2023年数字经济产业集群发展白皮书

数字大时代经济新航道 2023年4月 前言PREFACE 人类社会跨越数千年的农业文明、工业文明，在我们这一代正式迈入到数字文明时代何其幸哉！ 供了关键驱动力量。数字经济犹如一条巨龙，以“数字产业化”为昂扬进发的龙头，驱动着“产业数字化”上下翻腾的龙身，正在不断颠覆和重塑着传统制造模式、生产组织方式和产业形态。 然而，随着前几年新能源汽车特斯拉强势入局，以及近期AIGC的代表ChatGPT横空出世，中美贸易和科技竞争愈演愈烈，中国正在经受核心技术领域“卡脖子”的阵痛。加之，三年新冠疫情又重创全球供应链、产业链和价值链。这些均将对国家数字经济发展产生深远的影响。 在国家和各地规划政策中，数字经济被明确认定为未来推动经济发展的重要手段。尤其在后疫情时代，各地都在数字经济领域加紧布局。但全国各地数字经济发展基础和条件存在较大差异，如何因地制宜地构建数实共融的顶层战略，找准切入点和实施策略成为了各地发展数字经济的首要考量问题。 戴德梁行基于数字经济产业规划顾问方面的专业积累，对其发展脉络机理、国内外优秀案例经验和集群发展关键要素进行系统地梳理分析，供社会各界同仁参考。 陶汝鸿 大中华区副总裁大中华区策略发展顾问部主管 CHAPTER1 数字经济概念界定及发展机遇 概念界定数字经济发展演进历程中国数字经济发展脉络中国数字经济发展机遇 概念界定 数字经济 数字经济定义 G2O杭州峰会发布的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》与国家统计局对数字经济的定义是：指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。 ·“数字产业化”与“产业数字化” 数字经济主要由数字产业化、产业数字化两大板块构成。 数字产业化是数字经济的核心部分，主要包括电子信息制造业、信息通信业、互联网行业、软件服务业等，是发展数字经济的主要驱动力。 产业数字化是指数字技术与传统一、二、三产的结合应用，是数字经济发展的重要应用场景，也是促进数字经济快速发展的强大引擎。 数字经济内在发展逻辑 数字产业化的基础主要为信息通信技术产业（ICT）与工业技术，将ICT技术与工业技术与一、二、三产进行融合发展，便催生出数实融合新业态，达到产业数字化转型目的。由此可见，数字经济就是一种技术经济范式和经济社会形态。 ·国家圈定七大数字经济重点产业 国家“十四五”规划纲要圈定七大数字经济重点产业 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》（以下简称“规划纲要”）将数字经济独立成篇。围绕数字经济发展，规划纲要圈定了云计算、大数据、物联网、工业互联网等七大重点产业，并明确了具体的发展目标：2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10% 工业互联网 人工智能 区块链 数字经济发展演进历程 爆发期 发展期 萌芽期 随着经济社会数字化程度不断提升，数字经济的内涵和外延进一步扩大，更多地关注数字技术、服务、产品等在各经济活动之间的渗透传播方式。这一时期，生产力和生产关系也在持续变革，数据资源逐渐成为关键生产要素。 经济合作与发展组织(OECD)认为，数字经济包括所有依赖数字资源或通过使用数字资源而显著增强的经济活动。 1996年，“数字经济"一词由美国经济学家DonTapscott首次提出。 1998年，美国发布相关报告指出数字经济“以因特网为基础设施，信息产业为支柱产业，电子商务为经济增长动力”。 起源期 20世纪60年代到80年代，半导体产业逐渐兴起，以半导体微电子产业和计算机产业为基础的现代信息技术（IT）得到发展，为数字经济提供了新的物质载体。 早期的数字经济基本等同于互联网经济，主要分析互联网对社会经济可能产生的影响。 互联网经济 全球互联网用户数量持续高速增长，电子商务迅猛发展 1950 中国数字经济发展脉络 前世：ICT产业蓬勃发展，为数字产业化奠定了技术基础 世界主要国家均把ICT作为认识数字经济的起点。从统计测算实践来看，人们对数字经济的界定还是基于ICT产业延伸。 中国信通院从统计测算角度把作为数字经济核心的数字产业化定义成信息通信业（ICT）。ICT产业作为数字经济的核心产业，在国内过去二十年内取得快速发展，为狭义数字经济（数字产业化）和广义数字经济（数字产业化+产业数字化）的发展奠定了核心数字技术基础。 今生：大智物云产业步伐加快，ICT产业向AIOT产业递进 在“大智物云”等新一代数字技术高速发展的背景下，纵观近年来我国数字技术的发展脉络，可以清晰地看出ICT龙头企业纷纷向AIoT领域布局。 如华为将从入口、连接、生态三个层面去构建AloT生态；vivo以Jovi智能语音系统为基础，通过建立应用层协议，发布Jovi物联；小米成立了A/oT战略委员会，承诺在2020-2025年内对“5G+AloT”至少投入500亿元等。 未来：数字技术红利向一二产溢出，万物互联愿景逐渐清晰 ·目前服务业数字渗透率最高。由于第三产业一直是数字化改造的重点领域，其数字化水平、数字化转型速度位列三大产业之首，远高于农业和工业的数字化进程。 ·未来农业、工业数字化步伐将加速。随着5G基础设施的成熟，叠加工业互联网、物联网、云计算等新型基础设施从搭建试点走向融合应用，2022年数字技术将深入第三产业应用，同时加速向第二和第一产业溢出，发展红利有望向智慧工业、智慧能源、智慧农业等细分领域辐射。 中国数字经济发展机遇 ③数字经济是我国经济发展的重要引擎 发展数字经济是中国把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。要充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。2021年10月18日，习近平总书记在主持中共中央政治局第三十四次集体学习时强调 2023年3月7日，中央重新组建科学技术部、组建国家数据局。此次改革方案，加强了科学技术、数据管理等重点领域的机构职责优化和调整，将推动科技创新和数据生产要素在数字经济发展中实现其价值。 数学经济应用场景已覆盖人们生活的方方面面，且正在加速融入智能制造、智慧交通、智慧办公、智慧医疗、智慧教育、智慧养老、智慧安防等应用领域，如共享单车、无感支付、远程会议、商品溯源、在线教育、身份验证、灾害预警等，数字经济既在拓展和满足人们愈加富与高阶层次的需求，也在为传统产业、实体经济带来转型变革契机与发展新增长点。 数字科技核心领域多为境外龙头所垄断 人工智能深度学习框架领域被谷歌研发的TensorFlow、Meta研发的PyTorch高度垒断；ChatGPT横空出世，让中国人工智能公司深切感觉到AI领域技不如人，可能存在5年以上的技术代差；半导体领域的半导体设备（晶圆生产设备如光刻机、刻蚀机等）、半导体材料（化学气体、硅片等）、半导体技术（EDA、IP等）也严重依赖境外供应商。 新型举国体制为我国技术突破提供机遇 新型举国体制以集中式政策为指引，跨区域整合调配全国优势资源，优先将资源配置到产业链条关键节点，最大化发挥技术研发机构、专业投资机构、科创子”领域创新突破。 全国各大重点城市加大数字经济战略布局 国家顶层规划 中国加快数字中国建设脚步一《“十四五”数字经济发展规划》 重点围绕数字基础设施、数据要素、产业数字化转型、数字产业化、公共服务数字化、数字经济治理体系、安全体系、国际合作等方面。到2025年，中国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。 CHAPTER2 中国数字经济产业集群发展特征 数字经济市场发展特征数字经济集群分布特征数字经济集群发展趋势 数字经济市场发展特征 市场规模：2021年我国数字经济规模已达45.5万亿元 数字经济成为我国实体经济发展的重要动能 市场规模：我国数字经济规模从2005年的2.6万亿元扩张至2021年的45.5万亿元，预计2025年将达到80万亿元，涨幅约76%。 市场渗透率：我国数字经济占GDP比重从2005年的14.2%增长至2021年的39.8%，预计2025年将达到55% 市场结构：产业数字化占据数字经济整体规模81.7% 产业数字化是数字经济高速发展的强大引擎 2016年至今，我国产业数字化规模占数字经济总规模比重呈持续上升趋势。 2021年，我国产业数字化规模达37.18万亿元，占数字经济比重达81.7%。相比数字产业化，产业数字化对数字经济市场规模扩张的促进作用更大。 发展重点： 数字科技是数字经济持续发展的核心驱动力 产业数字化 数字产业化 →服务业数字化应用 →人工智能 →工业互联网 我国数字经济先行发展高地 数字科技发展的“大脑” 工业数字化的主要“抓手” 我国数字经济是从需求端发展起来的，电影、旅游行业数字化率高于30%：本地出行交通数字化率约29%；相比之下卫生医疗、金融业等供给端服务业数字化速度较慢，未来发展潜力巨大。 我国工业互联网平台不断深化发展，连接了18万家工业企业，工业互联网平台超过了100个，工业互联网APP数量已经突破40万个。 人工智能是各领域庞大数据的转化关键，中国已进入人工智能驱动的经济数字化转型阶段，各行业AI渗透率将呈倍速扩张。 人工智能是引领数学科技发展的重要引擎 海量的数据处理需求驱动高性能计算快速发展，A/算力成为数字经济时代重要生产力。算力是人工智能三要素中的关键所在，人工智能算力水平与数字经济发展水平呈现正相关性。随着算力的增强，人工智能与5G、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术进一步结合，加速了工业互联网、智慧城市、智慧医疗、智能无人驾驶等产业数字化应用场景落地。LEARI 作为新基建重要领域之一，我国人工智能算力已进入加速提升阶段。目前，全国20多个城市已基于昇腾AI的技术路线和生态建设人工智能计算中心，包括深圳的鹏城云脑I的1OOOPELOPS大科学装置，以及武汉、西安、重庆、沈阳、成都、大连等多地政府牵头建设的人工智能计算中心，我国正快速向算力普惠的目标前进。 工业互联网是制造业数字化的核心途径 制造业数字化仍是我国数字经济发展核心命脉。中国作为第一制造大国，以工业互联网、智能制造为主的制造业数字化成为城市数字经济发展的主要动能。 举例：杭州作为“全国数字经济第一城”，电子商务占据城市经济发展主导地位，制造业的缺失导致杭州GDP被成都、武汉等其他新一线城市赶超。2019年9月，杭州启动了“新制造业计划”，提出带动数字经济和制造业“两个引擎一起发力”。2020年，杭州GDP再次超越武汉，紧随成都之后。 工业互联网是制造业数字化的核心基石。工业互联网综合运用5G、天数据、物联网等数字科技，打通制造业研发设计、生产制造、运营维护等环节信息壁垒，催生出适应新时代背景的平台化设计、网络化协同、智能化制造、个性化定制等新模式、新业态，有效激发了数据要素潜能，加速产业数字化。 服务业数字化应用市场持续扩张 全球新冠疫情加速数字科技与服务业结合。数字化技术催生了以网络化、智能化等无人智能场景为代表的新模式、新业态，零售、餐饮、教育、旅游、办公等各类传统服务业市场在传统数字赋能下实现线上线下融合，第三方支付、智能柜、智能头盔、智能餐厅、智慧菜场等服务业数字化场景应运而生。 我国服务业数字化市场规模持续扩张。受益于中国庞大人口基数，服务业数字化市场规模稳定上升，根据服务对象不同，可分为个人应用服务、公共应用服务和企业应用服务。 公共应用服务 个人应用服务 企业应用服务 智慧城市建设在各地加速推进，公共应用服务占服务业数字化市场比例稳步扩大，近三年基本稳定在18%左右。 对服务业数字化贡献程度最高，电子商务、网络零售、网络教育市场规模分别为31.63万亿元、9万亿元和3734亿元。 传统产业数字化转型步伐加快，企业转型需求逐渐显现，企业应用服务占服务业数字化比例