2024年移动充电机器人行业研究报告-公开整理

CONTENT 04 01 02 03 产 品 分 析 市 场 格 局 行 业 概 况 研 究 结 论 产 品 分 类主 流 产 品产 品 对 比用 户 需 求 四 大 趋 势五 大 机 遇四 大 挑 战未 来 展 望 市 场 规 模应 用 场 景商 业 模 式竞 争 格 局 基 本 定 义发 展 阶 段产 业 链 结 构政 策 指 引 01 行业概况 在电动汽车补能需求驱动下，充电桩与机器人技术结合催生出了“移动充电机器人” 移动充电机器人是充电桩和移动机器人融合创新的产物，较好解决了“一位一桩”固定式补能的四大痛点 l基本定义：移动充电机器人即“自动驾驶”的充电桩或移动充电桩，通常由底盘、电池组、充电桩、充电枪、机械臂、传感器、控制系统、充电口感知系统、语音交互系统等组成，具有移动充电桩、移动工商业储能、应急保电、峰谷价差等核心能力，支持一键召唤、自主寻车、自动插枪充电、在线结算、自动补电等功能，可提供柔性、灵活充电服务。 l解决问题： ü解决充电排队问题，用户无需再等待ü解决车辆占位问题，随停随冲随走ü解决场地/电容限制，满足灵活充电需求ü解决车找桩的问题，实现一键“桩找车” 移动充电机器人，本质上是对现有人工“配送式储能移动充电模式”的智能化升级 “储充一体”移动充电机器人 代表企业：福州绿小马、厦门深蓝易充、昆山充宝科技、广东互充充、广东小夫充电、…… 移动充电机器人产业链涵盖设备制造、场站建设、运营服务、应用场景等五大环节 “移动设施为补充”的政策基调明确，鼓励特定时段、特定场景的移动充电模式 2023.9/天津市发改委发布《天津市进一步构建高质量充电基础设施体系的实施方案》：在符合条件的居民区推广移动共享充电桩新模式；在京沪等客流量大的高速服务区合理布局移动应急充电设备；开展“移动共享”充电桩试点。 2023.6/国家能源局综合司《关于组织开展“充电基础设施建设应用示范县和示范乡镇”申报工作的通知》：研发更加适宜农村地区的移动式公共充电设备，满足乡村旅游、节假日返乡探亲等特殊场景的快速补电需求。 2023.8/《河南省电动汽车充电基础设施建设三年行动方案（2023-2025年）》：鼓励在周末、节假日或重大活动期间在高速公路服务区、旅游景区、大型商场等区域依托原有移动储能设备、储能电源车等，探索移动充电和充电救援等服务模式。 2022.8/交通运输部等引发《加快推进公 路 沿 线 充 电 基 础 设 施 建 设 行 动 方案》：到2025年底前，基本形成“固定设施为主体，移动设施为补充……”的公路沿线快速充电基础设施网络；重大节假日期间预测流量较大的服务区，适当投放移动充电基础设施，满足高峰时段充电需求。 2024.2/交通运输部《关于国家电力投资集团有限公司开展重卡换电站建设组网与运营示范等交通强国建设试点工作的意见》：研制移动智慧充电机器人，打造移动式加固定式充电服务相结合的新型新能源充电模式并在多种场景示范应用。 2023.6/国务院办公厅《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》：在车流量较大区域、重大节假日期间等适度投放移动充电基础设施，增强充电网络韧性。 全国仅北京、合肥发放投放补贴，北京达到运营条件即补、合肥补贴约束条件较多 奖励对象 奖励对象 申报条件 奖励条件 02 市场格局 在市场快增长、车桩比差距大驱动下，2030年全球移动充电市场约4800亿RMB 中长期看，“充电为主、换电为辅、移动充电为补充”的补能行业格局清晰 移动充电是特别补充 充电模式是绝对主流 换电模式是重要辅助 n满足需求：充电桩建设早、分布广、成本低、兼容性高，具有不可替代性 n满足需求：解决特定场景充电排队、车辆占位、场地限制、车找桩等问题 n满足需求：解决充电时间长、充电排队，更适合商用车领域 n存在问题：高峰期“一桩难求”、找桩难、充电慢、车占位、利用率不高 n存在问题：车电分离争议、电池规格/接口不一、建站成本高 n存在问题：满足非典型性需求、投资回报不佳、自动插拔充电技术难 作为特别补充，移动充电机器人主要有集中用电、应急用电、临时用电三类场景 集中用电场景 临时用电场景 应急救援抢险救灾无人机作业洗车店、4S店 重大商业活动体育赛事活动建筑工地剧组、舞台 运营车辆充电站、客运车站商场/园区/景区/医院停车场政府驻地、老旧居民小区 移动充电机器人厂商主要通过销售、租赁设备与合作运营分成获取收益，而充电运营服务相关主体主要通过充电服务费、峰谷电价差、地方政府补贴获取收益 作为特别补充，中游充电运营服务企业可根据所在场景车流量情况动态调整充电服务费，并可据此获得较高溢价。比如日常时间和固定充电桩价格一致，而到了车流较大充电桩不够用、或应急/临时用电时适当提高充电服务费，用户也乐于接受。 以充电设备、移动机器人为主的五类企业竞逐市场，汽车厂商多依靠第三方开发 市场推广：易佳电投放运营最大、达到千台级，蚕丛机器人量产部署百台级 蚕丛机器人 海宏科技 新工绿氢 易佳电 中能聪聪 亿嘉和 截至2024年5月，已投放运营1000台，国内投放上海、深圳、杭州、合肥等30座城市，且远销美日德新泰荷印尼等国家。 2024年五一期间，100辆闪电宝落地上海浦东国际旅游度假区（拥有近6000个车位、100多个固定充电桩）进行体验。 据不完全统计，截止2023年底共享充电机器人已落地南京、苏州多地、昆山、常熟、无锡、北京等10个项目落地。 截至2024年5月，已在福建武夷山无人机充电、重庆璧山、海南冯家湾高速服务区、福州金山一体化场站等运营落地。 截至2024年5月初，已在连云港市9个站点部署约30台移动充电机器人，覆盖高铁站、汽车站、旅游景区、商业街等区域。 2024年1月，天工一号001投入示范。截至3月14日，已在四川等地部署多个站点、多台储充机器人，注册用户万余人。 市场推广：始途、黑马均有多场景落地，五菱、比亚迪借助第三方实现产品化 黑马原力 智科拓能 始途科技 五菱工业 比亚迪 华为 截止2024年4月，已在杭州、南京、南宁等地投入运营，还开进广东、四川、云南、广西等部分高速服务区提供服务。 截止2024年2月，服务逾六千名用户，在嘉兴、衡水湖、长兴岛服务区以及徐汇写字楼、黄浦K11商办综合体落地。 2024年2月，比亚迪通信信号公司与中能聪聪联合开发的移动储充车完工交付，并在总部和4S店进行演示和试运行。 2023年12月15，华为技术有限公司申请的“充电车”外观专利获授权，车顶疑似有激光雷达，可自行移动充电。 2024年五一期间，上海临港新片区滴水湖环湖道路投放4台CharGo，并拟在主城区分区域、分场景批量投放CharGo。 截止2024年2月，途乐充移动充电机器人已上线山东多个服务区，以及嘉兴、东阳、余姚、萧山、长安等服务区运营。 03 产品分析 移动充电机器人主要有导轨式、分离式两类，目前大多数属于分离式半自动化结构 导轨式移动充电机器人 分离式移动充电机器人 n是将协作机器人安装在导轨上实现导航与移动，用户通过APP等操作平台控制机器人抓取空闲充电桩至需求车位提供充电服务。 n是将储电电池和充电桩，集成到可移动的移动机器人中，机器人通过视觉或激光雷达等技术，实现自动导航。 n全自动分离式充电机器人还支持自动插枪充电，车主不在车位也能通过软件、机械臂控制，自行完成充电任务。 n目前在南京软件谷、苏州吴江等地建成投运。 空中导轨式 国轩高科2022年推出的“易佳电”已投放超1000台，计划2025年部署5万台 n易佳电：2022年5月国轩高科发布首款面向C端市场的“易佳电”智能移动储能充电桩。该产品由国轩参股子公司安徽易加能研发和运营，计划2025年全国部署投放5万辆。 n技术合作：2022年5月易佳能、中科智驰、合肥创新院签订战略合作协议，配备中科智驰无人驾驶系统。 n产品应用：截至2024年5月，易佳电投放运营超1000台（合肥500辆左右），覆盖国内30座城市和美国等10余个海外国家。每个网点投放数在1~50台之间，涉及高速服务区、公共充电站、商业体停车场、单位停车场、机场高铁站、公寓等。 蚕丛机器人形成以闪电宝为核心的产品矩阵，2024年拟全国部署3000到10000台 n2024年，蚕丛机器人将优先发力华东和华南市场，尤其是上海、深圳等城市，计划全年目标是部署3000到10000台。 蚕丛机器人产品矩阵 亿嘉和的N100由六大部分组成，将充电桩部署至屋顶，彻底解决充电位被占问题 n产品推出：2022年6月，国网苏州供电公司与亿嘉和在苏州江湾雅园小区正式发布、投用全国首套全电共享电动汽车充电机器人系统。 n产品构成：新能源智慧共享充电系统N100由导轨、电控接插件、共享充电桩、移动机器人、电缆、运营管理平台六大部分组成。 n四大优势：【省】规避个人买桩、申报、安装、维护的繁琐流程，省时省力；【全】开发商和物业一次建设，实现车位充电能力全覆盖；【随】彻底解决充电位被占问题，随停随充；【快】车库高2.4米以上，地面无需改造，模块化安装。 共享充电流程示意图 黑马原力已推出G60（全自动化）和G30（配站立驾驶位），800V&400V均兼容 n产品推出：2023年4月黑马原力品牌及首款产品【G60小黑】发布，2024年1月【G30福宝】发布，产品布局含40kWh、60-100KWh、100-120 KWh、200+KWh。 nG60亮点：【自动驾驶】装备有多线激光雷达、9轴IMU等，车库内92%以上动静态物体识别率；【无人插拔枪】实现高鲁棒性的无人插拔枪操作；【400V&800V 兼容】。 n产品落地：已在浙江、江苏、河北高速服务区，华东、华南商业地产，全国多处加油站，老旧及充电难的居民住宅等投入运营，并在香港、迪拜、沙特、美国等推进部署。 中能聪聪推出R30（自动驾驶）、S140（遥控）两款产品，并为BYD开发充电车 n产品推出：2023年7月交付小聪充电机器人R30，2023年9月小聪智慧能源管理平台投入使用，2024年3月发布小聪充电魔方S140。2024年2月与比亚迪联合开发的小迪充电车正式交付演示及试运行。 n产品构成：由移动充电机器人、聪聪充电小程序、智慧能源管理平台、智慧充电管理云平台四部分组成。 n业务布局：中能聪聪为中能电气旗下子公司，聚焦充电站运营与维护、光伏电站运维、智慧储充解决方案与软硬件产品的销售，目前在10+省市建设充电场站、在23个省市自营充电场站、运营29座光伏电站。 海宏科技已开发两种电量产品，可实现360度全方位旋转，全市计划投放600辆 n产品构成：智能移动充电机器人、加电站、加电桩、管理平台。 n产品投放：（1）2023年10月下线，计划投资约2亿元在连云港全市投放约600台，打造全国首个“新能源移动充电机器人应用示范城市”；（2）2024年五一期间，在全市9个站点部署了约30台移动充电机器人，覆盖高铁站、汽车站、旅游景区、商业街等；（3）2024年4月，获全国首张CQC质量认证证书。 n产线建设：2024年投资新建一条电气板自动化组装生产线，整个移动充电机器人实现AGV转运、流水线生产，完全建成后月产量达80台。 从用户侧看，公共充电桩的使用痛点与需求特征为移动充电机器人推广提供了指导 79.2%反应油车占位 04 研究结论 四大趋势：充电机器人化、直流快充、高压快充、产品解决方案化 目前公共充电桩仍以交流充电桩为主，但直流充电桩充电速度更快、充电时间更短，更加匹配用户临时性、应急性的充电需求。 随着越来越多800V车型推出，兼容大功率的移动充电机器人应运而生，缩减充电时长，减少停车时间，提高充电运营效率。 移动充电机器人的战略意义在于：实现车辆在自动驾驶场景下的自动化能源补给，届时充电机器人可自动寻找车辆，