印度光伏屋顶潜力分析报告

Sachin Zachariah, Bhawna Tyagi, 和 Neeraj Kuldeep2023年11月 | 报告 目录 25781 研究背景太阳能在家居领域的认知度关键亮点政策建议 6方法附件参考文献4省级居民区段中RTS潜力的估算国家对于RTS潜力的估算3住宅领域 印度637吉瓦的住宅屋顶太阳能（RTS）潜力 •• 在住宅领域释放技术潜力，需要引入创新商业模式以利用过剩的屋顶空间。这可以在印度的能源转型中发挥重要作用，并有助于其到2030年实现500吉瓦的装机容量可再生能源（RE）目标。 解码在国家及州层面的屋顶太阳能潜力 解码在国家及州层面的屋顶太阳能潜力 省级洞察 开启住宅领域的屋顶太阳能潜力 建议 以消费者为中心的干预措施 市场驱动干预 政策和监管干预措施 推出全国性意识提升活动为了生成对RTS更显著的需求。• 推出有针对性的资本补贴尤其适用于0-3 kW规模的RTS系统。• 释放未被充分利用的潜力，超越传统模式。克服诸如屋顶空间有限、屋顶所有权 和资金限制等约束。• 在省级层面创建一站式平台为消费者提供关于实时策略（RTS）的基本、可靠且引人入胜的信息。 认识到 <1 kW 的 RTS 系统无论是在政策还是法规方面，这一类别具有显著的潜力。 推出低成本融资选项具有快速的审批流程和专为住宅消费者设立的一条规定信贷额度。 01研究背景 推动印度家庭光伏化，实现加速能源转型 有限的住宅射频同步系统部署 关键屋顶太阳能政策举措 建立对RTS的需求 截至2022年，印度家庭消费了全年总售电量的四分之一（1317亿单位）。根据印度第20次电力调查的预测，住宅部门的消费量预计到2030年将翻一番。这将由人均电力消费增长、快速城市化和COVID-19大流行后的正常化所推动。 RTS为印度家庭提供了一个极好的机会，通过用太阳能替代其电力消费，对正在进行的能源转型做出重大贡献。截至2023年8月，印度已安装约11吉瓦的RTS容量，而公用事业规模项目达到55.3吉瓦。此外，由于RTS的采用主要偏向商业和工业消费者，住宅屋顶占总RTS容量的比例仅为21%。 多年来，MNRE（印度新能源和可再生能源部）和各州实施了一系列政策、监管和市场倡议，以促进家庭消费者采用屋顶光伏系统（RTS）。其中一些关键的倡议包括国家屋顶太阳能门户，该门户简化了RTS的采用程序，以及资本直接受益转移。 中央金融补贴项下援助计划并且提供净计量服务，以及其他服务。 将现有的和未来的家庭用电需求转向清洁能源，对于实现印度国家自主贡献目标（NDCs）以及在长远内实现经济的深层次脱碳依然至关重要。 推动印度家庭光伏化，实现加速能源转型 对屋顶太阳能潜力的评估对于有针对性的干预至关重要。 估算屋顶太阳能潜力方法 住宅屋顶领域需要针对性的政策和市场干预措施，以加速居民屋顶太阳能技术（RTS）的采用。这需要深入了解RTS在整个消费者阶层中的潜力。关于印度住宅消费者RTS潜力的研究严重不足。现有的RTS潜力研究基于次级文献，提供的理解有限，且没有关于各州潜力的信息。 真正的经济和市场潜力只能通过考虑家庭的财务实力和能源足迹来捕捉。我们采用自下而上的方法，对印度家庭的技術、經濟和市场潜力进行了详细评估。评估进一步提供了关于不同州、城乡分化和不同系统规模的RTS潜力见解。 02方法 自下而上的方法 潜在类型的种类 技术潜力 资源潜力 屋顶面积可用于利用太阳能光伏系统发电的阳光量。 太阳能光伏系统在屋顶上可安装的容量，考虑到屋顶可用性和房屋能耗等因素。 市场潜力 经济潜力 经济潜力中，太阳能光伏系统回报期少于五年或消费者购买意愿为正的部分。 技术潜力中经济可行的部分，即节约净现值大于系统设置费用的部分。 数据通过印度住宅调查收集到的印度家庭信息能源调查（IRES） IRES调查2020覆盖范围： •21个州覆盖了97%的人口。数据包括66%的农村和34%的城市家庭。•152 个地区通过聚类抽样选定•1210个村庄和614个城市街道通过聚类抽样•14,850户家庭，每个村庄/街区有八户家庭。 决策树估算住宅屋顶太阳能潜力 03国家对于RTS潜力的估算住宅领域 印度家庭可以部署超过600吉瓦的屋顶太阳能。 屋顶太阳能潜力转向<3千瓦系统规模，受限于电力消耗 •基于屋顶面积的技术潜力集中在3 kW以上的系统规模。表示在跨州范围内，基于较高的平均屋顶空间，安装更大系统潜力的可能性。 •通过限制系统规模以降低电力消耗，将潜在需求转移至小于3千瓦的系统规模类别，因为印度各州的电力消耗集中在较低的两个档次——每月（0-100）千瓦时和（100-300）千瓦时。 将RTS系统的安装限制在1 kW以下，通过指定最小容量标准。当前大多数州的实际实时（RTS）净计量法规 农村家庭拥有丰富的空间，但低电力需求将经济潜力集中在低千瓦数类别。 （~363吉瓦）由于与城市地区相比平均屋顶空间更高（~274吉瓦）。 •由于农村地区电力需求较低，最受欢迎的系统规模小于2千瓦。The 1-2 kW是城市地区最受欢迎的RTS系统规模。 城市区域面积在限制系统尺寸要求以电耗为标准时下降了76%。 城市地区的比率更高由于每平方英尺的高电耗 市场潜力因经济可行性和消费者购买意愿较高而在城市地区有所倾斜。 政策法规对屋顶太阳能潜力的影响 •将回收期延长至八年显著增加了市场潜力，因为更多的家庭能够在更长的时期内收回投资成本，即使电力消耗较低。 •MNRE补贴适用于1-3 kW的RTS系统规模，通过使系统能够在经济上对更多消费者来说是可行的，从而提高了约5 GW的经济潜力。 •介绍净计量电价法规降低了15个州的RTS最小千瓦限制，从102吉瓦到81吉瓦的经济潜力。 •未观察到3-10千瓦类别中的潜在变化，意味着这些系统在没有补贴的情况下是可行的。 •潜在性因5千瓦的最低限制而降为零，针对西孟加拉邦。 •在引入MNRE资本补贴后，市场潜力进一步增加，因为它使得更多家庭能够在五年内回本，从而使RTS（可再生能源系统）变得可行。 •最大限制对RTS潜力没有影响。 04省级对RTS潜力的估算在住宅细分市场 ~25亿户家庭可以支持637吉瓦的RTS发电能力。各州 •超过60%的技术潜在能力集中在印度的七个州。总技术潜在能力的三分之一可以支撑整个住宅部门的全部电力需求（约310百万瓦时），尽管并非所有这些需求都在白天。 •在阿萨姆、比哈尔、奥里萨、马邦、拉贾斯坦、达拉特和乌塔拉坎德等州，由于每平方英尺低能耗家庭占比高，观察到技术潜力显著下降。 农村地区在各州与城市地区相比，显示出更高的技术潜力。 基于屋顶面积的技术潜力是农村地区（363吉瓦）相比要高得多（）。城市区域（274吉瓦） 基于屋顶面积的计算，农村地区的技术潜力远高于城市地区。在除马哈拉施特拉邦和德里之外的大多数州1, 泰米尔纳德邦、古吉拉特邦和阿萨姆邦由于这些州城市地区有更多的屋顶空间。 通过电力消耗限制，因每平方英尺电力消耗降低，所有州均可能出现潜在下降，即屋顶空间大于满足电力需求所需的系统规模。. 基于能源消耗的技术潜力在城市地区（65吉瓦）高于农村地区（52吉瓦），因为城市地区的电力消耗更高。 资本补贴对七个州的经济潜力产生影响 经济潜力下降在电费率较低的状态下更为明显。使得消费者在没有 upfront capital subsidies 的情况下安装系统在经济上变得不那么有吸引力。 净电表计量规定中的下限（即1千瓦及以上）在一些州具有限制性降低经济潜力，特别是对于在<1 kW类别具有经济潜力的州，如乌塔拉普拉德什、安得拉邦、特伦甘纳、拉贾斯坦邦、卡纳塔克邦、达拉特南德和喀拉拉邦。 印度西孟加拉邦的经济潜力降至零。其净计量法规下，RTS系统的最低限值为5 kW及以上。 平摊的MNRE资本补贴增加了七个州的经济潜力那些通过使系统具有经济可行性，从而从技术潜力下降到经济潜力的情况。 然而，尽管在其他州引入了资本补贴，经济潜力并未增加。 市场潜力具有不同的回收期——无需补贴 •考虑消费者采用意愿以及投资回报期（五年），市场潜力在各个州之间显著降低至11吉瓦。 •市场潜力通过延长回报周期而增加，在安得拉邦、马哈拉施特拉邦、比哈尔邦、卡纳塔克邦和拉贾斯坦邦等地区看到显著变化。 市场潜力存在不同的回收期——包括补贴 •系统对于大部分具有三年回收期状态的州来说由于较低的电力电费率在经济上并不具有可行性。•市场潜力在引入资本补贴后增加了三倍，因为更多的系统变得经济可行。在五年和八年回收期的情况下，增长超过50%。 05省级估算住宅领域的太阳能意识 不到50%的印度消费者了解太阳能。 消费者对太阳能的认知在国家层面仍不足50%。 •意识在大多数州在...之间聚集30-50%仅三个州报告意识水平高于60%. •意识份额占比在城市地区的比例略高于农村地区。但是它仍然低于50%。 高额资本成本和有限的认知程度关于RTS系统的情况是各州影响消费者消费的主要障碍购买意愿。 大多数州的城市地区的意识水平较高 在大多数州，城市地区的意识水平较高，因为意识宣传活动主要针对城市。然而，农村地区的意识主要是由太阳能水泵计划、太阳能水亭和太阳能灯笼等其他因素驱动的。 感知与购买意愿之间的关系 将州政府的意识与消费者意愿进行映射解释为消费者意识水平。 06通过针对性措施释放需求潜力干预措施 需要什么来扩大采用率？（1/3） 政策和监管干预 在0-1千瓦类别中存在未开发的潜力。然而，许多州目前的法规不承认小于1千瓦的安装，并且中央补贴也不适用于这一类别。需要将资本补贴优惠扩展至1千瓦以下类别，并在国家太阳能政策中予以认可。它将促进印度农村和半城市化地区的RTS采纳。 目前，低电价使得RTS安装对消费者来说在经济上不可行。认识到这一障碍，各国需要……引入具有经济吸引力的并网电价为促进太阳能安装并推动该行业的可持续发展。 需要：引入针对性的资本补贴为了消费者 最大化经济潜力并确保不同RTS系统规模的经经济可行性。这将有助于挖掘住宅领域的潜力。RTS在0-3千瓦类别中的潜力在引入直接资本补贴后显示出最高增长。 需要什么来扩大采用率？（第2/3部分） 以消费者为中心的干预措施 应建立一个针对消费者在省级层面获取关于RTS可信信息的“一站式”平台。目的是提供消费者能够轻松获取基本、可靠且引人入胜的信息。这些门户将涵盖以下信息：RTS系统、政府方案、虚拟/物理系统游览、可行性评估工具等。他们还可以定期举办互动网络研讨会、虚拟演示游览、疑问解答会以及竞赛。 需要。推出全国性宣传活动为了吸引对RTS的更大需求。尽管有巨大的潜力，但采纳和部署意愿有限，且偏向少数几个州。需要中央推动，并辅以州和地方干预。可以针对如Solarise之类的社区驱动的需求聚合活动。 需要什么条件才能扩大采用规模？（3/3） 市场驱动干预 前期资本成本也会影响RTS系统的采用，使它们对消费者来说在经济上不可行。有必要…引入低成本融资选项拥有快速审批流程，并为住宅消费者设立单独的信贷渠道，以鼓励RTS的采用。 现有的法规限制了系统的能力，因此减少了实时系统（RTS）的潜力。有必要……引入赋能性法规包括对创新模式（如社区太阳能、太阳 能合作伙伴）的认识，这些模式超越了传统的资本支出（CAPEX）和运营支出（OPEX）模型，并提供了实施这些模式的条款。 估计家庭的能源技术潜力 技术潜力（基于可用屋顶功率） (屋顶面积（平方英尺）x 屋顶可用性系数（0.7）x 屋顶适用系数（1））/（每千瓦100平方英尺） 至少 {（光伏系统使用寿命内的能耗（千瓦时）/每千瓦系统使用寿命内产生的能量（千瓦时/千 技术潜力（受制于千瓦时的消费量） 瓦））并且（屋顶面积（平方英尺）× 屋顶可用性系数（0.7）× 屋顶适宜性系数（1