ESG市场跟踪月报：香港将加速打造亚洲领先的转型金融中心

固定收益类●证券研究报告 定期报告 香港将加速打造亚洲领先的转型金融中心 ESG市场跟踪月报（2024.9.27-2024.10.31） 分析师牛逸SAC执业证书编号：S0910523040001niuyi@huajinsc.cn 投资要点 一、月度市场回顾 相关报告 本期（9月27日至10月30日），涨幅前五的行业分别为计算机（+37.15%）、电 子 （+34.77%） 、 国 防 军 工 （+27.86%） 、 综 合 （+24.3%） 和 电 力 设 备（+23.91%）。下跌的行业为煤炭（-0.98%）。 全球最大的排气系统管件和气门嘴供应商之一-保 隆 转 债 （113692.SH） 申 购 分 析2024.10.30 全 球 双 甘 膦 最 大 供 应 商-和 邦 转 债（113691.SH）申购分析2024.10.28农 业产 业 化国 家 重点 龙 头企 业-天 润转 债（110097.SH）申购分析2024.10.23新能源汽车动力系统核心供应商-英搏转债（123249.SZ）申购分析2024.10.23布局“汽车+航空航天”双主业-豪24转债（113690.SH）申购分析2024.10.22 本期（9月27日至10月30日），宽基指数方面，沪深300收涨9.71%，收于3889.45点；上证50收涨5.47%，收于2634.74点；中证1000收涨23.5%，收于6019.35点。 ESG指数方面，ESG100收涨10.91%，收于1268.3点；300ESG收涨9.23%，收于1084.04点；300ESG价值收涨8.78%，收于1047.42点；央企ESG50收涨3.12%， 收 于1324.01点 ； 国 新 央 企ESG成 长100收 涨6.38%， 收 于1261.75点。 二、ESG产品追踪 本期新发ESG债券共47只，发行规模553.29亿元，其中绿色债券30只，社会债券9只，可持续发展债券1只，可持续发展挂钩债券1只，绿色和社会债券5只，绿色和可持续发展挂钩债券1只。 本期新成立ESG公募基金2只，其中，均为ESG策略基金；本期无新成立ESG私募基金。 本期新成立ESG银行理财产品共79只，包括32只纯ESG主题、41只社会责任主题和6只环境保护主题。 本期新发ESG指数共16只，分别为11只环境保护主题、3只纯ESG主题和2只社会责任主题。 三、ESG报告披露及行业评级情况 以每年12月31日A股成分股为基准，2024年以来共有2,223家公司披露了2023年度ESG独立报告，披露率为41.67%。按行业来看，金融行业披露率最高，达到91.80%。 截至2024年10月31日，A股市场中，评级在AAA的企业共3家，分别在家用电器（海信视像600060.SH）、医药生物（海尔生物688139.SH）行业和计算机（科大讯飞002230.SZ）行业。 四、要闻追踪 （一）国际要闻 1、加州州长签署气候披露法案，2026年生效2、欧盟委员会提议推迟一年颁布禁止毁林相关产品的法律3、英国将投资220亿英镑用于碳捕获项目4、加拿大将对大型企业实施强制性气候披露要求5、加拿大将推出可持续投资分类法6、亚马逊加入科技巨头行列，利用核能解决人工智能碳足迹问题7、欧盟批准拨款1.28亿欧元用于SSAB钢铁生产脱碳8、梅赛德斯-奔驰启动电池回收工厂，生产新型汽车级锂、镍和钴9、Universal Fuel Technologies筹集300万美元，用于将可持续航空燃料生产成本 减半的解决方案 （二）国内要闻 1、我国新能源发电装机占比超过40%，绿电交易规模快速增长2、香港将加速打造亚洲领先的转型金融中心3、生态信用进入政策工具箱，鼓励金融机构优化授信管理4、中国人民银行等四部门：服务美丽中国建设着力提升绿色金融服务能力5、深交所副总经理李辉：打造可持续交易所标杆6、国开行发行50亿元绿色金融债券，支持长江经济带绿色低碳高质量发展7、香港要求银行以净零排放为目标，披露气候风险和机遇8、国家能源局发布2024年9月全国可再生能源绿色电力证书核发及交易数据生态信用进入政策工具箱，鼓励金融机构优化授信管理 五、风险提示 1、ESG相关信息披露不完善2、ESG相关政策推行不及预期3、历史行情不代表未来 内容目录 一、月度市场回顾...............................................................................................................................................5（一）行业涨跌情况....................................................................................................................................5（二）主要指数涨跌....................................................................................................................................5二、ESG产品追踪..............................................................................................................................................6（一）ESG债券..........................................................................................................................................6（二）ESG基金........................................................................................................................................10（三）ESG银行理财.................................................................................................................................10（四）ESG指数追踪.................................................................................................................................13三、ESG报告披露及行业评级情况..................................................................................................................13（一）ESG报告披露情况..........................................................................................................................13（二）ESG评级数据披露..........................................................................................................................14四、要闻追踪....................................................................................................................................................15（一）国际要闻.........................................................................................................................................151、加州州长签署气候披露法案，2026年生效...................................................................................152、欧盟委员会提议推迟一年颁布禁止毁林相关产品的法律...............................................................163、英国将投资220亿英镑用于碳捕获项目........................................................................................164、加拿大将对大型企业实施强制性气候披露要求..............................................................................175、加拿大将推出可持续投资分类法...................................................................................................186、亚马逊加入科技巨头行列，利用核能解决人工智能碳足迹问题.....................................................187、欧盟批准拨款1.28亿欧元用于SSAB钢铁生产脱碳.....................................................................198、梅赛德斯-奔驰启动电池回收工厂，生产新型汽车级锂、镍和钴...................................................199、UniversalFuelTechnologies筹集300万美元，用于将可持续航空燃料生产成本减半的解决方案20（二）国内要闻.........................................................................................................................................211、我国新能源发电装机占比超过40%，绿电交易规模快速增长.......................................................212、香港将加速打造亚洲领先的转型金融中心.....................................................................................213、生态信用进入政策工具箱，鼓励金融机构优化授信管理...............................................................224、中国人民银行等四部门：服务美丽