中国软件产业高质量发展报告（2024）

(2024)中国软件产业高质置发展报告 中国软件业协会2024年9月 前言 ·当前，随着新一代信息技术的迅猛发展，“软件定义万物”“未来的企业都将演变成软件企业”已经成为业界共识软件已渗透到经济社会各领域、各行业，正在不断改变世界的运转方式和商业模式，全球主要经济体纷纷加大对软件领域的投入和支持力度，以期抢占新一轮科技革命的先机。 ，中国软件产业历经四十多年的积淀发展，已经成为促进全社会生产效率提升的强大动力引擎和数字经济发展的重要基础设施。推动我国软件产业迈向高质量发展，实现产业转型升级，已成为抢占竞争优势的先手棋。 ·本报告旨在深入分析我国软件产业的发展现状、特点与问题总结软件产业发展的经验、趋势与机遇，梳理软件行业典型和榜样，提出针对性的政策建议，希望对推动我国软件产业高质量发展提供有益的智力支持。 02面临的机遇和发展前景洞察04值得关注的问题和挑战06对策建议 01中国软件产业发展现状 目 03影响软件产业高质量发展的因素 05中国软件产业高质量发展百强企业分析 一、中国软件产业发展现状 一）国家顶层设计保驾护航 ◆习近平总书记强调，“要全面推进产业化、规模化应用，重点突破关键软件，推动软件产业做大做强提升关键软件技术创新和供给能力”。党的二十大以来，我国软件和信息技术服务业进入结构优化、快速送代的关键期，顶层设计持续加强，促进政策不断细化，资金扶持力度不断加大，逐步形成了完善的政策支持体系。 ◆继2000年和2011年分别制定颁布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2000】18号）和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）后，2020年，国务院又发布了《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（(国发【2020】8号），惠及百万软件企业。 →“十四五”规划、“十四五”数字经济发展规划，以及各地政府组合政策频出，加速构建软件新质生产力，并逐步涌现出越来越多具有全球竞争力的软件产品和服务。 （二）软件产业发展驶入快车道 →2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123258亿元，软件业利润总额14591亿元。 →软件行业收入占我国GDP的比重达到9.8%，在国民经济中的支柱地位日益显现。 →2013一2023年，我国软件和信息技术服务业总体收入从3.06万亿元增长至12.32万亿元年均增速达16%。 全国软件业务收入占GDP比重（2023） （二）软件产业发展驶入快车道 2.国际国内双轮驱动，软件产业迎来新变局 技术方向 国内环境 国际视角 科技强国/数字中国深入实施 软件行业技术更送日新月异 全球数字化转型深入推进 软件行业正朝着人工智能、云计算、大数据等方向发展，AI机器学习、低代码/无代码平台微服务架构与容器化、安全与隐私保护等技术趋势明显。我国在大模型、智能芯片设计、工业软件、量子信息等领域创新成果不断涌现。国产操作系统、数据库、应用软件等逐渐进入国内中高端市场，产品性能大幅提升。 国内数字化转型市场的需求日益旺盛。工业、金融、教育、医疗等各行业都在积极推动数字化转型，对软件产品的需求不断释放，为软件产业发展提供了广阔的应用拓展市场。 各国对软件产品和服务的需求不断增长，布局海外市场成为众多软件企业的战略选择，并逐渐成为出海企业的“第二增长极”，特别是在东南亚、中东、非洲等地区表现活跃。 （三）大模型引领技术革新，重塑软件业务模式 2023年以来，全球大模型的快速崛起标志着人工智能技术迈向薪新阶段，我国在人工智能大模型领域的发展步伐显著加快，产业化应用的落地进程也在加速推进。 →从软件产业的发展视角来看，大模型的引入将为产业注入新的活力和创新动力。 →在行业赋能方面，人工智能、大模型等创新技术将深入拓展AR/VR.元宇宙、智能机器人、模型即服务（MaaS）等前沿产业的应用场景。推动传统行业向智能化、数字化方向迈进。 （四）开源生态日益完善，创新活力持续提升 我国开源软件市场需求旺盛，市场规模持续扩大，国产基础软件、应用软件等产品性能显著提升，逐渐得到国内中高端市场的认可。国内开源社区活跃度持续提升，开发者和贡献者数量显著增长，企业参与度不断加深。 二面临的机遇与发展前景洞察 （一）软件产业进入量变到质变高速发展周期 >未来5-10年，我国软件行业将展现出广阔的市场前景和巨大的发展潜力，软件产业规模也有望保持12%-15%的年复合增长率。中国软协预测，到2025年，我国软件产业规模有望突破15万亿元大关，预计到2028年，这一数字更是有望迈上新台阶，突破20万亿元大关。 （二）数字化转型市场发展空间广阔潜力巨大 制造、金融、教育、医疗、农业、文旅等越来越多的行业对数字化转型的需求日益旺盛，开始将数字技术应用于生产、管理、服务等各个环节。未来3-5年我国数字化转型将产生5-10万亿元的市场需求，将为我国软件企业带来巨大的商业机会。 （三）大模型将引领软件发展模式创新与变革 >大模型的广泛应用将进一步推动软件行业向更高层次迈进，使得软件开发过程更加智能化、便捷化，有效降低开发门槛，提高开发效率，为软件行业的创新与发展注入新的活力。同时，大模型在垂直行业领域的应用落地，提供更加智能化的解决方案，助力垂直行业领域实现更加高效的数字化转型与升级， （四）开源成为软件技术和产业创新主导范式 开源引领软件发展新潮流，极大地促进了开发者之间的协作与知识共享，显著加速了技术创新的速度。越来越多的软件企业开始借助开源软件资源，迅速获取先进技术，有效降低研发成本，进而提升市场竞争力。未来随着开源文化的不断演进和应用场景的持续拓展，开源模式将在软件技术和产业创新中发挥更加重要的作用。 （五）央企数科公司涌现成为软件行业新力量 >近年来已有超过500家央企纷纷成立数字科技类公司，这些数科公司不仅数量众多，而且覆盖了电力、能源、金融、国防、运营商、电信等各个行业领域，折射出央企对数字化转型的迫切需求和市场策略的深度思考。众多央企数科公司的出现也将给传统软件企业带来新的挑战和机遇。 面临的机遇与发展前景洞察 （六）元宇宙应用领域不断扩展加速数实融合 元宇宙作为融合人工智能、大数据、VR/AR、区块链等数字技术的综合技术体，正逐步渗透到娱乐、视听、动漫、游戏、电影、教育等多个行业领域，展现出巨大的市场潜力和广泛的应用前景。预计未来几年内，随着元宇宙技术的不断成熟和应用场景的拓展，市场规模有望达到3-5万亿元。 （七）云化平台化双轮驱动引领软件行业变革 云化和平台化已成为两大核心发展趋势，正在引领着软件行业向更高层次、更广领域迈进。大型软件企业、互联网公司纷纷构建自已的云平台，以期牢牢占据市场领先地位。中小企业则围绕这些大型平台，为用户提供多样化的云服务，形成了良性的生态循环。 （八）软硬件一体化融合发展将变得更加紧密 （九）数据资产化成为软件产业发展的新引擎 （十）软件名城名园名企名品建设迈向新阶段 软件名城名园名企、名品建设正在引领我国软件产业迈向高质量发展新阶段，政府、园区、企业及产品间将形成紧密的合作机制共同推动资源高效配置与创新活力释放。未来随着数字化转型的加速推进和新技术的不断涌现，软件“名城、名园、名企、名品”四位一体建设将持续深化，为我国软件产业的高质量发展注入强劲动力。 三、影响软件产业高质量发展的关键要素 （一）软件根技术成为科技竞争制高点 →软件根技术是构建高质量软件系统的基础底座，对于提升软件产业的整体水平和竞争力至关重要。掌握软件根技术意味着我国软件行业核心技术将不再受制于国外技术供应商。 （二）技术创新成为价值增长的新引擎 ◆技术创新对于软件企业至关重要，软件企业只有通过创新，构建起强大的技术储备，才能推动企业自身全面、持续、健康发展。 （三）高端人才成为企业发展的动力源 →软件人才不仅是软件产业发展的核心要素，更是推动产业持续创新和升级的关键力量。软件产业的竞争，归根结底，是高素质人才的竞争。预计到2025年，我国高素质软件人才缺口将超过100万。 三、影响软件产业高质量发展的关键要素 （四）数字经济成为产业发展的倍增器 →数字经济正在打破传统产业的界限，促进不同产业的深度融合。软件产业作为数字化转型的重要支撑，与其他产业的融合日益紧密，不仅拓展了软件产业的应用领域，也提升了软件产业在整个经济体系中的地位和作用 （五）政策环境成为高质量发展护城河 稳定的政策环境为软件产业的发展提供了全面、多层次的保障与支持。同时，政府还通过市场机制的有效引导，促使社会资本更多地流向软件产业，从而不断壮大软件产业的规模与实力。 四、值得关注的问题和挑战 （一）软件产品化发展之路仍任重道远 ：国内软件市场中项目制仍然占据着主导地位，但向标准化、产品化的转型正在逐渐成为行业共识。 （二）软件价值未得到市场认可与体现 →软件企业在开发和推广软件产品时，通常将软件与硬件绑定销售，而非将软件以独立的产品进行销售。这种绑定策略虽然有助于促进软件产品销售，但不可避免的会削弱用户对软件本身的价值认知。 （三）国产软件驱需加强知识产权保护 →软件产品的形态和功能在不断发生演变，新技术的应用使得侵权行为业更加隐蔽和难以追踪，使得软件知识产权保护变得更加困难。全球化竞争进一步加剧了国产软件知识产权保护的复杂性。 四、值得关注的问题和挑战 （四）软件开源体系需加快与国际接轨 →我国政府在推动开源软件发展方面扮演着十分重要的角色，国际开源界更加注重自由、开放和共享的原则，其发展更多地依赖于民间自发组织和企业的积极参与，政府的直接干预相对较少。国内开源软件与国际开源软件在社区建设、商业化运作、知识产权保护等方面也存在一定的差异。 （五）外部封锁加剧技术链创新链割裂 →近年来，以美国为首的欧美国家对我国软件领域实施诸多技术封锁，加剧了技术链和创新链的割裂，对我国的科技发展构成了严峻挑战。 五、中国软件产业高质量发展百强企业分析 01 02 指标体系构建 数据来源和研究方法 本指标体系依据《软件企业高质量发展评估标准》（T/SIA044-2024），通过对企业综合实力、创新能力、市场竞争力、品牌建设能力、生态建设能力五个维度的调研考察分析，共设置5个一级指标23个二级指标、43个三级指标。 本报告通过历史数据分析、网络调查跨部门联合调研、重点软件企业调研多渠道采集2021-2023年软件企业发展情况的对比数据，重点采集2023年度相关抽样软件企业数据进行统计分析。评估时间以年为单位。 五、中国软件产业高质量发展前百家企业分析 （一）软件前百家企业整体发展情况分析 》软件前百家企业主要集中分布在北京、广东、浙江、江苏、山东、福建、上海、湖北、辽宁、天津、重庆、安徽、河北、湖南、云南15个省和4个直辖市，且集中度相对较高。其中，北京、广东、浙江位列前三，入围榜单企业数量分别为37家、14家、12家，北京一枝独秀，汇聚了众多的知名软件厂商，整体竞争实力较为突出。 软件前百家企业分布在国内25个省会城市和经济比较发达的城市，且主要集中在京津冀、长三角、珠三角地区占比分别为40%、31%20%。 （一）软件前百家企业整体发展情况分 》软件前百家企业中，84家企业集中在“软件名城”中，表明软件名城在推动软件产业发展方面具有强大的吸引力和竞争力，16家百强企业不在“软件名城”，说明这些企业在技术、市场、管理等方面具有独特的优势和竞争力， 软件前百家企业中，上市企业79家，非上市企业21家，反映了当前产业发展的多元化和复杂性，上市企业与非上市企业的共存构成了多元化的产业生态。 （一）软件前百家企业整体发展情况分析 民营企业在软件前百家企业中占比73%，表明民营企业在我国软件产业中发挥着主导作用，虽然国有企业在软件前百