制造业布局东南亚｜市场指南

亚太区｜2024年5月 joneslanglasalle.com.cn 制造业布局东南亚｜市场指南 内容 01 东南亚和印度的制造业→ 前言→ 国家概况→ •财务指标•非财务指标 •印度•印度尼西亚•马来西亚•菲律宾•新加坡•泰国•越南 前言 近年来，许多中国制造业企业都已经或计划在海外探寻更多发展机遇，拓展业务版图、并扩大供应链网络。作为世界第五大经济体、和中国最大的贸易伙伴、拥有近7亿人口的东南亚市场，正越来越多的受到关注。东南亚区域正依托其自身的产业基础以及与中国日益提升的政经互动，吸引着中国企业的入驻，这使得东南亚地区的制造业机会不断提升。东南亚各国政府也认识到了这些机会，正积极实施更多旨在促进当地制造业发展的政策法规。 全球经济高度一体化，自由贸易、基础设施发展、全球流动性和技术发展是过去30年来支持全球化进程的一些主要因素。中国于2001年加入世界贸易组织(WTO)，这一举措极大巩固了中国作为全球制造业中心的地位。 当今经济体之间的联系紧密，然而，不断变化的地缘政治格局正在影响这种全球的互联互通，制造业尤其如此。许多国家和公司都希望通过将制造和⽣产转移到“更靠近本土”的方式来发展其供应链网络。例如，美国的《芯片与科学法案》、德国的《供应链尽职调查法案》和英国的《关键进口和供应链战略》等各项法案和条例正在推动全球供应链网络朝着近岸、再岸和友岸的方向发展。 作为企业，需要积极审视宏观政策和市场环境，了解各国的专长资源来适配自身的业务需求。在企业的房地产战略上需要保持高度的灵活性，无论是企业选址、还是租售决策，都是决定业务成功的关键因素；也是企业决策者对该地区在全球产业链中的战略地位以及市场潜力的深刻理解，是企业寻求优化⽣产和销售环节的体现，更是在当前复杂背景下对全球供应链灵活性与安全性的追求。尤其是在进行选址考量时，必须全面审视该地区的营商环境、物流交通距离和产业集聚效应等多重因素。 在亚太地区，这种近岸/再岸/友岸趋势体现在企业从宏观层面和自身业务优势出发，重构其供应链体系和运营体系。这是一种多元化战略，企业在更加广泛的国家和市场配置制造和建立物流基地，以期通过更广泛的供应链网络来降低风险，减少由于气候、经济和政治因素对⽣产和经营的影响，从而获得更有韧性和可持续的发展。 东南亚和印度的制造业02 全球制造业对外直接投资(FDI)流动受到经济、技术和地缘政治因素等复杂相互作用的影响。企业在确定其全球制造业投资战略之前，需要仔细评估成本、市场准入、基础设施、劳动力和政府支持等各种因素。 这种不断变化的格局为东南亚和印度创造了巨大的机遇。这体现在对外直接投资水平的大幅上升见图1。 ^印度：印度制造业外国直接投资包括制造业领域的所有投资，不包括计算机软件和硬件、交通运输、建筑活动、医院和诊断中心、酒店和旅游、信息和广播、服务业和贸易。 数据来源：马来西亚投资发展局 (MIDA)、菲律宾统计局、泰国银行、印度尼西亚投资协调委员会、越南计划投资部工业和国内贸易促进部 (DPIIT)、印度政府、Statista资料库、媒体研究 这一趋势背后的驱动力不仅是对于供应链多元化的需求，也是为了利用该地区强劲的基本面。这些基本面包括庞大的人口和劳动力资源、成本优势以及各种激励措施（见表1）。从制造业投资的角度来看，这些因素使东南亚和印度成为全球市场的主要制造业中心之一。 财务价值驱动因素 经济学人智库的数据显示，2010年至2020年间，资本的持续涌入使中国工资增长了近三倍，工业用地需求的增加也推高了土地价格。因此，与一些东南亚国家和印度相比，中国的这些成本要高出许多（以服务业为基础的新加坡和马来西亚除外）。 非财务价值驱动因素 熟练劳动力、基础设施、环境法规、与供应商和客户的距离以及政治稳定性等因素对工厂的长期成功和可持续性有重要影响。仔细评估这些非直接成本或质量因素有利于做出更明智决策，为未来发展奠定坚实基础。 在下表中，仲量联行对这些非财务因素进行了研究，以衡量每个地区的潜在机遇和制约因素。 *经合组织的国内增加值(DVA)数据被用作评估本地化率的指标。值得注意的是，DVA受国家规模（即通常规模较大的国家，国内投入更高）和主要出口行业（即与专注于制造业的国家相比，专注于自然资源或农产品的国家往往更依赖于国内投入）的影响。因此，研究结果应视为专家意见，仅作为初步参考。 国家概况03 当制造商考虑在东南亚和印度建立⽣产设施时，关键的问题是：他们应该选择哪个国家？ 虽然该地区的每个国家都有自己独特的优势和挑战，但本节将深入研究当前形势，并分析每个国家可以提供什么。直接而言，投资和开发制造设施将有更多机会。间接而言，对物流设施的需求将更大，这对未来的物流枢纽产⽣影响。 印度 机会在哪里？ 资料来源：2Grandviewresearch.com3莫尔多情报 Mordor Intelligence4IMARC研究5印度投资局6经济调查2022‑23 重点产业集群在哪里？ 重点行业： •汽⻋及辅助设备•制药、⽣物技术和⽣命科学•快速消费品 哪些政策正在推动制造业？ 印度半导体任务(ISM)： 印度制造计划： 于2014年9月启动，旨在促进投资、推动创新、建立一流的基础设施，并使印度成为制造业、设计和创新中心。2020年5月，印度总理推出了AtmanirbharAbhiyan计划，为印度制造2.0铺平了道路。印度制造2.0是从1.0的“一站式”发展而来的。印度制造2.0从1.0对所有已确定部门“一刀切“的做法发展到明确侧重于选定部门。印度制造2.0计划重点关注15个制造业部门和12个服务行业。 这是印度政府数字印度公司（DigitalIndiaCorporation）内部的一个专业化独立业务部门，旨在建立一个充满活力的半导体产业和更广泛的⽣态系统。它于2022年12月启动，，旨在推动印度成为全球电子制造和设计中心。 工业走廊发展计划： 为了加速制造业的发展，印度政府采取了与各邦政府合作开发工业走廊的战略。作为国家工业走廊计划的一部分，印度正在分四个阶段开发11条工业走廊。 ⽣产挂钩激励措施(PLI)： 印度已将激励措施从投资挂钩转向⽣产销售挂钩激励措施。政府已为15个行业拨出310亿美元的激励措施，由各部委通过公平的意向书评估程序进行分配。在该计划下，该部已批准700多家国际和国内知名制造公司投资于BF和GF制造装置。 国家物流政策(NLP)： 该政策于2022年9月推出，旨在降低物流成本并使绩效与发达国家相媲美。这将有助于促进经济增长，提供就业机会，并使印度产品在全球市场上更具竞争力 谁在投资？ 印度尼西亚 机会在哪里？ 重点产业集群在哪里？ 苏门答腊岛–巴淡岛 苏拉威西岛–莫罗瓦利（中苏拉威西岛），科纳韦(东南苏拉威西岛)、班塔恩和塔卡拉(南苏拉威西省) 重点行业： 重点行业： •电气和电子产品、医疗设备•工业机械、建筑、造船、石油和天然气设备•计算机软件、网络、信息技术服务和其他通信设备•半导体和其他电子元件•汽⻋和摩托⻋零配件 •镍矿开采、加工和冶炼•林业、粮食农业、种植园、可可和藤条•渔业•石油和天然气•建造 爪哇岛–芝卡朗，卡拉旺、普哇加达、梳邦(西爪哇省) 重点行业： •加工工业•批发和零售贸易，汽⻋和摩托⻋零配件•建造•农业：粮食作物、园艺、畜牧业种植园、渔业•运输和仓储 爪哇岛–巴塘、肯德尔、三宝垄(中爪哇省) 爪哇岛–格里西克、泗水、诗都阿佐、巴苏鲁安,莫佐克托(东爪哇省) 重点行业： 重点行业： •加工工业•批发和零售贸易、汽⻋和摩托⻋零配件•农业：粮食作物、园艺、畜牧业、种植园、渔业•建造•教育服务 •加工工业•建造•运输和仓储•农业；粮食作物、园艺、畜牧业、种植业、渔业•纺织品、服装和鞋类 哪些政策正在推动制造业？ 电池式电动汽⻋的激励措施： 特定领域允许外商投资100%持股： 政府以承担增值税（VAT）的形式提供激励支持。 《2021年第10号总统条例》允许外商在某些重点行业（如果满足特定条件）拥有100%的所有权，包括物流、电子商务和冷藏。 投资税收优惠： 可通过经济特区（SEZ）和其他自由贸易区或类似区域获得。一般而言，有四种优惠类型：免税期、税收减免、进口税豁免和额外税收减免。 到2050年实现净零排放承诺： 印度尼西亚已启动《2050年低碳和气候韧性长期战略》（印度尼西亚TS‑LCCR 2050）。该战略旨在通过现场可再⽣能源和采购、脱碳战略和考虑隐含碳等计划减少温室气体 (GHG)排放。 “制造印度尼西亚4.0”战略： 该计划于2018年启动，旨在在印度尼西亚最重要的行业实施新制造技术，包括汽⻋、食品和饮料、电子和化学。 谁在投资？ 马来西亚 机会在哪里？ 重点产业集群在哪里？ 大吉隆坡巴⽣港口 •吉隆坡国际机场(KLIA)(IATA：KUL)•苏丹阿卜杜勒阿齐兹沙机场(IATA：SZB) 重点行业： •电子电气•机械设备•汽⻋•食品与饮料 槟城 柔佛 •丹戎帕拉帕斯港(PTP)•柔佛港•士乃国际机场(IATA：JHB) •槟城港口•槟城国际机场(IATA：PEN)Key 重点行业： •电子电气•制药•机械和工具 来源：仲量联行 哪些政策正在推动制造业？ 新工业总体规划2030（NIMP 2030）： 工业总体规划为马来西亚在2023年至2030年之间制定了明确的路线，以保持该国制造业及其相关服务在全球范围内的竞争力。NIMP2030旨在充分考量全球趋势、供应链、地缘政治、数字化以及环境、社会和治理（ESG）等多重因素带来的影响并借势而为。 转向可持续发展： 第十二个马来西亚计划（2021年至2025年）概述了该国到2050年实现温室气体净零排放的承诺。目前，马来西亚在能源转型指数（世界经济论坛）中的SEA排名最高。 第四次国家工业革命（4IR）政策： 提高制造业⽣产率的政策；提升制造业对经济的贡献；增强创新能力；增加高技能工人的数量。 谁在投资？ 菲律宾 机会在哪里？ 重点产业集群在哪里？ 吕宋岛的经济区 拥有58个重点制造经济区，分布在北吕宋、南吕宋以及马尼拉大都会的部分地区。 重点行业： •造纸•服装服饰•食品•电子产品•金属制品 维萨亚斯群岛的经济区 在宿务、莱特岛和西内格罗斯岛设有10个重点制造业经济区 重点行业： •食品•机动⻋•服装•电子产品•化学产品 棉兰老岛经济区 拥有10个重点制造业经济区，分别位于北达沃省、东米萨米斯省、南哥打巴托省和棉兰老岛其他地区。 重点行业： •食物•化学产品•家具•塑料•基础金属产品 哪些政策正在推动制造业？ 建设更好更多计划： 现任政府的基础设施发展计划旨在扩大上一届政府的“大建特建”计划，该计划将推动影响深远的基础设施项目，提高该国的效率和产量。 2024年，政府提议为重要基础设施项目提供1.418万亿菲律宾比索（244亿美元）的预算，重点改善马尼拉大都会内外的连通性。 谁在投资？ 新加坡 机会在哪里？ 重点产业集群在哪里？ 哪些政策正在推动制造业？ 先锋产业（制造业）奖励： 授予在新加坡开展“先锋”活动的合格公司。符合条件的公司将享受先锋产品制造收入的企业税豁免。政府将该计划延长至2028年12月31日。 制造业发展与扩张激励计划： 鼓励企业在新加坡开展高附加值制造活动。符合条件的企业在新加坡从事符合条件的制造活动所获得的收入将享受优惠税率。政府还将该计划延长至2028年12月31日。 企业创新计划： 为提高从事研发、知识产权注册和与理工学院和技术教育学院合作开展创新等活动的企业提供税收减免。该计划的有效期为2024年至2028年。 谁在投资？ 泰国 机会在哪里？ 重点产业集群在哪里？ 重点行业： •纺织和服装•电气和电子产品•食品加工•汽⻋及汽⻋零部件 重点行业： 曼谷和