2023年中国翡翠产业发展白皮书

CHINA'SJADEITEINDUSTRY2023DEVELOPMENTOVERVIEW 2023年，翡翠玉石继续位居中国高净值人群青的收藏品类榜首。翡翠玉石已成为全球范围内接受度较高的高端珠宝收藏品。2023年中国翡翠产业总体发展平稳，在延续往年总体稳健态势的基础上，呈现出以下主要特点。 中国珠宝市场大盘稳、韧性强、后劲足，翡翠消费力持续释放 2022年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约7190亿，与2021年基本持平。总体来看，疫情压力之下2020年市场出现菱缩，2021年随即反弹，2022年保持平稳，珠宝行业的修护能力超预期，大盘稳、韧性强，消费牵引、创新驱动的动力机制得到验证。根据增长率预测，2025年中国的珠宝市场规模将超9000亿，发展后劲足。 2022年翡翠消费力持续释放，在珠宝八大品类中，市场销售份额由2020年的14.80%进一步提升至15.78%，市场规模逾1134亿，连续3年跃居成为仅次于黄金的第二大珠宝消费品类。翡翠市场的持续增长主要得益于线上直播电商对翡翠销售的拉动。 短视频用户规模首破十亿珠宝电商保持两位数高增长，翡翠直播销售稳步向前 2022年我国短视频用户规模达到10.12亿，相较2021年增长7770万。短视频用户的持续稳定增长，加上直播电商行业政策的完善以及抖音、快手、视频号、支付宝等平台电商生态的成熟，直播电商对珠宝行业拉动愈发明显。 商务部监测数据显示，2022年有8类商品电商销售额增速超过两位数，其中珠宝品类增速达27%，销售总额2350亿。同时，直播电商的渗透率进一步提升，2022年在网上零售额中的占比已经突破25%。 随着直播大盘的大步前进，翡翠直播销售势头不减。自2018年我国翡翠线上交易迎来爆发式增长，2020年中国翡翠产品零售额中，直播销售占比已经超过六成，2022年翡翠直播销售实际成交额近700亿。 翡翠价格持续上涨，保值、增值金融属性增强，备受高端投资者青 高端翡翠近年来价格一路走高，以手镯为例，百万级以上，2023年价格涨幅在15%-30%左右，成为珠宝玩家投资回报率最高的品类。高端翡翠作为资源性产品，天然具有保值、增值的金融属性，产量的持续走低，价格的一路攀升，引发了珠宝界、时尚界、金融界、收藏界的高度关注和真金白银的价值追捧。2021年只有27%的的高端投资者选择投资收藏珠宝翡翠，到了2023年这一数据已增至59%，增幅达118%。 社会对翡翠产业发展关注度空前提升 2023年，中国翡翠直播产业的成交量、曝光量、知名度和市场普及率获得空前关注，市场更是屡屡传出数亿元翡翠藏品被收藏等新闻事件，成为社会热点。央视等中央媒体，云南、广东等产业带地方权威媒体以及抖音等社交媒体平台对翡翠的关注和曝光达到历史最高水平。 中国翡翠产业链2023趋势变化 CHINA'SJADEITEINDUSTRYCHAIN2023TRENDCHANGES 上游 ·缅甸公盘重启，供应量锐减，市场缺口大，翡翠价格仍将持续走高 缅甸公盘作为翡翠行业的"风向标”，其行情走势对中国翡翠行业的影响至关重要。阔别三年，2023年缅甸公盘终于重启，聚焦了整个行业的目光。这次公盘分春、秋两季，分别在3月、10月举行，总计竞拍翡翠原石6195份，成交约4543份，成交总金额约20.78亿，相较于2019年竞拍14784份、成交11158份、成交金额75.57亿，供应量和成交金额分别下跌58.09%和72.5%。一边是缅甸公盘沉寂三年，货源紧缺，一边是翡翠直播如火如茶，中高端产品紧俏，从此次公盘的情况来看，翡翠市场的供应量缺口仍然很大，价格将持续走高。 ·补位缅甸公盘，国内公盘多点开花，热闹非凡 为了补位缅甸公盘的停办，这两年国内公盘呈现"场次频密，多点开花"的特点，2023年截止11月就举办了近30场公盘，总计竞拍原石18万余份，热闹非凡！其中平洲举办9场，竞拍原石逾42000份，盈江举办10场，竞拍原石约130000份。整体来看，国内公盘虽然场次多，原石数量大，但多是"老面孔"，新料好料少，实际成交情况并不理想。缅甸源头供血不足（国内约90%以上的翡翠毛料从缅甸进口，其中公盘竞投部分占全年进口量的80%），国内自身输血贫乏，国内翡翠市场依然面临结构性的供需失衡。 危料市场持续走热，俄料进入大众视野，产地鉴定呼声高 相对于值料，危料、供料等其他产地的弱紧学术关注度低、商业化程度弱、市场育少，导致消费者对它们的认知程度低，尤其是部分商家将危料和缅料混卖，以"危"充“缅”，让消费者“谈危色变”，引发了消费市场对翡军产地鉴定的呼声。 危地马拉是世界上第二大药翠原石产出园，近几年缅甸原料供应短缺，价格持恢高涨，给危地马拉荔累（简称危料）提供了拾占市场的机会，市场份额不断增长，尤其是中高档色料，据公开数掘纯计已占到市场销售的三成在左右。 低罗斯弱翠（简称供料）产量大，颠色多为综色，大多质地较租、遗明度较差，但也存在质地相对细的禁率，适明度可达半选明，具有一定的市场价值与潜力，随着绿索和研究的课入，俄料逐渐进入大众规野，也有少数玩家压积假料，但总体市场比重很小 中游 ·传统玉雕繁荣依旧，传统雕刻题材依然占据主流市场 传统玉雕工艺和题材依然魅力十足，观音、玉佛、葫芦、叶子、平安扣等仍然占据着主流市场，“内涵丰富，寓意美好，受到各年龄段消费者的喜爱。 ·玉雕师市场下沉，逐渐向珠宝设计师身份转换 玉雕的商业模式具有"产量低、周期长、运转慢"的特点，不适合做大市场，近几年玉雕师开始市场下沉，向珠宝设计师的身份转换，介入翡翠首饰设计，实现个性化、批量化，打造时尚化爆款产品，以求快速打开市场。 产量低 ·翡翠镶嵌款小精品市场崛起，“批量+风格多元"契合直播销售 随着翡翠消费群体的年轻化，消费者们越来越注重独特和个性化的设计，翡翠镶嵌款小精品在市场上快速崛起。同时，这类产品非常适合直播销售，相对于非镶嵌款更能做批量款，易于做单量和拉动流量。镶嵌款的多元风格，还能满足服饰风格搭配的统一以及场景适配的多元性。 下游 随着翡翠产业的快速发展，近年来中国翡翠市场销售端无论是销售渠道，还是营销模式都发生了深刻变化，作为服务端的珠宝检测机构、ERP管理软件等则在不断的提效提质、迭代升级，销售端和服务端的变化也侧面反映出产业的发展走向。 销售端：线下渠道深耕圈层，线上渠道全域拓展，个性化定制受欢迎·线下渠道 传统店铺、档口销售：依然保持强韧性 传统店铺和档口销售是翡翠产业经营的重要形式，前几年因疫情，许多店铺和档口不同程度受到影响，2023年作为疫后第一年，传统店铺和档口呈现出几个特点：一是复苏发展。各大主要市场的传统店铺恢复六到八成左右，许多曾经从事实体经营的店主或转行直播，或跨界联营合作。二是与直播结合。有的是直接在店铺或档口自播，有的是为直播间供货服务。总体来看，传统店铺和档口销售的形式依然有较强的韧性。 会所圈层销售：玉文化的附加值不断增强 随着社会经济水平的不断提升，中高端翡翠销售的圈层化交易形式开始增长。此类销售模式主要存在于翡翠重点消费城市，如北京、上海、杭州等翡翠认知度较高和经济较为发达地区。圈层销售多与高端定制餐饮、高端酒庄、香道馆、茶馆、高端美容院、书院等有机结合，逐渐成为翡翠销售的新兴形式，让翡翠玉文化逐步成为翡翠交易的底色，玉文化的附加值愈加凸显。 大型会展销售：高端翡翠是投资收藏热门 大型会展是品牌方与媒体、与客户、与同行之间的重要交流平台，与潜在客户、合作伙伴建立联系的商务平台。以中国国际珠宝展为例，中国国际珠宝展作为珠宝玉石产业发展的风向标、珠宝市场消费热度的晴雨表，每届中国国际珠宝展不仅带动了行业之间文化、信息的传播、增加中国珠宝行业的全球影响力之外，展位的热度与展品的销售也反映出了当下市场消费群体对于珠宝种类的偏向。在2023年的两场展会中，高端翡翠均是藏家们青的投资首选。 2023年3月16日中国国际珠宝展新题材、新表现、新形式成玉石雕刻主流 本届展会为期5天，展览总面积3万多㎡，汇聚1000余珠宝制造商、批发商、零售商和加盟商。展出中汇聚了来自国内各主要玉石雕刻产地能工巧匠的精心之作。新题材、新表现、新形式已逐渐成为玉石雕刻主流。翡翠玉石方面，来自中国玉器市场的"瑞丽展团""平洲展团""四会展团""揭阳展团"华林玉器展团"悉数亮相3、4号馆，以品牌品质源头价格，涨见识、学知识、赏美玉、淘佳品，打造极具性价比的翡翠选购体验。 2023年10月26日中国国际珠宝展国潮、文创等珠宝产品备受热捧 本届展览总面积达4万m2，共计1600余展位汇聚了珠宝制造商、批发商、零售商和加盟商，集中展示了国际珠宝行业发展新动态、新趋势、新产品、新技术。其中贺岁系列、国潮系列、轻奢系列、婚嫁系列、文创系列等珠宝产品备受参观者们热捧。翡翠商家以展团形式参展，高货集中呈现，人气更为火爆，吸引众多参观者驻足。 线下主题展销：产品与文化的结合日益凸显 2023年以来，线下主题展销成为翡翠行业频繁举办的活动，无论是小型会所的沙龙展销，还是企业组织的大型展销，玉雕大师个人展销，青年玉雕师联合展销等形式不断出新。值得注意的是，线下主题展销与前些年有显著的变化，不仅有优秀的高性价比产品，更有丰富的文化结合。很多线下展销甚至是玉雕师、设计师等直接参与，现场给客户定制。 ·线上渠道 网络直播销售：完善体系支撑渐成主流 2019年以来，伴随着翡翠直播基地的相继落地，网购翡翠在7天自由退换等行业规则的保障下，直播销售快速发展。短视频和直播渠道具有很强的社交属性和兴趣匹配功能，符合翡翠品类特性，因此交易规模最大。 通过透视瑞丽珠宝直播产业的发展历程，我们认为产业链完整、产业人才聚集、产业发展规范升级等是促使珠宝直播产业繁荣的主因。 保障珠宝直播繁荣的基础：产业链完整。翡翠产业经过多年的市场沉淀，从玉石毛料、毛料加工、玉石雕刻、珠宝设计、珠宝镶嵌、珠宝营销，到包装设计、网络推广、直播培训、短视频制作等涵盖行业各个环节形成了覆盖全产业链的完整产业体系，为翡翠直播发展奠定了坚实的基础。 推动珠宝直播繁荣的关键：珠宝直播人才汇聚。首先是珠宝产业人才汇聚，其次是大量珠宝相关互联网技术人才汇聚，其中不乏大数据、网络推广、视频制作、物联网、人工智能等优秀人才。 推动翡翠直播产业跨越式发展的根本：产业发展规范升级。首先，规范的操作流程，让直播经济可控、可管、可考、可查。平台的有据可查可以更科学更严谨的对商家品质和服务打分。其次，直播基地质检仓储物流一体化中心的创新运用，通过数字化智慧管理确保高效的售后闭环流转，既帮助直播商家降本增效，又能为消费者严格品控，极大的促进了翡翠直播产业的快速发展、高质量发展；第三，随着行业制度条例持续建立健全，翡翠直播体系全流程得以规范，不断加强行业自律，完善直播企业约束和信赖保障体系，极大推动了珠宝直播产业的健康、有序、持续向好发展。 周边电信、物流、质检等配套业务的成熟。 微商私域销售：不断选代和升级 2013年以来以微信为代表的移动社交媒体出现后，微商私域销售被持续放大。综观2023年翡翠微商市场呈现几个特点：一是传统的拍货、卖货模式进一步升级。有一些实力的中高端商家，专门避选和培育专属的优质代理商，通过这些微商代理实现闭环渠道销售。二是微商向产业上游聚集。区别于过去的C端微商代理，近年来各类微商开始向缅甸曼德勒或上游原料端聚集，主要服务对像是实体店主、直播间、代购人群。三是微商呈现社群营销新趋势。部分优秀的微商为了提升货品的流转效率，通过微信群、企业号、社群软件等，集中看货砍价，线下成交。微商私域销售模式的逐步升级和精细化，成为翡翠销售的又一重要渠道。 ·定制营销 个性化定制销售：高中低端定制皆有巨大市场 任何行业的发展都离不开创新，伴随着消费结构升级，大批80后、90后开始成为珠宝玉石的消费主力传统翡翠产品形态已经满足不了人们对玉文化的追求。私人订制翡翠艺术品市场正逐步走热，成为新的消费、收藏热门。私人定制可以与