FinTech的当前形势2.0

对新加坡金融科技领域的2024年进行盘点 4 3 执行摘要 13第三幕：展望未来 9 7 第二幕：金融科技增长演变 第一幕：金融科技现状 26概述调查 14 27关于我们 创新趋势人工智能在金融科技中的应用与量子计算在金融科技中的应用 28 37联系我们 附录– 详细调查结果 前言 金融科技公司在过去两年中经历了显著的逆风，这主要归因于全球货币政策的收紧和地缘政治紧张。然而，这些挑战并没有阻止它们的势头。 新加坡的金融科技（FinTech）行业再次证明了其在快速技术进步和不断演变的市场动态下适应和繁荣的能力。人工智能（AI）、区块链和量子计算的应用日益普及，这不仅是一个趋势，更是金融科技公司重新构想其产品及其在全球经济中角色的根本性转变。 回到新加坡的家中，我感到我们金融科技领域的韧性和灵活性令人鼓舞。通过我们的调查，该调查从在新加坡设有分部的金融科技公司中获得了超过160份回应，78%的受访者在过去三年中调整了他们的商业模式。这包括转向更可持续的市场方法，并通过内部开发或非有机扩张引入新的产品或服务。此外，还发生了一系列的合并与收购。 对我来说，最引人注目的是战略转向深化对细分领域的专业知识。从可持续金融到跨境支付，新加坡的金融科技公司正在扩大其传统领域的覆盖范围，巩固了该国作为创新中心的地位。我们的调查结果显示，43%的受访者将新兴技术列为优先事项，确保了他们在日益数字化的世界中的竞争力。 因此，该行业正朝着更可持续的增长方向迈进。46%致力于盈利的企业预计在接下来12个月内实现盈亏平衡。我们还注意到，超过1000万新元年度收入的FinTechs比例正在增加。 展望未来，我相信下一阶段的增长不仅需要技术采纳，还需要重新关注人才、协作和弹性。随着新加坡继续吸引全球玩家并培养本地创新，我对我们共同构建一个未来就绪的金融科技生态系统的能力持乐观态度，该生态系统不仅将联合东盟内的生态系统，还将引领全球舞台。 我对新加坡的金融科技公司充满信心，相信凭借他们的坚韧和灵活性，将能够持续繁荣和成功。 王艺泓金融科技领军企业 普华永道新加坡 Shadab Taiyabi新加坡金融科技协会主席 执行摘要 第一幕：金融科技现状 2022年，我们对新加坡金融科技生态系统的现状进行了梳理。当时，该行业正因大量资金投入和新冠疫情的催化效应而经历快速增长。回顾过去五年，资金投入达到了顶峰。 基于FinTech状态2.0调查结果，按公司数量计，FinTech的前三大领域分别是： 今天，我们对新加坡金融科技生态系统进行了一次新的快照。作为我们的研究的一部分，我们对超过160家新加坡金融科技公司进行了调查。 新加坡金融科技公司在支付、Web3和监管科技领域提供解决方案的比例。 55% 金融科技公司平均年龄为5.5年，这在一个新兴行业中显示出成熟度。尽管新加坡金融科技行业持续扩张，但各个子行业的增长速度不同。在过去两年中，Web3公司的数量增长最为显著，而其他领域的增长则相对较慢。 借贷公司经历了增长率的最陡峭下降。预计金融科技公司的数量可能在近期达到平台期。 5.5年 新加坡FinTech公司的平均年龄。与其他受访者相比，支付公司更为成熟。 然而，现有的金融科技公司将因为有机和无机增长而扩大规模。我们已经在最成熟的领域，即支付领域观察到这一点。 商业模式的重校准 第二幕：金融科技增长演变 78% 在过去三年内推出了新产品和服务或改变了目标商业模型。 2.1 Web3、InsurTech和ESGTech公司的数量持续增长，而其他行业的扩张速度相对较慢。 尽管支付领域仍然是金融科技生态系统的最大组成部分，但Web3公司的数量从2022年的新加坡金融科技生态系统的5%显著增长到2024年的16%。这种增长可以归因于新加坡监管的明确性，因为新加坡金融管理局（MAS）继续推出针对与数字支付代币相关的活动的稳健监管框架。 2.2 金融科技行业的成熟度 资金数据12023年和2024年对金融科技行业的投资有所下降。然而，并购等活动有所增加。其中许多交易发生在支付领域，这是金融科技行业最大的部门。这种行业整合是其生命周期中的一个自然阶段。 增长也出现在了保险科技（InsurTechs）和ESG科技（ESGTechs*）的数量上。保险是一个充满数字化颠覆和创新的空间，这一领域的创新正在缓慢但稳步地涌现。此外，ESG科技领域也吸引了众多进入者，因为关注度和资源都转向了这一领域。这一趋势还得到了政府及机构提供的激励措施的支持。 在过去的五年高速增长期之后，我们观察到企业优先事项发生了转变。公司正通过成本效率和可持续定价来追求盈利能力；专注于现有市场；并通过收购来增强产品和服务效率。例如，一些金融科技公司将其商业模式转向更加侧重于B2B业务。 金融科技在环境、社会和治理（ESG）领域提供解决方案。 第三幕：展望未来 80%积极展望 金融科技市场持续自我革新，以满足地缘政治事件和经济重置的不断变化的需求和期望。其中，数字支付、人工智能（AI）、数字资产，以及更长远地，量子计算，已成为一些最显著的趋势。新加坡政府积极应对环境变化和客户需求。 对金融科技领域的新机遇和增长持乐观态度。 43% 承认在不久的将来优先采用人工智能、区块链和其他新兴技术的必要性。 国家级人工智能战略（NAIS 2.0)新加坡政府引入的政策旨在实现人工智能的益处并创造新的激动人心的机遇。大约80%的调查受访者对新加坡金融科技市场的发展持乐观态度。 人工智能正在留下自己的足迹，量子计算正推动技术极限的边界——包括开发量子抗性加密标准和利用其优越的计算能力提升人工智能的分析能力。 新加坡政府倡议 新加坡政府承诺投入新加坡元用于加强人工智能和金融领域。2 3十亿 我们探讨了在“创新趋势”部分中AI和量子计算的采用趋势。 基于我们的调查，新加坡的金融科技公司平均年龄为 新加坡的金融科技之旅展示了该国站在金融创新前沿的准备状态。新加坡的进步生态体系、对尖端技术的投入以及数字化转型的重视，为金融科技行业的未来描绘了一幅生动的画面。据估计，新加坡有900家金融科技公司，提供多元化的产品。 5.5年 我们观察到自2015年成立MAS金融科技技术和创新小组以来，新加坡新金融科技公司的增长有所加快。如今，新加坡金融科技公司的平均年龄为5.5岁。 第二幕：金融科技增长演变 客户需求的变化推动保险科技领域增长 Web3、InsurTech和ESGTech公司的数量持续增长，而其他行业以较慢的速度扩张。 保险行业是一个易于数字颠覆和创新的领域，创新在这一领域正在缓慢但稳定地发展。新加坡保险科技市场的投资价值预计将从2024年的1.42亿美元增长到2029年的2.25亿美元，在预测期内（2024-2029年）的复合年增长率为9.64%。3我们同时也见证了重大交易和活动，尤其是日本三井生命保险公司收购新加坡生命保险（Singlife）以及Bolttech在2023年的B轮融资。 尽管支付领域仍然是金融科技生态系统的最大组成部分，但Web3公司的数量从2022年新加坡金融科技生态系统的5%显著增长到2024年的16%。 增长同时也体现在了InsurTech和ESGTech公司的数量上。保险行业是数字颠覆和创新不断涌现的领域，尽管进度缓慢但确有成效。此外，ESGTech领域也吸引了众多新加入者，因为该领域的关注度和资源不断增加。这一点也得到政府及机构提供的激励措施进一步支持。 披露和报告要求吸引ESGTech解决方案 鉴于ESGTech领域中信息披露要求的增加，新加坡上市公司将在2025年率先采用和实施国际可持续发展准则理事会（ISSB）发布的IFRS可持续发展披露标准的要求，随后大型非上市公司将在2027年跟进，因此需要技术和创新解决方案来克服数据质量问题，并协助创建透明和一致的报告。因此，许多公司进入ESGTech领域，承诺提供准确和易于获取的数据解决方案。这一领域还得到了政府和机构提供的激励措施的支持。新加坡金融管理局（MAS）为气候投资组合承诺了238亿新加坡元，并推出了gprnt.ai（Greenprint）平台。5所有这些都已经启动了非常活跃的ESGTech生态系统的生态系统。 监管清晰作为Web3领域的催化剂 该增长可归因于新加坡的监管制度，因为新加坡金融管理局（MAS）持续推出针对与数字支付代币相关的活动的强大监管框架。总的来说，包括Headquarters(HQ.xyz) 联合创始人兼首席执行官 Sharon Lourdes在内的行业，都赞赏新加坡积极主动和前瞻性的监管立场——特别是与数字支付代币和稳定币相关的支付服务法案。这样的监管环境不仅奠定了坚实的基础，还积极推动了 Web3 领域的自主创新和采纳。随着近期各种咨询文件和法规的推出，我们注意到向稳定币发行和区块链机构应用的转变。 《支付服务法》于2019年通过，其中包括了数字支付代币（DPTs）作为其活动之一。最近，与DPTs相关的监管范围已扩展，包括DPTs的托管服务以及DPTs的传输和交换便利化。独特的监管清晰度已被证明对Web3企业具有吸引力。4. 新加坡的金融科技格局第二幕：金融科技增长演变 尽管2023年和2024年对金融科技行业的投资有所下降，但并购活动却有所增加。许多这些交易集中在支付领域，这是金融科技行业最大、最成熟的部门。这种行业整合代表了其生命周期中的一个自然阶段。 78% 受访者中有相当一部分重新调整了他们的商业模式，要么是为了引入新产品，要么是为了抓住新的商业机会。 巩固现有市场和产品，并重新定义关注焦点。 金融科技行业经历了持续增长，传统机构也认识到投资创新解决方案的重要性。汇丰银行推出了价值10亿美元的东盟增长基金，以提升数字公司的能力。6.华侨银行推出了华侨银行女性企业家计划，旨在支持由女性企业家领导的初创企业7万事达卡与dtcpay合作，以转变新加坡的数字支付领域。8，并且缅甸的KBZ银行与新加坡的FinbotsAI合作，利用人工智能进行信用评分9所有这些产品都突显了传统银行试图探索金融科技领域中所蕴含的机遇。 参与者通过联合在一起继续加强他们的产品组合、地理覆盖范围和市场份额。交易通常是为了扩展现有的产品系列并更快地进入新市场。 蚂蚁集团获得2C2P加速数字支付采用和创新。 动作匹配收购了电子商务专家Shopmatic. 资金社获得了支付解决方案CardUp. Thunes收购了反洗钱和合规技术公司Tookitaki. 纽姆获得伊卡里斯，伦敦-based旅行支付选手和SoCash,一个替代支付网络平台 恐惧错失（Fear of Missing Out）获得CapBridge，一家资本市场服务与资产保管公司1交易所,一家私有证券交易所。公司 M-DAQ获得瓦莱克斯，一家B2B跨境支付服务商。 Payoneer获得skuad新加坡基于的工作力和薪酬管理公司。 6汇丰银行推出10亿美元东盟增长基金，2024年，《商业时报》7星展银行将推出计划以加速女性拥有的小型和中型企业增长，2024年，《商业时报》8数字资产支付因与Visa-dtcpay在加密货币交易领域的合作而得到推动，2024，《海峡时报》9新加坡总部人工智能信用评分金融科技公司FinbotsAI将于2024年助力缅甸最大私营银行KBZ Bank转型信用风险管理，亚洲一号。 汇丰银行获得仪表盘来自新加坡电信的移动钱包。 新加坡的金融科技格局新加坡的金融科技格局第二幕：金融科技增长演变 新加坡——金融科技创新独角兽的聚集地 尽管近期出现资金寒冬和商业模式重新调整，新加坡依然是众多标志性金融科技独角兽的家园。*. 16% 在我们的《东盟金融科技报告》中10与新加坡金融科技协会（SFA）和华侨银行（UOB）共同撰写，新加坡金融科技持续吸引该地区最大的资金份额。**尽管当前存在地缘政治紧