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银轮股份业绩符合预期盈利有望持续改善事件10月14日公司发

2024-10-14 未知机构等待花开

公司发布三季报业绩预告，Q1-Q3归母净利润同比增长34.13%-37.51%，扣非后净利润同比增长31.77%-35.4%；Q3归母净利润同比增长21.42%-32.81%，环比下降9%-0.5%，扣非后净利润同比增长18.05%-27.73%，环比变化范围为-1.1%-+7%。Q3净利润环比下滑主要受商用车传统淡季影响，但扣非后净利润创季度新高，达1.91亿元。

展望后续，核心观点包括：1）新能源乘用车业务国际订单加速，商用车戴姆勒等项目有望促进海外收入提升，北美、欧洲经营体盈利能力改善，预计24H1新项目将新增年销售收入41.43亿元，国际订单占比46%；2）数字与能源业务获阿里斯顿、比亚迪等项目，第三曲线有望保持高增长；3）公司持续推进降本增效，承包经营和卓越效益经营体建设将降低成本费用；4）组织架构优化调整，增设AI数智产品部等，提高协同效率。

研究结论：公司业绩符合预期，盈利有望持续改善，国际业务和第三曲线增长潜力大，降本增效和组织优化将进一步提升公司竞争力。

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银轮股份业绩符合预期盈利有望持续改善事件10月14日公司发

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