生物医药产业集群发展白皮书

生物医药产业集群发展白皮书2022年4月CUSHMAN&WAKEFIELD戴德梁行

生物医药产业发展现状及趋势

• 全球格局: 全球生物医药产业呈集群式发展，美国、欧洲、日本是三大发达区域，形成北美领先、欧洲第二、亚洲紧跟的世界格局。药物创新主要集中在生物药领域，医疗器械产业并进发展，美国、英、德等国家为主导。
• 中国发展: 中国生物医药产业快速发展，从仿制跟随走向源头创新，从进口转向国产替代，从国内走向国际。市场规模逐步繁荣，政策变革、人才回流、金融资本流入等多重利好推动产业升级。
• 产业集群: 中国已形成以长三角、环渤海、粤港澳大湾区等城市群为核心，特色药、高值医用耗材、生物技术等产业园区零散分布的产业格局。
• 医药外包服务: 全球医药外包服务市场构成“欧美主导、美国领先，亚太兴起”的格局，中国CXO行业快速发展，但企业规模较小，头部效应明显。
• 发展趋势: 政策端推动研发创新和产业集群建设；资金端资本市场助推企业创新；市场端市场需求巨大，多元化需求持续扩张；产业端前沿创新和科技赋能实现产业提质发展。

全球典型产业集群案例研究

• 美国波士顿: 全球生物医药产业标杆，以长木医学区和肯德尔广场为核心，拥有世界顶尖高校、科研机构、医疗机构和生物医药公司，形成完善的研发成果转化体系，政府、PE/VC提供资金支持，大学和科研机构互动体系完善。
• 新加坡: 从零开始的亚洲生物城市，通过政府引导、金融助力、人才引培和重视创新，形成“启奥研发+大士制造”的产业集聚格局，成为亚洲医药产业中心。
• 苏州工业园区: “一号产业”的华丽转身，通过“育凤引龙”策略、打造高校聚落和科教融合区、全面的运营服务体系、专业政策体系设计，形成国内领先的生物医药产业集群。

生物医药产业集群核心发展逻辑

• 六大核心逻辑: 人才驱动、政策引领、资本活血、平台赋能、运维服务、空间定制。
• 关键要素和发展策略:
  • 人才驱动: 引进和培育领军人才、打造科学家俱乐部、提升人才活力。
  • 政策引领: 制定针对性的扶持政策，覆盖产业全生命周期。
  • 资本活血: 构建“基金+基地+产业集群”模式，提供多层次资金体系。
  • 平台赋能: 搭建要素平台，整合资源，促进协同发展与溢出发展。
  • 运维服务: 提供全链条产业承载服务，包括孵化培育、研发外包、市场需求匹配、成果转化、金融法律辅导等。
  • 空间定制: 打造高品质的生物医药专业园区，满足企业特殊需求。

大湾区生物医药产业集群发展挑战和机遇

• 挑战: 创新体系有待提升，人才基础薄弱，产业发展大而不强，产业配套待完善，政策支持力度不足，营商环境待优化。
• 机遇: 制度优势明显，政策先行先试，大科学装置和新型研发机构引领前沿科创，数字产业基础雄厚，人才回流增强，城市更新拓展空间。

中国生物医药产业集群发展建议和展望

• 产业定位: 找准适合自身发展的细分赛道，打造专业化、复合型产业创新发展的内力。
• 人才规划: 加强人才引进和培育，构建层次分明、渠道多元、梯次接续的人才梯队。
• 资金支持: 构建“基金+基地+产业集群”模式，提供多层次资金体系。
• 空间拓展: 通过城市更新、土地整备等形式释放生物医药产业空间。
• 平台建设: 搭建要素平台，整合资源，促进协同发展与溢出发展。
• 运营服务: 提供全链条产业承载服务，包括孵化培育、研发外包、市场需求匹配、成果转化、金融法律辅导等。
• 绿色生态: 打造节能环保、绿色生态的生物医药产业集聚区。