影视传媒行业周报：10月国产游戏版号发放113款，智谱AI发布AutoGLM

行情回顾

本周传媒板块表现优秀，上涨6.04%，跑赢创业板4.04个百分点，沪深300 5.24个百分点。细分行业表现如下：

• 游戏指数：上涨3.28%，跑赢沪深300 2.49%。
• 广告指数：上涨7.92%，跑赢沪深300 7.13%。
• 体育指数：上涨3.38%，跑赢沪深300 2.58%。
• 教育指数（A股）：上涨3.86%，跑赢沪深300 3.06%。
• 教育指数（港股）：下跌9.78%，跑输恒生指数 8.75%。

影视行业

• 票房：本周票房5.57亿元，《毒液：最后一舞》票房2.57亿元。
• 网络剧：播映指数排名前五的依次是《春花焰》《七夜雪》《黑色月光》《流水迢迢》《大梦归离》。
• 电视剧：播映指数排名前三是《锦绣安宁》《山花烂漫时》《上甘岭》。
• 综艺：电视综艺播映指数排名前五是《花儿与少年第六季》《奔跑吧第八季》《我们的歌第六季》《有歌2024》《极限挑战第十季》。
• 行业新闻：法国戛纳电视节设立“中国联合展台”；“沙特电影之夜”在北京举行；电影《单单》《胜券在握》《风流一代》定档上映。

游戏行业

• 手游畅销榜：iOS端前十名依次是《王者荣耀》《和平精英》《地下城与勇士：起源》《逆水寒》《金铲铲之战》等。
• 审批信息：国家新闻出版署批准113款国产游戏，15款进口游戏。
• 行业新闻：Sensor Tower发布9月全球移动游戏市场报告；韩国《PUBG》开发商Krafton计划推出《inZ0l》；网易推出历史战争策略游戏《万民长歌：三国》；比亚迪与《黑神话：悟空》达成全球战略合作。

AIGC/ChatGPT

• 行业动态：智谱上线GLM-4-Voice情感语音模型；Claude发布3.5 Sonnet模型；IBM发布Granite 3.0系列AI模型；科大讯飞发布“讯飞星火4.0Turbo”；英伟达推出Normalized Transformer（nGPT）架构；MiniMax将于11月发布对标GPT-4o的实时语音对话API产品。

体育行业

• 行业动态：艺术体操新周期开启；中国户外运动产业大会开幕；国务院部署冰雪运动高质量发展举措；熊猫杯国际青年足球赛11月重启。

教育行业

• 政策指向：教育部部署加强中小学规范汉字书写教育；教育部与福建省举行部省会商会议；中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快推动博士研究生教育高质量发展的意见》。
• 公司动态：华图教育推出AI面试点评产品；学而思与“5·3”教辅品牌合作；GET2024教育科技大会将于11月举办；腾讯推出智能工作台产品ima.copilot。

投资建议

• 影视：建议关注芒果超媒（300413），公司背靠湖南广电，自制综艺实力领先。
• 游戏：建议关注神州泰岳（300002），业绩快速增长，“游戏+计算机”协同发展，游戏出海龙头。

风险提示

• 传媒政策收紧风险；业务整合或不及预期风险；新业务开展不及预期风险；内容反响不及预期风险。