2022年中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书

中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（2022年）华信咨询设计研究院有限公司2022年12月22日 版权声明本报告版权属于华信咨询设计研究院有限公司，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：华信咨询设计研究院有限公司”。违反上述声明者，本公司将追究其相关法律责任。 前 言算力是全球数字经济的生产力，数据中心是算力的关键支点，中国是全球数据中心产业的焦点。经过20 年的发展演进，国内数据中心产业发展进入了新的阶段，作为数字地产、数字能源、数字科技的三重载体产业，数据中心在新时期呈现三大新特征。一是集群化，超大型数据中心市场快速增长，市场主体的需求推动和供给导向推动数据中心向核心区域集中化布局, 随着 “东数西算”战略推进，由“中心向周边”“东部向西部”转移的部署进程显著加快；二是低碳化，我国数据中心用电量和二氧化碳排放量仍处于增长态势，在“双碳”战略和“能耗双控”背景驱动下，加快PUE 优化和可再生能源替换，打造“零碳/低碳数据中心”将成为数据中心产业底色；三是算力化，数字经济高质量发展诉求推动算力由 1. 0 向 2. 0 演进，智能化云数据中心成为重要趋势。我国算力规模持续扩大，算力结构由基础算力向智能算力发展演进，在技术与需求驱动下，异构算力需求将会崛起。在此背景下，面向全国、立足宁夏，华信咨询设计研究院发布《中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（2022年）》。基于行业研究和调查报告，概述数据中心产业20 年发展历程，从政策影响、产业格局、节点定位等方面对“东数西算”战略进行深入解读，总结宁夏在数据中心产业发展的基础条件、发展现状、历史机遇和客观挑战等方面的特点，构建 “四 维一体”的数据中心产业发展综合指数（IDCIndustrialDevelopmentCompositeIndex，简称“IIDCI”），评估八大枢纽城市数据中心产业发展竞争力，最后对宁夏枢纽发展数据中心产业给出思考，助力宁夏打造数据中心产业发展西部范式。 3目 录一、数据中心产业发展概述............................1（一）数据中心20 年市场演进.......................11. 计算中心阶段.................................12. 信息中心阶段.................................23. 云中心阶段...................................24. 算力中心阶段.................................3（二）国内数据中心政策变化........................41. “东数西算”政策统筹引导数据中心建设集约化... 42. 双碳政策将数据中心节能减碳提升至国家议题高度.63. 新型数据中心政策要求数据中心提升算力服务能力.8（三）数据中心产业发展新阶段......................91. 新趋势.......................................92. 新生态......................................20二、国家“东数西算”战略解读.......................24（一）“东数西算”的政策解读.....................24（二）“东数西算”对产业格局的影响...............261. 产业联动，释放算力经济潜能..................282. 算力为基，推动全国数字经济发展..............293. 绿电做引，推高西部绿色经济价值..............30（三）西部在“东数西算”的定位和机遇.............321. 绿色算力赋能，打造全国绿色经济的先锋军......322. 算力业务西迁，打造全国“前店后厂”的大后方.. 343. 存算分离助力，打造全国“东数西存”的主阵地.. 36三、宁夏数据中心产业现状分析.......................38（一）产业发展的基础条件.........................38（二）产业发展的发展现状.........................41（三）产业发展的历史机遇.........................43 41. 环境优势下的先天机遇........................432. 国家政策下的战略机遇........................453. 行业变革下的发展机遇........................464. 能耗双控下的协作机遇........................48（四）产业发展的客观挑战.........................49四、八大枢纽节点发展竞争力评估.....................52（一）指导原则...................................52（二）体系构建...................................521. 模型假设....................................532. 模型构建....................................53（三）评估结果...................................551. 数据中心产业发展综合指数排名................552. 数据中心发展基础指数排名....................563. 数据中心发展云生态指数排名..................574. 数据中心发展网络连接指数排名................595. 数据中心发展关联技术指数排名................60五、“宁夏枢纽”的未来思考.........................62（一）动态完善保障机制（筑巢引凤）...............63（二）推动实施重大工程（强基赋能）...............64（三）全力打造中卫集群（规模效应）...............67（四）加快建设产业基地（建链补链）...............68（五）大力培育五数体系（高质量发展）.............70（六）探索推进区域协同（抱团取暖）...............72参考文献............................................74 5图目录图 1 全球及国内IDC 市场20 年增长-“四中心三拐点”（亿美元）.........................................3图 2 全球及中国超大型数据中心发展情况............10图 3 BAT 云承载示意图............................11图 4 行业客户专属云需求演进示意图................11图 5 2021年全国各区域IDC 存量机柜总数占比.......12图 6 2019-2022全国IDC 市场活跃度热力图..........13图 7 2020-2025全国数据中心用电量和碳排放量概况.. 14图 8 2021全国及各区域IDC 平均PUE 情况...........15图 9 算力1.0 向 2.0 研究示意图....................17图 10 2019-2025年中国算力规模概况...............17图 11 2020年全球算力总规模分布..................18图 12 2016-2020年中国算力结构变化情况...........19图 13 2020年中国部分省份算力规模（EFlops） ......19图 14 “东数西算”下国内数据中心产业新生态视图... 20图 16 全国一体化大数据中心体系架构...............26图 17 “三大经济”关系图.........................27图 18 八大枢纽数据中心产业投资规模（数据做脱敏处理）...............................................29图 19 算力对数字经济的带动作用...................30图 20 数据中心高用电量与高经济产出的二重属性.....31图 21 绿色经济内涵...............................32图 22 云商前店后厂资源布局示意图.................35图 23 东数西存概念图.............................37图 24 宁夏“一带一核一节点多区联动”发展格局初步形成...............................................41图 25 中卫在我国的空间区位图.....................45 6图 26 3GPP时延业务分类..........................47图 27 热点城市郊区及西部四大枢纽节点电价水平（元/度）...............................................48图 28 数据中心产业发展综合指数构建...............54图 29 数据中心产业发展综合指数排名...............55图 30 数据中心发展基础指数排名...................56图 31 数据中心发展云生态指数排名.................57图 32 数据中心发展网络连接指数排名...............59图 33 数据中心发展关联技术指数排名...............60图 34 宁夏“1357”战略视图.......................62 7表目录表 1 “东数西算”政策统筹引导数据中心建设集约化... 5表 2 双碳战略政策顶层要求数据中心绿色化发展.......6表 3 新型数据中心政策促进算力服务能力提升.........8表 4 东西部对口帮扶情况..........................33表 5 部分西部地区优先承接东部转移发展产业概览....33 中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（2022年）1一、数据中心产业发展概述（一） 数据中心20年市场演进近 20 年是全球及国内数据中心产业蓬勃发展期，呈现“四中心三拐点”特征。全球数据中心形态从计算中心、信息中心、云中心加快向算力中心演变，国内数据中心产业较全球起步较晚1，但重大发展阶段特点基本一致，当前处于云中心向算力中心过渡阶段。在这20 年中，国内数据中心产业整体发展走势从高速成长期进入平稳发展期，经历了两次降速拐点，当前在新一轮科技革命等多要素推动下迎来科技潮涌期，呈现周期性提速拐点；数据中心产业用户需求特征从零散化、粗放式需求向集中云化、绿色化、智能化需求演化；数据中心产业供给从运营商单一主体转向运营商、第三方 IDC 服务商、跨界方等多主体供给格局。具体来看：1.计算中心阶段全球数据中心产业起步较早，自 2001年开始高速发展，2001-2006年全球数据中心产业市场规模增长的年复合增长率高达43% ，2006年市场规模达65.6亿美元；国内数据中心产业自2008年开始逐步进入计算中心阶段，2009-2015年国内数据中心产业市场规模增长的年复合增长率约40% ，2015年国内数据中心产业市场规模约60.7