计算机行业跟踪周报：科技回调后的思路

信息技术 2024-10-14 王紫敬东吴证券 🌱

核心观点：当前市场仍处于牛市预期中，资本市场的繁荣能增强经济活力，政策组合拳下政策牛市成功的几率高。计算机行业作为牛市最锋利的剑，应关注宏大叙事和近期事件驱动的新质生产力方向，尤其是数据要素。
政策背景：政府密集出台政策强调数据要素的重要性，包括支持上市公司向新质生产力转型升级、完善企业数据权益机制、推动数据产业高质量发展、建立未来产业投入增长机制等。中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署，政策级别高且变化大。
关键数据：预计数据要素货币化案例将很快落地，数据产业规模年均复合增长率目标为15%（至2029年）。
投资建议：建议关注公共数据授权运营（如云赛智联、易华录等）和数据要素相关（如先惠技术、上海钢联等）的上市公司。继续推荐低空经济，预期高级别管理部门将设立，国家级产业规划将出台（如莱斯信息、深城交等）。
风险提示：政策推进不及预期，行业竞争加剧。