软件行业：中国软件产业高质量发展报告(2024)

(2024)中国软件产业高质置发展报告 中国软件业协会2024年9月 ·当前，随着新一代信息技术的迅猛发展，“软件定义万物”“未来的企业都将演变成软件企业”已经成为业界共识软件已渗透到经济社会各领域、各行业，正在不断改变世界的运转方式和商业模式，全球主要经济体纷纷加大对软件领域的投入和支持力度，以期抢占新一轮科技革命的先机。 ，中国软件产业历经四十多年的积淀发展，已经成为促进全社会生产效率提升的强大动力引擎和数字经济发展的重要基础设施。推动我国软件产业迈向高质量发展，实现产业转型升级，已成为抢占竞争优势的先手棋。 ·本报告旨在深入分析我国软件产业的发展现状、特点与问题总结软件产业发展的经验、趋势与机遇，梳理软件行业典型和榜样，提出针对性的政策建议，希望对推动我国软件产业高质量发展提供有益的智力支持。 02面临的机遇和发展前景洞察04值得关注的问题和挑战06对策建议 01中国软件产业发展现状 目 03影响软件产业高质量发展的因素 05中国软件产业高质量发展百强企业分析 一、中国软件产业发展现状一、中国软件产业发展现状 一）国家顶层设计保驾护航 ◆习近平总书记强调，“要全面推进产业化、规模化应用，重点突破关键软件，推动软件产业做大做强提升关键软件技术创新和供给能力”。党的二十大以来，我国软件和信息技术服务业进入结构优化、快速送代的关键期，顶层设计持续加强，促进政策不断细化，资金扶持力度不断加大，逐步形成了完善的政策支持体系。 ◆继2000年和2011年分别制定颁布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2000】18号）和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）后，2020年，国务院又发布了《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（(国发【2020】8号），惠及百万软件企业。 →“十四五”规划、“十四五”数字经济发展规划，以及各地政府组合政策频出，加速构建软件新质生产力，并逐步涌现出越来越多具有全球竞争力的软件产品和服务。 （一）软件根技术成为科技竞争制高点 →软件根技术是构建高质量软件系统的基础底座，对于提升软件产业的整体水平和竞争力至关重要。掌握软件根技术意味着我国软件行业核心技术将不再受制于国外技术供应商。 （二）技术创新成为价值增长的新引擎 ◆技术创新对于软件企业至关重要，软件企业只有通过创新，构建起强大的技术储备，才能推动企业自身全面、持续、健康发展。 （三）高端人才成为企业发展的动力源 →软件人才不仅是软件产业发展的核心要素，更是推动产业持续创新和升级的关键力量。软件产业的竞争，归根结底，是高素质人才的竞争。预计到2025年，我国高素质软件人才缺口将超过100万。 （四）数字经济成为产业发展的倍增器 →数字经济正在打破传统产业的界限，促进不同产业的深度融合。软件产业作为数字化转型的重要支撑，与其他产业的融合日益紧密，不仅拓展了软件产业的应用领域，也提升了软件产业在整个经济体系中的地位和作用 （五）政策环境成为高质量发展护城河 稳定的政策环境为软件产业的发展提供了全面、多层次的保障与支持。同时，政府还通过市场机制的有效引导，促使社会资本更多地流向软件产业，从而不断壮大软件产业的规模与实力。 四、值得关注的问题和挑战四、值得关注的问题和挑战 （一）软件产品化发展之路仍任重道远 ：国内软件市场中项目制仍然占据着主导地位，但向标准化、产品化的转型正在逐渐成为行业共识。 （二）软件价值未得到市场认可与体现 →软件企业在开发和推广软件产品时，通常将软件与硬件绑定销售，而非将软件以独立的产品进行销售。这种绑定策略虽然有助于促进软件产品销售，但不可避免的会削弱用户对软件本身的价值认知。 （三）国产软件驱需加强知识产权保护 →软件产品的形态和功能在不断发生演变，新技术的应用使得侵权行为业更加隐蔽和难以追踪，使得软件知识产权保护变得更加困难。全球化竞争进一步加剧了国产软件知识产权保护的复杂性。 四、值得关注的问题和挑战四、值得关注的问题和挑战 （四）软件开源体系需加快与国际接轨 →我国政府在推动开源软件发展方面扮演着十分重要的角色，国际开源界更加注重自由、开放和共享的原则，其发展更多地依赖于民间自发组织和企业的积极参与，政府的直接干预相对较少。国内开源软件与国际开源软件在社区建设、商业化运作、知识产权保护等方面也存在一定的差异。 （五）外部封锁加剧技术链创新链割裂 →近年来，以美国为首的欧美国家对我国软件领域实施诸多技术封锁，加剧了技术链和创新链的割裂，对我国的科技发展构成了严峻挑战。 五、中国软件产业高质量发展百强企业分析五、中国软件产业高质量发展百强企业分析 01 02 指标体系构建 数据来源和研究方法 本指标体系依据《软件企业高质量发展评估标准》（T/SIA044-2024），通过对企业综合实力、创新能力、市场竞争力、品牌建设能力、生态建设能力五个维度的调研考察分析，共设置5个一级指标23个二级指标、43个三级指标。 本报告通过历史数据分析、网络调查跨部门联合调研、重点软件企业调研多渠道采集2021-2023年软件企业发展情况的对比数据，重点采集2023年度相关抽样软件企业数据进行统计分析。评估时间以年为单位。 （一）软件前百家企业整体发展情况分析 》软件前百家企业主要集中分布在北京、广东、浙江、江苏、山东、福建、上海、湖北、辽宁、天津、重庆、安徽、河北、湖南、云南15个省和4个直辖市，且集中度相对较高。其中，北京、广东、浙江位列前三，入围榜单企业数量分别为37家、14家、12家，北京一枝独秀，汇聚了众多的知名软件厂商，整体竞争实力较为突出。 软件前百家企业分布在国内25个省会城市和经济比较发达的城市，且主要集中在京津冀、长三角、珠三角地区占比分别为40%、31%20%。 （一）软件前百家企业整体发展情况分 》软件前百家企业中，84家企业集中在“软件名城”中，表明软件名城在推动软件产业发展方面具有强大的吸引力和竞争力，16家百强企业不在“软件名城”，说明这些企业在技术、市场、管理等方面具有独特的优势和竞争力， 软件前百家企业中，上市企业79家，非上市企业21家，反映了当前产业发展的多元化和复杂性，上市企业与非上市企业的共存构成了多元化的产业生态。 （一）软件前百家企业整体发展情况分析（一）软件前百家企业整体发展情况分析 民营企业在软件前百家企业中占比73%，表明民营企业在我国软件产业中发挥着主导作用，虽然国有企业在软件前百家企业中占比27%，但国有企业在软件产业中发挥着重要的稳定器作用。 软件前百家企业中，国家鼓励的重点软件企业63家，国家级专精特新企业15家，其他22家体现了我国软件产业在高质量发展路径上的多元化与专业化趋势。 （二）头部企业占据云服务市场主导权（二）头部企业占据云服务市场主导权 软件前百家企业中，排名前十的头部企业有5家积极布局云服务市场。以阿里云华为云、腾讯云、京东云和百度智能云为代表的领军企业，不仅在国内云服务市场占据领先地位，还通过多样化的云服务构建起了全方位的云服务平台。 （三）工业领域软件企业正在快速崛起（三）工业领域软件企业正在快速崛起 》软件前百家企业中，工业软件和工业互联网平台企业的快速崛起是我国软件产业发展的重要标志。工业软件是制造业高质量发展的核心支撑，随着“智能制造”和“工业4.0”的深入推进工业软件的需求日益增长，越来越多的工业软件企业凭借其在研发设计、生产制造、经营管理等方面的创新能力和技术实力脱颖而出。 软件前百家企业中，中电科数字技术、宝信软件、中电金信数字科技、中国民航信息、石化盈科等央企数科公司，得益于数字化转型的加速推进以及政策与市场的双重驱动，形成快速崛起之势 （五）软件企业加速拥抱人工智能技术 百度、华为、阿里、腾讯、科大讯飞等软件前百家企业纷纷加速布局人工智能领域，企业通过将人工智能技术融入自身的产品和服务中，推出通用大模型、行业大模型、专业大模型等产品和服务，为客户提供了更加智能、高效、个性化的解决方案，赢得了市场的广泛认可，实现了业务的拓展和收入的显著增长。 （六）数据企业在软件行业中薪露头角 》软件前百家企业中，海康威视、神州数码、浪潮、太极计算、天融信、中科星图、国投智能、明朝万达拓尔思等一批软件企业凭借其在数据采集、处理、分析及应用方面的优势，迅速在软件行业中脱颖而出成为推动软件产业高质量发展的重要力量。 通过制定明确的战略规划、优化组织结构、提升技术能力和标准化水平、深化市场洞察和用户研究实施渐进式产品化转型策略、加强市场营销和品牌建设以及培养所需的人才和文化等策略，积极推动软件产业向标准化、产品化转型，以应对行业挑战并实现可持续发展。 推动软件产业标准化和产品化转型 通过加强软件独立宣传与推广、推动软件价值评估体系建设、优化软件服务模式与定价策略、加大政策支持与激励力度、提升用户软件价值认知以及促进产学研用深度融合等政策措施，提升软件价值的市场认可与体现，推动软件产业稳定发展。 提升市场对软件产品价值的认可度 通过完善法律法规体系、加大执法力度、优化跨国合作机制、提升企业自我保护能力、推动技术创新与产业升级、建立知识产权服务平台以及加强社会监督与公众教育等措施，加强国产软件知识产权保护，促进软件产业健康发展。 加强国产软件知识产权的保护力度 通过优化政府支持方式、加强技术体系与国际接轨、完善社区建设与商业化运作、强化知识产权保护、培养开源文化和人才以及建立国际合作与交流平台等策略，加快中国软件开源体系与国际接轨的步伐，推动国内开源软件生态体系协同发展。 推进中国软件开源体系与国际接轨 通过加强自主研发与创新能力、构建国产技术生态体系、拓展国际合作与交流渠道、制定应对技术封锁专项政策措施、加速技术标准化与国际化进程以及优化创新环境与人才培养等策略，应对国际技术封锁带来的挑战，促进我国软件领域技术链和创新链的安全稳定发展。 促进软件技术链创新链的安全稳定 本报告所述内容基于研究总结所得见解，若有不妥或错误之处，愿请不客赐教，予以指正。 全心全意为会员服务尽职尽责促产业发展 地址：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座11层网址：www.csia.org.cn会员服务部：010-62186580