2023年中国数据中心产业发展白皮书

中国数据中心产业发展白皮书 （2023年） 中国通服数字基建产业研究院2023年4月 中国通服数字基建产业研究院简介: 中国通服数字基建产业研究院为中国通信服务股份有限公司（简称中国通信服务）设立的以华信咨询设计研究院有限公司为载体的集团级专业研究机构。中国通信服务抢抓“东数西算”战略机遇，把握政企客户扩大数字信息基础设施建设发展空间，聚焦数据中心、5G、工业互联网等重点领域，坚持科创驱动、以创新产品与服务为特色，通过数字基建产业研究院加强技术赋能，以“市场洞察引能、创新产品赋能、领军人才显能、品牌生态聚能”四能驱动，打造“咨询设计+总包+集成+运维”多专业融合，多区域联动优势，提供全专业、一体化、全生命周期的绿色低碳数字基建专业化服务，构建本地行业生态，力争成为数字基建建设主力军。 中国数据中心产业发展白皮书（2023年） 前 言经过20年的发展演进，国内数据中心产业发展进入了新的转型阶段。数字经济、“东数西算”、“双碳”、算力、AI等多元要素影响下，数据中心产业发展呈现出“三体三化四样”的时代新特征。在此背景下，面向全国产业供需走势、聚焦产业主体未来发展，中国通服数字基建产业研究院发布《中国数据中心产业发展白皮书（2023年）》。全文研究主要观点如下： 大势-国内数据中心至少是10年基线市场：全球数据中心产业在成熟期下呈现“科技潮涌期”，增速阶段性上扬；国内数据中心产业总体处于平稳增长期，且受数字经济深化、“东数西算”战略、AI新业态等新驱动力影响，预计未来10年仍有空间，“十四五”期间产业营收规模复合增速预计保持在25%左右。 空间-机架增量规模跃迁，存量运营需求显现：“东数西算”下“十四五”末增量机架约900万架（政策规划口潜在空间；保守预计增量约400-500万架），投资达7000亿；存量节能改造投资未来三年全国预计超340亿元体量，DCI（Data Center Inter-connect）、安全、运维等增值服务投资占比逐步增大。 转型-需关注国内数据中心新时代下的产业变革：在“双碳”与“东数西算”政策复合作用下，产业进入高质量转型期，数据中心向新一代智算中心演进，新型数据中心的“三体” （数字设施、数字能源、数字科技的三重载体）产业属性显著，呈现“三化（集群化、低碳化、算力化）”和“四样（客户多样、主体多样、资本多样、模式多样）”发展特征，经营环境日益复杂多变。需求-互联网需求从头部向腰部延伸，传统行业需求崛起：在整体经济相对平稳、互联网反垄断监管持续、产业互联网日益成熟、头部互联网自建机房开始陆续投产的综合作用下，未来几年头部互联网客户增量预计疲软，腰部及传统行业客户（金融、政务、制造）成为新增长点。技术-需关注液冷、绿电、储能、智能化运营等新技术影响：液冷将加快产业化，实现风液共存；绿电储能等新设施将常规化嵌入电力系统，成为新要素；运维转向AI智能化全周期运营；基于科创的产业链信创化进一步提速。这些均对数据中心建设形式、运营模式和成本结构造成重大影响。产业链-四类主要角色发展启示：设备供应商-设备定制化、数智化、国产化，工程服务商-软硬一体、工程产品化，IDC服务商-一体化方案、生态型运营，政府-市场牵引、产业扶植。 中国数据中心产业发展白皮书（2023年） 目 录 1.全球数据中心产业发展回溯 ................................................................................................ 1 1.1. 全球数据中心产业发展史 ............................................................................................. 1 1.2. 国内数据中心产业20年演进 ........................................................................................ 2 1.3. 国内数据中心产业进入新阶段 ...................................................................................... 4 2.国内数据中心产业市场供需 .............................................................................................. 14 2.1. 总体供需趋势及特征 ................................................................................................... 14 2.2. 细分客群需求结构及特征 ........................................................................................... 19 3.中国数据中心产业政策变化 .............................................................................................. 23 3.1. 数据中心整体产业政策变化 ........................................................................................ 23 3.2. 数据中心需求侧产业政策变化 .................................................................................... 29 3.3. 数据中心配套侧产业政策变化 .................................................................................... 32 4.国内数据中心产业技术演进 .............................................................................................. 32 4.1. 建筑技术 ..................................................................................................................... 33 4.2. 制冷技术 ..................................................................................................................... 37 4.3. 电力技术 ..................................................................................................................... 39 4.4. 运维技术 ..................................................................................................................... 43 5.数据中心行业发展启示及展望 ........................................................................................... 46 5.1. 设备供应商 ................................................................................................................. 46 5.2. 工程服务商 ................................................................................................................. 47 5.3. IDC服务商 ................................................................................................................. 48 5.4. 政府监管 ..................................................................................................................... 49 参考文献 ..................................................................... 51 中国数据中心产业发展白皮书（2023年） 图 目 录 图 1.1-1 全球及国内IDC市场20年增长-“四中心三拐点”（亿美元） ............................1 图 1.2-1 2008-2025年国内数据中心产业规模发展情况.......................................................3 图 1.3-1 数据中心产业三重载体示意图 ................................................................................4 图 1.3-2 全球及中国超大型数据中心发展情况 ....................................................................5 图 1.3-3 BAT云承载示意图 ....................................................................................................6 图 1.3-4 行业客户专属云需求演进示意图 ............................................................................6 图 1.3-5 2021年全国各区域IDC存量机柜总数占比 ...........................................................7 图 1.3-6 2019-2022全国IDC市场活跃度热力图 ..................................................................7 图 1.3-7 2020-2025全国数据中心用电量和碳排放量概况...................................................8 图 1.3-8 2021全国及各区域IDC平均PUE情况 .................................................................9 图 1.3-9 算力1.0向2.0演进示意图 ......................................................