2024南非航运业和卡车运输业脱碳白皮书

白皮书 2024年6月 内容 前言 3 执行摘要 4 1. 可再生能源和绿色氢能在转型中的作用 6 1.1可再生能源 —— 实现碳中和的关键71.2绿色氢—到2050年实现700万吨/年的市场机遇。8 12 2.1行业概述132.2技术、供应与需求现状142.3机会142.4挑战 162.5解决方案183卡车运输213.1行业概述223.2技术、供应与需求现状233.3机会233.4挑战24 4.1284.2284.3294.4314.532FMC的财务支柱焦点宏观经济风险金融风险金融机会金融解决方案25 535政策措施以加速转型 脚注 43 免责声明 此文件由世界经济论坛发布，作为项目投入和洞察的一部分。 区域或交互。本报告中的发现、解释和结论是以下结果： 关于由世界经济论坛促进和认可的协作流程，但其中 结果并不一定代表世界经济论坛的观点，也不代表其全部内容。 © 2024 世界经济论坛。版权所有。本出版物之任何部分，不得以任何形式或任何手段进行复制或传播，包括影印和录音，或通过任何信息存储和检索系统。 序言 南非丰富的自然资源使其有机会成为全球可再生能源和绿色氢能生产的领导者。其独特的地理位置，横跨连接亚洲与西半球的重大航道，将其定位为生产、加注和出口零排放船用燃料的理想枢纽。这些全球机遇能够推动该国摆脱化石燃料，转型国民经济，创造新领域的就业机会，并改善人民的生活。 这些机会在2024年3月由先锋行动联盟在开普敦举办的为期三天的研讨会中得到了突出展示和讨论，该研讨会吸引了来自公共和私营部门组织的70名参与者。联盟将航运和卡车运输合并为一个研讨会，以激发跨部门的洞察力并突出协同效应——鉴于这两个部门在融资、基础设施和竞争力方面面临相似挑战和促进因素。 存在令人鼓舞的进展迹象。政府已实施旨在脱碳交通、商业化绿色氢和开发可再生能源价值链的气候友好型政策。它制定了一项旨在实现公正能源转型的投资计划，目标预算接近1.5万亿南非兰特。世界银行为几项主要绿色氢项目完成了可行性研究。研讨会参与者一致认为，在航运和公路运输部门之间整合力量可以加强对零排放技术的需求和供应信号，这些技术是两个行业实现脱碳的关键。 去碳化能源生产对地球及南非而言是一项气候紧迫的任务，南非为实现到2050年实现净零排放的承诺而作出贡献。这将提供该国迫切需要的稳定、可靠且负担得起的电力供应。去年，电力短缺打破了新的记录，影响到了社会的各个层面以及工业领域。清洁能源和工业的组合也将帮助南非规避其最大贸易伙伴碳税对出口经济造成的近期风险。 展望未来，以可再生能源和绿色氢为基础的经济可能为该国生产出口零碳分子（如清洁氨和甲醇）奠定基础，这对于实现全球交通运输和重工业过程的脱碳至关重要。这一转型可能使国内生产总值增加近6%，创造200万个新的就业岗位，而在一个解决失业、贫困和不平等问题占据政治话语主导地位的国家，这无疑是一个巨大的贡献。 南非能源和交通部门的转型并非仅由其政府一手掌控。私营部门、多边开发银行和工业化国家都扮演着关键角色——聚集对低碳解决方案的需求，并为巨额投资新基础设施所需的资金降低风险。这需要所有这些行为者的合作，以将全球需求和金融资源与一个国内项目管道相连接，该项目管道准备好提供南非如此有条件生产的未来燃料。 挑战 关键障碍： — 充电基础设施不足，这对于零排放卡车（ZETs）的广泛应用及配套电网基础设施和充电站的建设是必要的。 作为全球经济的主要贡献者，南非面临着不断增长的脱碳政治和经济压力。然而，这个国家已经面临一场能源危机，该危机使国家的GDP增长损失了2-3%。在平衡脱碳需求与就业保障、社区影响和社会公平方面，这仍然是一个复杂挑战。 – 限制ZETs需求的因素，包括：成本、对政府行动的不信任、成品卡车进口关税。 随着该国的领先贸易伙伴实施包括碳边界税在内的一系列政策以实现其碳中和目标，如果未能实施减排，该国高达35%的出口价值可能面临风险。 － 缺乏制定以下政策的措施：为ZETs生产和采用提供激励措施、为ZETs增加重量和尺寸提供许可、统一标准或者部署必要基础设施的计划。 同时，电力网的运行状态——仅运行在其50%以上的能力——以及道路、铁路和港口网络基础设施升级的需求，限制了低碳技术发展的可行性。如高利率、低内部收益率和资本结构不足等财务障碍，为项目融资设置了主要障碍。 关键解决方案： – 公私合作以推广如绿色走廊开发、公共采购和其他基础设施等机会。 – 通过提高电网容量和弹性支持公正转型，同时提供采购ZETs的激励措施并消除障碍。 机会 航运脱碳 南非有机会成为清洁技术领域的领导者，成为新兴市场公正能源转型的一个榜样。凭借其丰富的可再生能源潜力和在全球 maritime 贸易中的战略位置，南非正处于一个成为 ） 的有利位置，包括：绿色氢气（GH）领域的领导者 凭借其有利的地理位置和绿色氢能的巨大潜力，南非不仅有机会发展绿色加注枢纽，而且还能够出口绿色氢能及其衍生产品（例如e-氨和e-甲醇），以满足全球航运对零排放燃料不断增长的需求。 2 – 将港口转变为国际航运的绿色加油枢纽。 关键障碍： 此外，南非可以利用发展金融并探索新型金融工具来加速项目开发，并使采购具有银行可接受性。衍生产品服务– 出口至GH2全球需求不断增加。对于– 正在开发利用GH的基础设施2国内商业公路运输。 全球对零排放燃料的需求以及法规的持续演变。 – 电子燃料的高成本阻碍了项目获取销售订单或做出最终投资决定，加之南非项目融资成本高昂而加剧。 – 现有港口基础设施问题（例如稳定性、可靠性、加油便利性）以及投资新设施以加油未来燃料的需求。 卡车行业的脱碳 关键解决方案： – 港口基础设施的发展、生产绿色氢气的激励措施，以及支持性的国际法规（例如，通过国际海事组织）。 卡车运输是南非商业的支柱：汽车制造部门为国家GDP贡献约5%，并雇佣了超过50万人，其中超过50%的生产出口。 – 从金融机构、多边发展银行（MDBs）和私人投资者那里融资，以加速氢生产和衍生物项目的开发。 ——传统的资本结构不足，缺乏明确的指导，关于优惠资本如何融入。 - 典型的采购协议期限仅为1-5年，但新项目需要更长的协议以确保银行可接受性。 — 在集群（例如博格贝艾港、萨尔丹哈港）之间持续合作，整合绿色燃料价值链，同时努力扩大全球采购规模。 — 透明度和标准的缺乏使得金融家和买方评估项目变得具有挑战性。 金融作为加速低碳技术发展的关键推动力 关键解决方案： – 各国政府可以探索与多边开发银行（MDBs）和私人金融家合作的公共-私人资金模式，以提供更多早期融资机制。 确保资金对于扩大规模和商业化低碳技术至关重要，尤其是在资本成本和利率显著较高的新兴市场。南非将需要探索非传统和创新的融资工具来资助这一转型，包括零排放燃料的项目开发、零排放卡车的制造、港口和公路货运基础设施的升级以及电网的改善和扩建。 – 开发银行和项目开发商可以携手合作，明确和简化优惠资本的实施。 - 私营部门参与者可以继续沿着价值链合作，以部署战略资本并加速项目开发。 关键障碍： -- 南非的高利率和资本成本（高达18%）使能源项目对投资者缺乏吸引力。 1可再生能源与绿色氢能在转型中的角色 国内可再生能源和绿色氢能的生成可以应对脱碳挑战并加速公正转型的进程。 1.1 可再生能源——实现净零排放的关键 南非的地理、空间以及丰富的风能、太阳能和水能资源为该国成为全球清洁、可再生能源中心提供了巨大潜力。估计风能和太阳能资源总量约为920吉瓦。1南非有机会加快其可再生能源的推广，为民众提供更经济、更可靠的电力，同时保护国家实现到2050年实现净零排放的近期承诺。然而，作为世界第15大经济体，th全球最大的排放国，其中超过80%的电力混合使用依赖于老旧的燃煤发电站。2存在挑战需要克服以实现这一机会。 蓬勃发展的可再生能源行业也可能推动新的机遇，例如绿色氢生产和零排放燃料（ZEF）的制造，这不仅将支持国家重工业的脱碳，还将提高其出口和整个经济的竞争力。 数字宏伟，但仍可实现。南非通过安装1.9太瓦的再生能源，有望在2050年实现碳中和，这将导致碳排放量减少约60%。这需要到2030年每年安装6-7吉瓦的再生能源容量。4–鉴于该国在过去十年中总共仅安装了6.1吉瓦，这无疑是一项巨大的挑战。然而，大约有20吉瓦的容量正在规划中，占到了到2030年实现其2030年国家自主贡献（NDC）目标低限所需60-70吉瓦的约三分之一。 一个以可再生能源为基础的能源系统将缓解更多工业化国家转型所带来的贸易风险。随着南非的主要贸易伙伴国转向实施碳边界税等政策以达到其碳中和目标，如果不对碳减排采取措施，该国高达35%的出口价值可能会面临风险。3 2050年实现净零排放所需的投资 需要3万亿兰特来实现电力部门的去碳化。 为了适应这么多的新增能源产能，需要大量投资来扩展、加强和现代化南非那摇摇欲坠的电力网络，一位研讨会参与者指出，该网络“大约和西欧一样大”。鉴于电网目前的容量，只能额外增加约30吉瓦的可再生能源。8——远远低于到2050年电力系统所需的190吉瓦。到2030年，需要额外建设30吉瓦的产能，沿海地区是可再生能源的最佳来源。至少需要14,000公里的新输电线路来传输额外的可再生能源产能。 南非实现2050年净零排放所需的总投资额超过6万亿南非兰特，其中约一半需用于电力行业。好消息是，根据波士顿咨询集团（BCG）的分析，到2030年所需的3100亿兰特可再生能源投资中，约60%的资金充足且成熟，主要可从私营部门来源筹集。7国际发展金融将需要为“非银行可贷款”的投资（例如，社会成本、再培训）以及支持绿色氢能产业的发展提供资金。 可再生能源系统如果将可再生能源价值链的要素本地化，到2050年可以促成240万个累计工作年的净就业增长。波士顿咨询集团9 一名参与者强调了“分布式太阳能发电的巨大潜力”，尤其是在住宅方面，随着“大量的太阳能电池”进入该国，2023年太阳能的总装机容量将达到6.164吉瓦。10他还指出，采矿公司在当地产生自己的可再生能源的作用。 1.2 绿色氢气——到2050年将是一个每年700万吨的机会 研讨会参与者强调，南非在推动能源转型方面的机会远不止可再生能源。真正的机会在于利用国家的太阳能、风能和水力资产来开发绿色氢气和其衍生物——这个过程从可再生能源驱动的电解开始，将淡水或海水分解成氢气和氧气，最终通过压缩气体，适用于广泛的商业和工业用途案例。 移动性： – 以电子氨和电子甲醇为动力推动远洋航运的生产。 氢燃料电池技术为为公路车辆和铁路交通提供动力的可能性。 – 如果技术成熟，航空和远洋航运未来可能通过直接氢燃烧来供电。 鉴于南非已经是世界上最大的灰色氢气生产国，一份新的绿色氢能总体规划可能成为该国后化石能源经济的基础支柱。随着主要经济体向实现净零排放转变，全球绿色氢能市场预计将增长，而南非与欧盟、日本和英国已有的出口关系使其有良好的条件来利用这一机遇。 动力与热量： — 氢燃料电池可用于存储电能和热能。 – 燃料电池或直接氢燃烧可用于驱动涡轮机。 生产出氢气后，一个关键挑战将是将其压缩到350-700巴的压力，以便将气体运输到工业内燃机中使用。或用作H的燃料 氢能应用案例 FMC在国的研讨会从多个来源听取了南非生产绿色氢气的机遇。氢技术应用涵盖了许多不同过渡领域的多个方面，例如： 或者燃料电池电动车。另一种应用是使用燃料电池电池技术向电网供电——这种情况被称为“电力到电力”。 会议参加者也强调了将航运与货运的双重需求结合起来为ZEF的绿甲醇和氨水创造一个单一且强有力的需求信号给南非新兴的绿氢生产行业的机遇。 行业： – 氨和甲醇作为原料（例如，用于化学品、化肥、制冷）。 - 直接还原铁制绿色钢铁 –直接燃烧高温工业工艺。 潜在益处对南非而言