政企云研究报告2024

Gartner、IDC、Forrester、沙利文等权威机构在政企云计算领域的关键研究报告 华为云领跑政企云市场 3大行业稳居领导者 六项中国工业云市场领先 三项中国政务云市场份额领先 三项金融云创新解决方案能力No.1 工业互联网平台企业测领导者PasS及.应用解决方系市场No.1PasS.及应用解决方案资源能源市场No.1工业自建云laaS+PaaS市场No.1工业laaS+PBBS资源端源市场No.1中国制造行业大数帮解决方案市场No.1 政务云基础设施市场No.1政务专属云基础设链市场No.1政务云解决方案领导者 金融分布式核心升级方案综合能力No.1金融智能数据期方案综续合能力No.1金融云原生基础设施方案综合能力No.1 六项中国金融云市场份额No.1 三项中国数字政府大数据平台市场No.1 金融云平台市场No.1金融专属云平台市场No.1银行云市场No.1金融自建专属云基础设施市场No.1金融云原生数据库市场No.1金融云大数据市场No.1 整体市场份额No.1省级市场份毅No.1区县级市场份额No.1 三项中国汽车云市场份额No.1 汽车云整体市场No.1汽车自建专属云市场No.1车联同解决方案市场No.1 政府 央国企 金融 淤目 行业报告 02产业报告混合云23数据库33云桌面43云平台25Al39云容器45云管理27DevOps41云安全46大数据29 行业报告 IDC《中国政务云市场份额，2022》 华为云荣获两项第一，持续领跑 IDC发布《中国政务云市场份额，2022》系列研究报告，报告显示华为云取得两项第一：政务云基础设施市场第一、政务专属云基础设施市场第一，连续六年领跑中国政务市场。 市场情况 2022年政务云整体市场规模为500.52亿元人民币，同比增长17.17%。其中，政务专属云基础设施市场达348.79亿元人民币，同比增长13.1%：政务公有云基础设施市场为92.5亿元人民币，同比增长38.7%；政务云服务运营市场为59.2亿元人民币，同比增长13.7%。 整体市场5年复合增长率为16.14%，整体市场规模预计2027年达到干亿规模。从细分领域来看，公有云募础设施和云运营与服务市场的增长较为平稳。 分析师看华为云 作为政务云市场领导者之一，华为云累计服务于超过800个政务云项目，与150多个城市共建"一城一云”。其他行业中，服务中国六大国有银行、12企业。 IDCMarketScape《中国政务云解决方案2023年厂商评估》 华为云连续三次位居领导者类别 (IDCMarketScape：中国政务云解决方案2023年厂商评估》针对中国政务云市场中的24家相关解决方案提供商进行了综合评估。华为云凭借多年的技术积累和丰富的行业实践经验，连续三次位居领导者类别，获得能力和市场份额两项第一，持续领跑行业。 市场情况 给技术买家的建议 从政府业务的角度看，政务数字化转型面临新的挑战。一方面，当前政务业务创新速度加快、规模与复杂程度逐年增大、部门间的数据流通和智能化需求不断提升，对政务云的要求也随之提高：另一方面，目前政务云上的信息系统边界不清晰，业务建设运维成本较大，教捷交付存在挑战，同时政务云平台本身也存在资源利用率较低，跨云平台运营和精细化运营能力较弱，业务端到端交付效率低等问题。 基于分布式和云原生的政务云架构成为下一阶段升级建设的主要方向。 分析师看华为云 华为云Stack通过多元算力、多云协同、多城容灾、多级云管及多维安全，打造坚实的云化底座，帮助用户推进基础设施全面云化战略。如在政府客户比较关心的安全领城，基于云原生安全服务+云服务内生安全，华为云Stack推出等保安全、密评安全、数据安全和安全云脑四大解决方案，为政务云提供全面的安全防护。 IDC《中国数字政府大数据平台市场份额》 华为云连续两年位居第一 IDC《中国数字政府大数据管理平台市场份额，2022》报告中显示，华为云连续两年位居中国数字政府大数据管理平台市场第一，并获得省级平台和区县级平台两个子市场第一。 市场情况 市场趋势 IDC分析表明，2022年中国数字政府一体化大数据管理平台整体规模达59.1亿元人民币，增长率19.2%，处于稳步增长阶段。从政府子行业投资比例上来看，省、市、区县级大数据管理平台投资最大，占2022年数字政府大数据管理平台投资的68%，其中省级平台占25%，市级平台占25%，区县级平台占18%，部委和直属机构中公共安全的投资最大，占9%，其次是交通、司法、水利等。 分析师看华为云 作为政务云市场领导者之一，华为云累计服务于超过800个政务云项目，与150多个城市共建"一城一云”。其他行业中，服务中国六大国有银行、12家股份制商业银行、Top5保险机构以及7家Top10传统券商；同时服务于90%的中国Top50电商企业、90%的Top30车企、以及80%的自动驾驶产业链企业。 IDC《中国金融云市场（2022下半年）跟踪》 华为云Stack连续五次第- IDC发布中国金融云市场（2022下率年）跟踪》，报告显示华为云Stack位居中国金融自建专属云基础设施市场第一，这也是华为云Stack连续五次获得年度第- 市场情况 22年下半年研究数据显示，金融云基础设施美元同比增长13.2%，人民币同比增长22.8%：金融云解决方案美元同比增长31.7%，人民币同比增长42.8%。从增速上，解决方案市场已经拉开与基础设施市场的差距。IDC认为，这种趋势在短期内不会改变，金融云深耕解决方案的时代已经来临。 市场趋势 金融云核心系统分布式改造加快进程 核心系统作为金融T系统中重要度和复杂度最高的领域，其分布式改造和国产化进程一直受到金融行业内部和社会的广泛关注。2022下半年，中国金融云市场核心系统分布式改造持续深化，有示范效应的头部金融机构以国际先进的企业级架构方法论为理论指导，注重平台层产品的技术储备和中间件的研发，以分布式基础设施资源池为依托，为金融业务场最加速赋能，使分布式改造生态环境不断丰富。 金融云市场预测远期向好 2022至2027年，根据IDC预测，中国金融云市场年复合增长率为25.2%，2027年预计市场规模达到248亿美元。未来促进金云市场发展的主要驱动力为解决方案市场的快速发展。 分析师看华为云 华为云充分利用自身在基础设施市场上领先优势，注重平台层和基础设施联动方案，在核心系统分布式下移GaussDB数据库、数仓方案等领域快速获客。 沙利文《中国金融云化解决方案市场研究（2022）》华为云斩获八项第一 国际权威分析机构沙利文（Frost&Sullivan）发布（中国金融云化解决方案市场研究（2022）》报告显示，华为云在金融分布式核心升级、金融智能数据湖以及金融云原生基础设筛三大创新解决方案能力评估均取得第一，并在金融云平台、金融专属云平台、金融云大数据、金融云原生数据库、银行云五大市场份额也新获第一。 市场情况 金鹏云化解决方案帮助金机构应用系统“上云”，其在金融机构数字化转型中担任着重要角色。金融云化解决方案未来发展呈现三大主流趋势： 第一，采用分布式新核心技术成为了金融机构核心系统转型的主要方向。新一代分布式核心技术能够更好地支撑面向未来的核心业务系统，满足金融机构业务敏捷，开放与广泛连接等一系列要求。 第二，在金融行业数字化转型的驱动下，容器云平台下沉成金融行业新基础设施，各金融企业逐渐步入容器化的进程，金融机构期望基于容器化及云原生实现金融IT基础设施的虚拟化，从而降低IT成本、提升可扩展性和实现运维自动化。 第三，数据量的爆炸式增长以及数据类型的多样化情况凸显，传统用来处理单一结构化数据类型和有限数据量的数据仓库平台面临严峻挑战，金聪数据智能化、融合化趋势日盛。 分析师看华为云 华为金融云具有强大的技术支撑和研发优势，聚焦融合数据湖、分布式新核心、金融全栈云三大场景，以技术使能金融业务创新。华为依托强大ICT基础设施能力打造了安全、稳定、高效的金融云平台，并支持金融边缘云场景。华为金融云具有多元算力、多云协同、多域容灾和多级云管的企业级特性，以统一架构为金融企业提供混合多云的一致性服务。 IDCMarketScape《中国工业互联网平台（企业侧）2023年厂商评估》 华为云位居领导者类别，能力和市场双第一 IDCMarketScape：中国工业互联网平台（企业侧）2023年厂商评估3针对中国政务云市场中的24家相关解决方案提供商进行了综合评估。华为云凭借多年的技术积累和丰富的行业实践经验，连续三次位居领导者类别，获得能力和市场份额两项第一，持续领跑行业。 IDC观点 相比于2021年的平台厂商评估，2023年工业互联网平台服务商在多个方面都已经有了明显提升，平台产品体系更加成熟、标准化应用能力显著提升、行业专注度有所提升、整体方案和面向数据能力有所提升。 与此同时，平台服务商在行业专业化应用、数据分析和价值挖掘能力、现场实施和售后服务体系、数据和业务对象分离能力等方面距离客户期待也仍有待完善。 给技术买家的建议 分析师看华为云 华为依托华为云、行业军团和系统部，提供FusionPlant工业互联网平台，并基于华为云Stack为大型央国企提供行业特质的工业互联网解决方案。依托平台能力，华为联合生态伙伴，为行业客户提供覆盖工业云边协同、工业数据采集、工业数据融合、工业智能中枢、工业应用开发等全面的数字化转型架构以及智慧工厂、数字能源整体解决方案。 IDC《中国工业互联网平台及应用解决方案市场份额，2022》 华为云荣获两项第一，持续领跑 DC发布《中国工业互联网平台及应用解决方案市场份额，2022》，报告显示华为云取得两项第一：2022年工业互联网平台及应用解决方案整体市场份额和资源能源行业细分市场份颐。 市场情况 市场的分化日趋明显。从收入看，几家头部企业通过大型集团和大数据AI类大额项目，在收入上与后续厂商的差距有所扩大。从行业看，虽然资源能源、装备制造、通信及电子制造、原材料依然是占比更高的行业，但汽车及零部件行业和消费品行业的比重相比2021年有了显著提升。从场景/领域看，集团统建IoT平台及设备管理、安环、MOM等应用，以及大量大数据平台、AI中台等成为驱动增长的重要动力。 2022年之前，平台企业侧市场始终保持在高速增长状态，普遍增速在接近50%以上，但同时也由于需求的高度个性化，供应商厂众多，且较难拉开显著差异，市场呈现典型碎片化状态。 2022年，工业互联网平台企业侧市场规模达到28.6亿美元，相比2020年增长22.3%（对2021年部分数据进行了调整），受到疫情、需求不振等因素影响，增速相比往年有所下降。市场总体仍呈现碎片化格局，CR6未超过30%。 分析师看华为云 华为FusionPlant工业互联网平台提供面向工业装备、网络、数和软件的系列平台体系，并联合生态伙伴重点面向行业的龙头客户，提供行业工业互联网的整体解决方案，也联合地方政府打造创新中心，为中小企业提供轻量化场景应用。 IDC《中国工业云laaS+PaaS市场份额，2022》 华为云荣获两项第一，持续领跑 DC发布（中国工业云laaS+PaaS市场份额，2022：分化初现》，报告显示华为云Stack位居企业自建云市场和资源能源行业市场两项第一 市场情况 2022年中国工业云laaS+PaaS市场规模达到83.8亿美元（约合562.9亿人民币），相比2021年增长29.2%。工业云laaS+PaaS企业自建云（私有云）市场达到52.9亿美元（约合355亿人民币），同比增长28.2%。行业分化日趋显著，资源能源、汽车等行业增长较快。 给技术提供商的建议 分析师看华为云 华为依托华为云把数字化转型实并将这世经验赋能给工业领域的伙伴和客户，以laaS和PaaS产品服务为核心 IDC《中国汽车云市场跟踪研究，22H2