未来农业：通过数字技术收获马来西亚的农业韧性2024

10 月 2024 农业未来 ：授权公开披露 通过数字技术收获马来西亚的农业韧性 与我们连接 ||@ WorldBankMalaysia@ WB _ 亚太bit. ly / WBMYblogworldbank. org / 马来西亚ifc. orgmiga. org 马来西亚经济监测 10 月 2024 农业未来 ： 通过数字技术收获马来西亚的农业韧性 © 2024 国际复兴开发银行 / 世界银行 1818 H Street NW Washington DC 20433 电话 ： 202 -473 - 1000 互联网 ： www.worldbank. org 这是世界银行工作人员与外部贡献者共同完成的作品。本工作中表达的观点、解释和结论并不代表世界银行、其执行董事会或其所代表的政府的观点。 世界银行不对本作品中包含的数据的准确性、完整性和及时性承担责任，并不对其中任何错误、遗漏或数据差异负责，也不因使用或未使用其中所述的方法、过程或结论而承担任何责任。地图上显示的边界、颜色、面值和其他信息不应被视为世界银行对任何领土法律地位的判断，或对这些边界的认可或接受。 此处nothing shall构成、被视为或被解释为限制或放弃国际复兴开发银行（世界银行）的特权和豁免，所有这些特权和豁免均明确保留。 权限和权限 本作品受版权保护。尽管世界银行鼓励其知识的传播，在非商业目的下，本作品的全部或部分内容可以复制，但必须给予完整的 Attribution（致谢）。 归因:请参考以下引用方式：世界银行（2024）《耕种未来：通过数字技术收获马来西亚农业韧性》《马来西亚经济监测报告》（10月），华盛顿特区：世界银行。 关于权利和许可的任何查询，包括附属权利，请致世界银行出版社，世界银行集团，地址：美国华盛顿特区1818 H Street NW；传真：202-522-2625；电子邮件：pubrights@worldbank.org。 封面图片 ： bigstockphoto. com非 WB 图像的信用 ： envato. com / unsplash. com封面设计和布局 ： Kane Chong Sdn Bhd Acknowledgements 本期马来西亚经济监测（MEM）由Chong Yew Keat和Deisigan Shammugam共同领导，专题内容由Anuja Kar准备，核心团队成员包括Andrew Kam Jia Yi、Carlo Bravi（粮农组织）、Illisriyani Ismail、Larry Wong Chee Yoong、Katrina Brandon。更广泛的团队还包括Apurva Sanghi、Fionne Lim Jing Wen、RirinSalwa Purnamasari、Matthew Dornan、Amanina Abdur Rahman、Alyssa Farha Jasmin、Natalie FangLing Cheng、Tatiana Didier、Philbert Tiki Yong、Shahira Zaireen Johan Arief Jothi、Aruhvi Krishnasamy、Douglas Zhihua Zeng、Marco Larizza、Carmen Loo以及Muhammad Faisal Ali Baig。 团队感谢Irina Schuman、Parmesh Shah、Mario Guadamillas、Nah Yoon Shin、Gonzalo Varela和Ekaterine Vashakmadze在文档中提供的建设性意见，同时也感谢Zafer Mustafaoglu、Judith Green、Yasuhiko Matsuda、Lars Moller和Paavo Eliste提供的总体指导。 MEM由两部分组成。第一部分介绍了近期经济发展的回顾和宏观经济展望。第二部分专注于一个选定的特别话题，该话题对马来西亚的中期发展前景以及共同繁荣的实现至关重要。 本报告受益于与经济部、财政部、农业和粮食安全 ministry、马来西亚国家银行以及多个其他政府部门和机构的工作人员进行的富有成效的讨论，所有参与者均提供了宝贵的信息和有益的反馈。 特别是在此过程中，团队特别感谢经济部国际合作司、财政部国际司以及马来西亚国家银行货币政策部门在与世界银行密切合作以及本报告发布过程中提供的关键支持。 Jeannette Goon、Dina Murad 和 Aizzat Nordin 负责外部沟通，Kane Chong 负责报告的生产和设计。Emmylin Yeoh 提供了编辑协助，而 Minisha Deepu 和 Arifurrahman Rusman 提供了行政支持。 该报告基于截至 2024 年 9 月 27 日的最新信息。 请就MEM相关问题、意见或建议联系Apurva Sanghi（世界银行马来西亚首席经济学家），电子邮件：asanghi@worldbank.org；Yew Keat Chong（MEM工作组负责人，世界银行马来西亚高级经济学家），电子邮件：ychong@worldbank.org；或Deisigan Shammugam（MEM联合工作组负责人，世界银行马来西亚经济学家），电子邮件：dshammugam@worldbank.org。 目录 348222428313236393941434445485052555659第二部分 63农业未来 ： 通过数字技术收获马来西亚的农业韧性22 在经历了几第一部分 21参考文献 96Acknowledgements缩写执行摘要最近的经济发展马来西亚经济的发展方框 1 ： 马来西亚的外国直接投资动态 ： 挑战和机遇方框 2 ： 经济特区 — — 来自全球经验的重要政策教训劳动力市场继续改善 ， 正规部门工资显着增加方框 3 ： 深入探究与技能相关的就业不足绝对贫困仍然是一个令人关切的问题通货膨胀率在最近几个季度有所上升 ， 但仍然温和马来西亚银行业保持了充足的资本和资金头寸2024 年银行信贷稳步增长通过资本市场的公司融资仍然强劲股票和债券市值达到历史新高在股票市场外流的情况下 ， 债券市场继续吸引外资联邦政府在 2024 年上半年努力使补贴合理化方框 4 ： 改革公共部门薪酬制度较高的联邦政府债务凸显了马来西亚持续财政整顿的必要性方框 5 ： 面向未来的马来西亚公共财政经济展望65转变潜力 ： 农业在马来西亚经济增长中的关键作用 66应对马来西亚农业的主要挑战 69挑战及其影响摘要 70农业和粮食系统数字化的前提 74数字技术对农业食品系统的变革影响 81实施 DAT 的途径 ： 扩大试点并从全球经验中学习方框 6 ：82超集约化白虾养殖数字化解决方案试点项目方框 7:83试点计划财务结果 84从全球实例中学习方框 8 ：84数字农业中的捆绑 - 来自印度的一个例子 Box 9 ：85DAT 创新以优化私营部门投资 - 其他国家的经验方框 10 ：87政府支持的扩大 DAT 和建立农业技术部门的努力 88在马来西亚扩大采用 DAT 的建议 93附件 ： 数字化转型有利条件路线图(政策行动计划)59尽管近期前景有所改善 ， 但全球前景仍受到历史标准的压制。马来西亚的经济预计将在 2024 年以更快的速度增长 61马来西亚的增长前景面临下行风险9国内事态发展 14经济展望 16农业未来 ： 通过数字技术收获马来西亚的农业韧性24在家庭消费 ， 投资和贸易活动增加的情况下 ， 马来西亚经历了强劲的增长 25在外部需求增强的情况下 ， 出口经历了积极的转机 27服务业和制造业主导国内外投资 执行摘要 马来西亚的经济预计将在 2024 年以更快的速度增长。马来西亚经济在去年增长低于预期的情况下，在2024年上半年表现出强劲的增长势头，主要得益于强劲的私人消费、外资流入增加带来的投资增长以及出口表现改善。预计2024年经济将增长4.9%，比2024年4月之前的预测高出0.6个百分点。通货膨胀预计将因全球大宗商品价格走软和近期政策变化影响低于预期而有所放缓。与此同时，财政空间正在缩小，刚性支出由于最近宣布的工资调整而上升。尽管在持续进行的补贴精简努力中优化公共支出可以释放预算资源，但增强收入动员对于恢复财政空间并可持续地满足马来西亚不断增长的支出需求至关重要。 贡献了全国GDP的11.6%，并在2023年雇用了187万名员工（约占马来西亚总劳动力的10%）。政府的战略愿景为农业食品系统设定了三个关键目标：（i）成为全球竞争力和创新者；（ii）提高食品生产者的福祉，同时提供负担得起且营养丰富的食物；以及（iii）减少该行业的环境足迹。在城市化加剧供需不平衡的情况下，解决这一问题至关重要。这需要减少交易成本和信息不对称性，这些因素影响着农民和消费者的决策。高昂的交易成本阻碍了农民进入市场，并导致信息差距。数字农业技术（DATs）通过提升生产效率、创造更好的就业机会（特别是对年轻人而言），并改善获得金融服务的机会，提供了变革性的解决方案。有效的DAT实施需要重点关注三大战略支柱：投资公共产品（例如，数字素养和农村连通性）、促进创新生态系统（例如，数据平台和初创企业孵化器），以及培养有利于数字农业私营部门发展的有利环境。 为了维持其经济动能并实现高收入地位，马来西亚必须将包括农业在内的关键产业转变为可持续的增长引擎。农业食品部门在支持马来西亚经济方面发挥着重要作用 ， 国内事态发展 图 ES2 马来西亚的人均产出现在比 COVID 之前的水平高出约 12% ， 超过了许多东盟同行。 在强劲的家庭消费 ， 投资和贸易活动中 ， 马来西亚经历了更强劲的第二季度增长 马来西亚的经济在2024年第二季度实现了更强劲的同比国内生产总值（GDP）增长，达到了5.9%，相比第一季度的4.2%有所提升（图ES1）。私人消费在2024年第二季度增长了6.0%，得益于有利的劳动力市场条件和持续的政府政策支持。投资活动显著增加，固定资产形成总额（GFCF）增长了11.5%，主要原因是制造业和服务行业的私营部门扩张。净出口出现反弹，增长了3.4%，受益于全球技术进步背景下国际贸易的改善。马来西亚的人均GDP约为新冠疫情前水平的12%以上，优于许多东盟国家伙伴。 马来西亚大多数经济部门的增长加速 ， 特别是在建筑和农业领域。建筑业在2024年第二季度实现了17.3%的强劲增长，部分原因是民间工程活动增加。农业部门在2024年第二季度反弹，增长了7.2%，此前第一季度增速较慢，这反映了油棕榈和渔业子行业的生产改善。服务业增长了5.9%，得益于消费者服务和企业服务的改善；制造业增长了4.7%，受益于出口导向型和内需型行业强劲的增长。相比之下，采矿业的增长放缓至2.7%，原因是在石油和天然气行业出现了生产中断。 出口在外部对电气和电子（E&E）产品以及非E&E产品的强劲需求推动下出现了积极的 turnaround（逆转/复苏）（如图ES3所示）。gross出口增长在2024年第二季度加速至5.8%，得益于技术周期的复苏，这提振了E&E产品的出口。同时，对机械设备、零部件以及光学和科学设备等非E&E产品持续强劲的需求也起到了推动作用。2024年第二季度，gross进口增长强劲，达到了15.0%，这主要是由于中间投入品进口增加以及国内对资本品和消费品的强劲需求所驱动。 在2024年第二季度，劳动参与率略有上升，可能归因于劳动力参与度的提高。总体劳动参与率（LFPR）从70.2%略微上升至70.5%，但性别差距保持不变且仍然较大，为26.8%。过去一年中，劳动力市场的紧张程度也有所增加，表现为每个失业人员对应的空缺职位数量增多。 出口增长在 2024 年上半年反弹 ， 这得益于对 E＆ E 和非 E ＆ E 出口的需求改善 马来西亚在 2024 年第二季度的外国直接投资(FDI)