每日晨报│2024年10月31日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,380 -1.55% +19.55% 恒生科技指数 4,513 -2.38% +19.91% 国企指数 7,286 -1.77% +26.32% 沪深300 3,889 -0.90% +13.36% 上证综合指数 3,266 -0.61% +9.79% 深证成份指数 10,530 -0.12% +10.56% 中小100指数 6,567 +0.05% +9.08% 道琼斯指数 42,141 -0.22% +11.81% 标普500指数 5,813 -0.33% +21.88% 纳斯达克指数 18,607 -0.56% +23.96% 伦敦富时指数 8,159 -0.73% +5.51% CAC40指数 7,428 -1.10% -1.52% DAX指数 19,257 -1.13% +14.96% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.740 +1.82% -0.98% 美汇指数 104.059 +3.25% -2.04% 港币/人民币 0.917 -1.51% +0.98% 人民币/美元 0.140 +1.50% -1.62% 欧元/美元 1.084 -2.68% +1.60% 美元/日元 153.110 -6.19% +3.06% 英镑/美元 1.300 -2.77% +4.10% 美元/瑞士法郎 0.867 -2.47% +6.04% 主要商品表 (货币:美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 71.690 -0.01% -0.01% 天然气(1mnBtu) 2.878 -13.96% -13.96% 黄金(盎司) 2,781.51 +5.58% +21.66% 白银(盎司) 34.195 +9.74% +30.05% 玉米(1蒲式耳) 413.000 -2.77% -2.77% 大豆(1蒲式耳) 982.5 -8.63% -8.63% 备注:以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 今日要闻 欧元区第三季经季调GDP初值按季升0.4%胜预期 美国第三季GDP年化增长2.8%低于预期 美国ADP私人企业10月新增职位23.3万远超预期 英国财长宣布加税400亿英镑资本利得税升至18%兼增最低工资 OPEC+考虑延后增产 沪二手房市场预计10月交易量达2.5万套创近17个月高 中国银行:Q3净利571.6亿元,同比增4.38% 《王者荣耀》累计收入超720亿元人民币 遭联想专利诉讼中兴通讯:难以理解但表示尊重 据报中国要求汽车制造商暂停投资支持电动车关税欧盟国家 市场回顾 港股:港股在期指结算日回软,恒生指数最多跌逾430点,收市报20,380点,跌320点,跌幅1.55%,主板成交额增至逾1666亿元。科技指数沽压较大,跌约2.4%。金融、地产、公用分类指数亦跌。小米升约0.6%,是唯一上升的科指成份股。欧盟确认对从中国进口电动车加征额外关税,为期5年。汽车股捱沽,蔚来跌近7%,小鹏跌约4%。医药、芯片股亦急挫,中芯跌逾7%,翰森跌10.5%,是跌幅最大两只蓝筹股。汇控靠稳,渣打绩后升约3%。中资金融股受压。另外,狮腾控股继承汇德收购股份,今早开始在主板买卖,是本港引入特殊目的收购公司(SPAC)上市机制逾两年半以来,首宗完成并购交易 (De-SPAC)的个案。股份曾较定价升4倍,高见50.05元,收报17元,升幅收窄至70%。龙蟠科技首日挂牌,收报4.75元,比招股价跌近14%。 A股:沪深股市偏软,地产、消费电子、家电股上升,电商、医疗、保险股下跌。上证指数收报3,266 点,跌20点,跌幅0.61%。深证成份指数反复向下,收报10530点,跌12点,跌幅0.12%。创业板指 数报2151点,跌25点,跌幅1.18%。 美股:美股3大指数反复低收,纳斯达克指数创即市新高后回落,市场关注大型科技股的季度业绩。道 琼斯指数一度升逾220点,收市报42141点,跌91点,跌幅0.2%。纳指高见18785点,收市报18607 点,跌104点,跌幅近0.6%。标准普尔500指数报5813点,跌19点,跌幅0.3%。Alphabet业绩好过预期,股价高收近3%。超威半导体(AMD)收入指引略低过预期,股价低收近11%。Visa上季业绩好过预期,高收近3%,是表现最好的道指成份股。微软收市后公布,上季盈利按年升11%至247亿美元,每股盈利3.3美元,收入升16%至656亿美元,盈利和收入都好过市场预期。社交媒体Facebook母公司Meta公布,上季盈利按年升35%至156.9亿美元,每股盈利6.03美元,收入升19%至405.9亿美元,盈利和收入都好过预期。公司预计,本季收入将介乎450亿至480亿美元。星巴克上季经调整每股盈利为 0.8美元,收入跌3%至90.7亿美元,两者都低过预期。期内,全球同店销售额跌7%。 欧洲:欧洲主要股市收市跌近1%或以上。德国DAX指数收市报19257点,跌220点,跌幅1.1%。法国CAC指数报7428点,跌82点,跌幅1.1%。英国富时100指数报8159点,跌59点,跌幅0.7%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 17.00 34,000 29,000 16.00 15.00 14.00 13.00 24,000 12.00 11.00 19,000 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源:彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 欧元区第三季经季调GDP初值按季升0.4%胜预期 欧洲统计局公布,经季调后,欧元区第三季GDP初值按季升0.4%,高于市场预测升0.2%;前值升0.2%。 按年计,欧元区第三季GDP初值升0.9%,高于市场预测升0.8%;前值升0.6%。美国第三季GDP年化增长2.8%低于预期 美国商务部周三公布,根据通胀和季节性因素调整后,第三季国内生产额年化增长率为2.8%,低于第二季的3%和预测的3%。 代表消费者活动的个人消费支出本季增长3.7%,是自2023年第一季以来最强劲的表现。受惠于商品消费激增6%以及服务支出强劲,主要是处方药、机动车辆及零件、门诊服务以及餐饮服务和住宿。进口增长11.2%,出口增8.9%。 通胀方面,联储局首选通胀指标个人消费支出物价指数第三季上升1.5%,低于央行2%的目标,较第二季2.5%的涨幅大幅回落。剔除食品和能源后,核心PCE仍上涨2.2%。 美国ADP私人企业10月新增职位23.3万远超预期 美国人力资源顾问公司ADP报告显示,美国10月私人企业新增职位23.3万个,是自2023年7月以来的最高水平,高于9月向上修正后的15.9万个, 亦远高于预期的11.5万个。 服务生产部门增加职位21.1万个,其中以教育/医疗服务(5.3万个)最多;贸易/运输/公用事业增5.1万个;休闲/酒店增3.7万个;专业/商业服务增 3.1万个;信息增7,000个。商品生产部门新增职位2.2万个,其中建筑业增加3.7万个,自然资源/采矿业增4万个,而制造业则减少1.9万个。 ADP首席经济学家NelaRichardson表示,即使在飓风复原期间,10月就业增长依然强劲。在今年即将结束前,美国招募情况仍然强劲及普遍具有弹性。 同时,在职人员年薪增幅下降至4.6%,延续两年的放缓趋势。跳槽者薪酬增幅放缓至6.2%。 英国财长宣布加税400亿英镑资本利得税升至18%兼增最低工资 英国财相李韵晴(RachelReeves)周三宣布,增加400亿英镑税收,主要向企业增受税款,以修复英国支离破碎的公共财政和公共服务,将为国民医疗服务体系和学校支出的大幅增加提供资金。 李韵晴宣布实时提高资本利得税,将较低税率从10%增至18%,较高税率从20% 升至24%。她亦将增加遗产税等,每年将为英国带来20亿英镑的收益。 同时,英国雇主为员工供款的国民保险比率将较4月份增加1.2个百分点至 15%。最低工资则从明年4月起增加6.7%,至时薪12.21英镑。 李韵晴在下议院表示,加税的选择并不容易,但是属于负责任的行为。 OPEC+考虑延后增产 美国上周原油和汽油库存意外下降,有报道称OPEC+可能推迟石油增产计划。 沪二手房市场预计10月交易量达2.5万套创近17个月高 上海房产交易中心公布最新数据显示,10月1日至28日,上海全市二手房交 易量达21,922套,其中二手住宅成交突破两万套,较9月同期上涨52.3%。 据《观点网》引述多家房地产中介机构预测,按照当前势头,若10月二手住 宅交易能达到2.5万套,将创下近17个月高。 中国银行:Q3净利571.6亿元,同比增4.38% 中国银行第三季度营业收入1611.76亿元人民币,同比增长6.58%;第三季度净利润571.6亿元人民币,同比增长4.38%。前三季度,集团实现税后利润1,874.89亿元,实现本行股东应享税后利润1,757.63亿元,同比分别增长 0.53%和0.52%。平均总资产回报率(ROA)0.75%,净资产收益率(ROE)9.55%。核心一级资本充足率2为12.23%,一级资本充足率2为14.36%,资本充足率2为19.01%。 《王者荣耀》累计收入超720亿元人民币 AppMagic数据显示,腾讯(00700)旗下手游《王者荣耀》2020年收入106.9 亿元人民币(下同),更早的2017年、2018年,其流水都在约71.3亿元左 右。2021年及2022年,《王者荣耀》收入分别达到约125.5亿元及158.3亿元,稳坐全球最赚钱游戏的宝座。 2023年《王者荣耀》收入下滑,预估收入约105.5亿元,跌回2020年左右水平。 以此计算,上线前八年,《王者荣耀》已至少为腾讯带来了约720.8亿元的收入。此外,2017年网路上一度流传《王者荣耀》项目组年终奖高达100个月薪资的传言,事后得到官方的否认。 但另有消息称,游戏上线首年,《王者荣耀》团队人均获得140万元人民币年 终奖,其中最低为60万元,核心员工则能分到290万元。遭联想专利诉讼中兴通讯:难以理解但表示尊重 内媒报道,中兴通讯(00763.HK)针对联想(00992.HK)在英国起诉中兴通讯专利侵权作响应表示,对于被提起诉,中兴一贯尊重任何企业在法律框架内的合法举措,但对联想此番行为感到十分遗憾。中兴通讯与联想已就专利许可问题展开长达数年的协商,中兴通讯始终秉持着最大的善意,追求自身研发创新中的合理回报,希望双方通过高效合理的方式解决双方的争议。中兴通讯也基于对联想作为内地公司的信任,一直对采取协商以外的合法维权措施保持审慎及克制的态度。此番联想远赴英国进行诉讼,中兴难以理解但表示尊重。联想的此次诉讼不会改变中兴通讯维护合法权益的决心。 作为全球领先的综合信息与通信技术解决方案提供商,中兴通讯一直致力于用创新的技术与产品解决方案服务于电信营运商、政企客户和消费者,拥有专利数量名列全球前茅,并深知科技创新是企业高质量发展的重要支撑。中兴通讯尊重知识产权价值,尊重他人创新、保护自身创新,坚持推动构建合理、公平、公允的专利许可制度,坚持通过合理回报来实现技术创新的正向循环。 据报中国要求汽车制造商暂停投资支持电动车关税欧盟国家 《路透》引述消息报道,中国已要求其汽车制造商停止大规模投资支持对中国制造电动车征收额外关税的欧洲国家。 欧盟自30日起对中国电动车加征关税,当中法国、波兰和意大利等10个欧盟成员国在投票中支持关税,其中德国等5个成员国反对,12个成员国弃权。 港股市场表现(上个交易