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2024年前三季度业绩预增公告：买入稳健的高股息红利影子股

2024-10-15 胡翔,葛玉翔,武欣姝,罗宇康东吴证券嗯哼

中国太保发布2024年前三季度业绩预增公告，预计归母净利润同比增长60%-70%，主要得益于权益市场回暖带动投资收益大幅增长。公司延续稳健的股息价值策略，权益投资中股票和权益型基金占比达11.2%，投资回报超越市场基准。太保具备稳健的高股息红利影子股特征，业绩弹性处于上市险企中间水平，资产负债表扎实。负债端，预计9M24 NBV同比增长近40%，主要归因于银保渠道价值率改善、新产品推出及战略转型成效。盈利预测上调，预计2024-26年归母净利润分别为428、380和433亿元，维持“买入”评级。风险提示包括长航行动转型不及预期及战略持续成效低于预期。

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