网络空间安全再提及，国产厂商份额料将提升

信息技术 2024-10-17 方科,向心韵东方财富 Z.zy

核心事件：2024年10月16日，中国网络空间安全协会发布文章指出英特尔产品存在安全漏洞、可靠性差、监控用户、暗设后门等问题，建议对英特尔在华销售产品启动网络安全审查；同日，“国家安全部”微信公众号披露某境外企业A公司通过与国内企业B公司合作，以开展汽车智能驾驶研究为掩护，在我国内非法开展地理信息测绘活动。
安全形势：根据中国网络空间安全协会《2023年网络安全态势研判分析年度综合报告》，我国网站安全形势严峻，攻击手段复杂多样，IPv6攻击较上年增长20.34%，全年网络层DDoS攻击达2.51亿次，新增1045个车联网漏洞（高危漏洞626个）。
英特尔市场份额：2021年英特尔CPU占国内台式机市场约77%，笔记本市场约81%；2022年在中国x86服务器市场份额约91%。
核心观点：随着安全事件频发，下游客户将增加预防性安全防护支出，并调整采购份额，转向安全可靠的国产硬件厂商，加大对中国产设备的采购力度，同时对存在安全隐患的品牌进行网络安全审查，以保障关键基础设施安全。
投资建议：建议关注网络安全领域的启明星辰、迪普科技、天融信等；国产软硬件领域的中科曙光、海光信息、中国长城等。
风险提示：下游支出不及预期、行业竞争加剧风险。