场价值的大约30%，而剩余的70%则投资于水面舰艇，这一比例预计将在2024年至2033年间保持稳定。 船舶——拥有最高的增长率，年复合增长率为3.2%，直至2033年。最大的细分市场是驱逐舰和护卫舰，占水面舰艇市场的44%，其年复合增长率为2.8%——与“平顶”舰艇类似的增长率相当。6并且与两栖舰段（如图表5所示）。这一发展与APAC市场趋势相符——在该市场中，这些舰船具有高度相关性，并且整体增长领先。 常规潜艇比核潜艇增长强劲 对海军工业的影响 深入分析潜艇市场细分领域，常规潜艇预计每年增长3.6%，到2033年市场规模将达到超过100亿欧元（见图表4）。而核潜艇的增长则预计显著放缓，年均增长率约为2.6%直至2033年。 naval 产业有机会满足不断变化的客户需求。然而，新的机遇同时也带来了新的竞争对手和市场动态的变化。造船商在制定未来十年及更长时间的战略时，应考虑这些影响。 以下考虑因素主要与海军舰船制造商和海军供应商的高层管理团队相关，涉及市场和产品组合决策（包括CEO、战略团队和产品团队）等方面。 护卫舰和猎潜艇是水面舰艇细分市场中最大的子市场。在水面舰市场中，最小的细分市场由近海巡逻舰和 minesweeper 组成。 6飞机和直升机航母 ， 以及大型两栖攻击舰和登陆平台码头。 Web 2024MCK239060 全球海军市场附件 3 of 5 附件 3Asia - Paci 的市场增长高于平均水平 ， 其次是欧洲。 2024 年和 2033 年按地区划分的全球市场规模(收入) ， 预计 10 亿欧元 麦肯锡公司 Web 2024MCK239060 全球海军市场附件 4 共 5 个 附件 4 到 2033 年 ， 常规潜艇的市场规模将达到 100 亿欧元。 2024 年和 2033 年全球常规潜艇市场规模(收入) ， 预计 10 亿欧元 麦肯锡公司 发展团队）为运营挑战（COOs及其团队）提供机遇，同时财务团队（CFOs及其团队）关注这些选择的财务影响。此外，一些考虑因素也可能对负责采购海军装备的海军和采购机构感兴趣。 这里面临的挑战将是找到合适的当地合作伙伴，这些合作伙伴可以整合到自身供应链中，或者能够吸收所需的技术转移。 面对海军采购资金压力，提供经济实惠的解决方案尽管整体预算有所增长，海军仍需平衡各种竞 争优先级，如采购新设备以替代旧设备而非扩大舰队规模、投资现有舰队的升级和现代化、提高工资以吸引更多人才或购买消耗品（尤其是弹药）。因此，单位成本很可能是影响海军客户决策的重要因素。虽然一些人可能会订购较小的舰队，其他人则可能选择侧重于升级而非新的采购，或者降低某些需求的优先级（例如资产的功能配置更简化或减少新舰船的船级规模），以最大化额外支出对海上任务准备度的影响。在此背景下，海军行业有机会通过提供更具成本效益的选择来满足客户的采购和现代化需求。7 方法 需求向亚太地区转移引发了全球造船业如何最好地应对这一发展的疑问。对于船厂而言，首要任务可能是评估当前的产品组合，并验证其是否符合不断变化的需求。其次，船厂和供应商可能需要重新评估他们的市场策略，并根据亚太地区潜在客户的需求进行调整。 关键在于能够提供可灵活调整以满足当地需求的模块化设计，同时不会因额外的R&D投入而增加成本。此外，要在亚太地区赢得合同，参与者必须掌握抵消义务和工业参与的要求。 Web 2024 护卫舰和护卫舰是地面市场中最大的细分市场。 麦肯锡公司 联合采购海军资产由多个国家联合采购也可能降低每项资产的成本，因为一次性开发成本可以分摊到更大类别的（较为相似的）船舶上。联合采购输入品（例如，原材料或子系统）可能有助于形成更具吸引力的价格结构。尽管各国在过去曾努力推进多国联合采购，但成功的案例并不多见。8因为客户群体难以在通用规格上达成一致。这一挑战可以通过确保足够的规模经济来解决。 在实际操作中，这一现象对行业意味着什么？除了典型的效率杠杆（如提高船厂生产力、优化采购条件或降低间接成本）之外，参与者还可以探索几个特定于海军背景的途径： 模块化解决方案包括预先设计的模块，为制造商构建新的平台和船舶提供基础。这些模块还包括开放设计，允许客户将各种组件、子系统和系统组合起来，以满足其特定需求设计新平台。通过使用关键的标准协议、数据和消息格式、外形因素、接口或连接器（如模块化开放系统方法MOSA下的内容），造船商可以更好地控制非重复性设计和工程成本，相比完全定制的设计方法更为经济。 最终，通过降低成本并使海军资产的采购对国内客户而言更加负担得起，也将强化该行业在出口市场中的地位，在面对竞争优先事项和持续的资金压力的情况下，负担得起的产品是关键标准之一。 部门和建设业务可通过与新兴本地企业建立合作伙伴关系来提供综合产品解决方案并吸引潜在客户，同时使其成本基础更具灵活性和效率，并利用当地的工程知识和技术进行专门的产品开发，例如作战管理系统或集成平台管理系统。10另一种潜在策略可能是收购出口市场的船厂。公司可以有选择地利用当地的劳动力市场以满足出口市场的成本水平，并将这些船厂作为区域内的出口枢纽；然而，这一策略需要具体情况具体分析，并不一定适合每家公司。 在国际海军出口市场的新参与者中保持竞争力 在国际出口市场上 ， 现有企业遇到三种新类型的竞争对手 ： 本地玩家开始供应国内市场，从而减少进口需求，随后增加出口。例如，在土耳其——这个历史上进口船舶的国家——参与者开始为国内市场建造船舶，并进而成为出口者。在这种方法中，船