Daily Journal of Dry Bulk Shipping 1015

全球干散货运输市场日报（2024年10月15日）

行业信息

1. 全球铁矿石发运情况（2024年第41周）：四大矿山共计发运2089.7万吨，环比增加100.1万吨，同比增加124.0万吨。其中发往中国1411.4万吨，环比增加0.4万吨，同比增加190.4万吨，占总量67.54%。2024年1-41周，四大矿山全球发运量86071.8万吨，累计同比增加4004.6万吨或4.9%。

   • 来源：HiFleet

2. 印度煤炭产量（2024年前三季度）：总产量8.01亿吨，同比增长7.6%。其中CIL产量5.83亿吨（增长4.7%），SCCL产量4881万吨（下降4.7%），自用及其他煤矿产量13394万吨（增长28.2%），褐煤产量3524万吨（增长11.3%）。

   • 来源：International Ship Website

FFA交易量

• 海岬型船5TC FFA：2410合约成交455手（减少605手），2411合约成交708手（减少622手），2412合约成交338手（减少2手）。
• 超巴拿马型船4TC FFA：2410合约成交280手（增加35手），2411合约成交495手（减少220手），2412合约成交175手（增加25手）。
• 超灵便型船10TC FFA：2410合约成交25手（增加10手），2411合约成交190手（减少190手），2412合约成交35手（减少35手）。

现货指数回顾

• 综合指数：BDI收于1814点（上涨5点）。
• 分指数：BCI收于2878点（上涨43点），BPI收于1409点（下跌26点），BSI收于1262点（下跌7点），BHSI收于719点（上涨1点）。
• FDI指数：综合指数上涨1.09%至1354.12点，租金指数上涨1.56%至1605.76点（海岬型船上涨7%，巴拿马型船下跌1.15%，大灵便型船下跌1.64%），运价指数上涨0.67%至1186.36点。

运费与商品价格关系

• 巴西大豆：运费39美元/吨，不变。
• 铁矿石：BCI C10_14航线运费上涨2328美元/天（11.11%），到岸价格下跌9美元/千吨（-6.85%）。
• 动力煤：BPI P3A_03航线运费下跌1203美元/天（-8.18%），到岸价格下跌8.95元/吨（-1.28%）。

当日发运情况

• 工业品：发运245艘（增加4艘），其中大灵便型船67艘（增加8艘），大海岬型船75艘（减少9艘），超巴拿马型船78艘（增加1艘），灵便型船11艘（增加1艘），巴拿马型船5艘（增加3艘）。
  • 发运国：印尼、巴西、加拿大、中国、印度增加，澳大利亚、俄罗斯、几内亚、南非减少。
  • 商品：铁矿石76艘（减少1艘），煤炭112艘（增加7艘），其他干货57艘（减少2艘），玉米19艘（增加3艘），小麦20艘（增加1艘），大豆8艘（不变），豆粕10艘（增加1艘），糖16艘（增加4艘），豆油1艘（不变）。
• 农产品：发运74艘（增加9艘），其中超巴拿马型船21艘（增加3艘），灵便型船19艘（增加2艘）。
  • 发运国：巴西、俄罗斯、美国增加，阿根廷、澳大利亚减少。
• 主要航线：西澳大利亚丹皮尔-青岛运费上涨4.13%，巴西图巴朗-青岛运费下跌0.25%；中国-日本/太平洋往返运费下跌1.13%，中国南方经印尼至韩国运费下跌1.2%；中国南方/印尼往返运费下跌2.11%。

结论

• 全球干散货运输市场运价波动，BDI综合指数涨幅收窄，BPI跌幅扩大。FDI指数由跌转涨。
• 铁矿石运费上涨但到岸价格下跌，动力煤运费下跌但到岸价格上涨，反映供需错配。
• 中国进口需求仍支撑部分航线运费，但全球发运量波动较大，市场整体承压。