中国储能（含动力电池）产业集群发展白皮书 1中国储能（含动力电池）产业集群发展白皮书储能是实现双碳必由之路2024年4月 CUSHMAN &WAKEFIELD陶汝鸿大中华区副总裁大中华区策略发展顾问部主管自古以来，人类文明每一次里程碑式的重大进步，都是由能源利用方式革命所推动的。受全球气候变暖、化石能源日近枯竭等影响，现阶段全球能源消费结构正向低碳化转型，风电、光伏发电为代表的可再生能源开发利用正在大规模爆发。而储能是新能源与可再生能源发展的基础设施，是带动全球能源格局革命性、颠覆性调整的重要引擎。随着储能重要性日益凸显，世界各国纷纷出台储能产业激励措施，扫除市场发展障碍。我国近年来也加速出台相关储能产业发展的鼓励政策，加之动力电池产业生态的强劲带动，促使储能产业进入市场化、规模化发展阶段。在中国，新能源产业已经成为部分城市崛起的“财富密码”，是推动区域经济转型与可持续发展的重要机遇。在新能源大赛道上，光伏、新能汽车、动力电池三大领域格局似乎已有定数，而储能产业尚处于爆发初期，对于一些二三线城市，是一个快速超车不容错过的机会。面对万亿蓝海市场的储能产业，各地相关产业基础条件有较大差异，需要在技术路线和产业链环节上找准切入点、发力点，构建系统化的发展规划和招商策略。 戴德梁行基于多年的产业顾问经验，联合中国电池工业协会发布本报告，对中国储能（含动力电池）产业集群的产业趋势、集群发展经验和要素进行梳理和探讨，供社会各界同仁参考。2 戴德梁行序 言 CUSHMAN &WAKEFIELD当前，世界百年变局同后疫情时代交织叠加，国际安全形势动荡不安，世界经济复苏乏力，而中国经济在党和政府的坚强领导下，展现强大韧性与活力，其中储能产业一枝独秀，展现了强劲的发展势头。海内外储能新产品、新技术以及新商业模式不断涌现，市场表现超出预期。大规模投资扩产计划纷至沓来，产业发展朝气蓬勃，一批批储能（含动力电池）产业集群拔地而起，加速科技创新资源集聚，为区域经济发展提供强劲动能。总体来看，新型储能作为新型电力系统的重要支撑正保持高速增长，中国正成为全球储能产业的领导者。技术路线呈百花齐放态势、应用场景不断拓展、锂电池、压缩空气储能、钠电池、长时储能等技术商业模式逐渐清晰，固态电池、二氧化碳储能等新技术取得突破，发展态势健康稳健。中国锂电行业产能规划将于2025年达到4000GWh，市场拓展与盈利模式等问题亟待解决，面对当下复杂的国际局势与资本环境，储能行业贸易风险与金融风险并存。美国发布《2022年通胀削减法案》（IRA2022）以及欧盟《新电池法》的出台，对中国动力和储能电池产业设置了严格的排斥性条款，给我国锂电池出海到欧盟市场带来了极大挑战。中国储能（含动力电池）产业集群发展白皮书 3在经济全球化的今天，产业集群化发展已成为全球性的经济发展潮流，构成了当今世界经济的基本空间构架。而我国发展资源集约、产业链于一体的新生态储能（含动力电池）产业集群不仅可以成为区域经济发展的主导，也是提高我国国际竞争力的新力量。为深入学习贯彻党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，中国电池工业协会在对行业进行了深入调研的基础上，联合戴德梁行正式发布《中国储能（含动力电池）产业集群发展白皮书》，对储能行业作总体性描述，希望将当前储能产业集群的实际发展状态详尽地呈现给从业者，尽可能为行业提供更深入的剖析和前瞻性的思考，促进我国储能产业的健康发展。让我们携手并肩，开拓创新，推动我国储能行业迈向更加繁荣和可持续的未来，共同推动储能行业蓬勃发展！王建新中国电池工业协会副理事长兼执行秘书长 CONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTS1P5-9新能源概念界定及发展背景3P17-29储能电池产业发展现状及发展机遇5P40-53中国典型产业集群案例研究2P10-16储能产业基本概况4P30-39动力电池产业发展现状及发展机遇6P54-57中国储能产业集群发展建议与展望CONTENTS4 戴德梁行 CONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTS新能源概念界定及发展背景01CONTENTS中国储能（含动力电池）产业集群发展白皮书 51.1 研究背景1.2新能源产业战略意义1.3新能源产业全景图010103030202 数据来源：中国氢能联盟研究院新能源（New Energy），指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源，包括太阳能、风能、地热能、海洋能等一次能源和通过一次清洁能源转化或加工形成的电力、氢能等二次能源。通常与技术上比较成熟且已被大规模利用的常规能源区别开，如煤炭、石油、天然气、水能等。新能源的概念并非一成不变。在不同的历史时期和科技水平下，新能源有不同的内涵。从新能源的发展历程看，水电是第一代被广泛探索及应用的新能源，而目前大规模的水力发电已被看成是常规能源。核能在20世纪50年代初作为电力生产和动力使用时被认为是新能源，而随着20世纪80年代部分国家的大规模发展，不少国家已将其列为常规能源，我国关于核能是否为新能源暂无明确界定，当前新能源概念中的核能，一般指第四代先进核电技术。海上风电、光伏发电、氢能等有望成为21世纪后可实现大规模利用的新能源技术。图2：主流新能源技术发展历程核能：技术水平不断迭代优化的新能源 ο1950s-60s：第一代核电技术，美国和前苏联等国将核能向能源、工业等领域拓展，证明了核能发电的技术可行性。 ο1960s-90s：第二代核电技术，实现了商业化、标准化，证明了核电的技术可行性和经济性。 ο20世纪90年代至今：第三代核电技术，开发出更高安全性、更高功率的新一代先进核电厂。 ο20世纪末至今：第四代核电技术，一般指待开发的先进核电技术，主要特征是拥有更好的经济性，安全性高和废物产生量少。水电：第一代被广泛探索及应用的新能源 ο1880s：水电站在美、英、法等国诞生，此后，水电技术在全球范围内传播开来。 ο20世纪：20世纪初中国大陆引进水电技术。20世纪下半叶发达国家水电建设开始走向平稳发展，中国、拉美等发展中国家开始了水电建设的高潮。风电：21世纪初大规模产业化的新能源 ο19世纪末：大型风电机组诞生，美国、丹麦、荷兰、英国、德国、瑞典、加拿大等国率先投入风力发电的研究与应用。 ο21世纪初，全球风电装机进入快速发展阶段，欧洲国家陆续开拓海上风电市场，中国风电也陆续进入产业化探索、大规模发展及调整阶段。光伏：当前发展最快的新能源技术 ο日本、美国于20世纪末布局太阳能发电，21世纪初完成技术突破，全球光伏发电进入快速扩张阶段。 ο中国经历一系列政策扶持、市场洗牌，已成为世界主要光伏装机市场之一。氢能：步入市场培育阶段的下一代终极能源占全球GDP44%的20多个国家已经制定或正在制定国家级氢能战略1，当前正步入市场培育阶段，加大关键核心技术攻关能力，加速多元化场景示范应用，未来20-30年将为黄金发展期。1.1.1 新能源概念1.1研究背景1.1研究背景1.1研究背景6 戴德梁行1.1.2 新能源发展历程图1：当前新能源概念示意图太阳能、风能、地热能、海洋能（潮汐能、波浪能、海流能......）、核（聚变）能电力（光电、风电、小水电、海洋潮汐发电、智能电网、储能）、氢能......煤炭、石油、天然气水能核（ 裂 变 ）能新能源一次能源二次能源常规能源化石能源清洁能源核能 双碳目标的实现关乎大国责任担当、经济发展结构转型，还是新一轮全球贸易竞争和金融竞争的关键抓手，而新能源产业是实现双碳目标的主战场，电力是其中的“主力军”。2020年9月，中国国家主席习近平在第75届联合国大会上提出“双碳”目标，即：二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。据此，我国从碳达峰到碳中和仅有约30年的时间，且要在实现碳中和过程中实现经济翻番，这对我国结构调整和科技创新提出了紧迫的要求。欧美国家已于上世纪末陆续达峰，未来已达峰的国家会在碳关税上不断加码，高碳排放产品缺乏竞争力，引发全新一轮贸易竞争。此外，碳交易促进全新碳金融市场形成，甚至重构全球货币体系。双碳目标的实现已成为新一轮全球贸易竞争和金融竞争的重要抓手。2021年10月，国务院接连印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《2030年前碳达峰行动方案》，为双碳工作进行系统谋划和总体部署。综合《意见》和《方案》精神，实现双碳的路径以减少碳排放为主，增加碳吸收为辅，构建碳交易和碳管理保障体系。其中能源是碳排放的最主要来源，在保障能源安全的前提下，优化能源结构，控制和减少化石能源使用，加快清洁能源替代，推动产业和工业优化升级，实现社会和产业的节能提效。 ο能源生产：太阳能、风能、生物质能等可再生能源发电将基本取代化石能源发电，新型储能技术将逐步取代化石能源发电技术。 ο能源输送：以特高压电网为骨干网架的智能电网将成为大规模消纳清洁能源电力、实现多能互补和优化配置的重要载体。 ο能源利用：终端能源使用将全面步入电气化阶段，形成以电力为中心的能源消费格局，能源效率也随之大幅提高。1.2新能源产业战略意义1.21.2新能源产业战略意义新能源产业战略意义能源产业是实现双碳的主战场电力是能源战场中的主力军图3：欧盟、美国、中国碳达峰碳中和时间图4：碳达峰碳中和实现路径数据来源：Wind、光大证券研究所预测资料来源：戴德梁行整理0204060801001201401970198019902000201020202030204020502060美国欧盟中国EU28碳达峰美国碳达峰中国碳达峰71年43年30年百万吨CO2碳达峰碳中和减少碳排放为主增加碳吸收为辅构建碳交易和碳管理保障体系源头减碳能源替代节能提效碳汇碳捕集碳封存• 碳交易：以市场化方式引导金融体系提供碳中和所需融资支持，推行及创新碳交易市场机制• 碳管理：企业碳排放管理减碳刻不容缓中国储能（含动力电池）产业集群发展白皮书 71.2.1 双碳战略下新能源产业发展的必要性和机遇 020406080100120140160中国美国印度俄罗斯日本石油天然气煤炭核能水电非水可再生能源从能源消费大国到能源制造强国的转变，离不开能源结构优化，更需在新能源赛道上把握发展机遇，实现换道超车。2021年原油对外依存度71%，半数来自中东地区，马六甲海峡（70%以上原油进口途径）为中国石油咽喉。2021年天然气对外依存度43.8%，LNG进口主要来自于澳大利亚、美国和卡塔尔。全球已普遍处于油气时代，石油和天然气消费占比超过50%（其中石油31%，煤炭27%，天然气25%） 。中国作为人口第一大国，一次性能源消费量占全球26.1%。其中煤炭消费占比56.6%，石油19.6%，天然气8.2%。能源利用结构仍以煤炭为主，尽管中国煤炭储量全球第4，但仍为煤炭第一进口大国。“富煤、贫油、少气”的能源储存结构决定中国还是全球第一大能源进口国。原油、天然气和煤炭的进口量均位列全球第一，油气进口占全球进口比重超1/5。除化石能源外，我国可再生能源全球消费量最高，但占比仅5.4%，在能源消费结构占比距离部分发达国家的15%仍有空间。我国可再生能源开发利用规模居世界首位，风电、光伏发电形成完整产业链，技术水平和制造规模居世界前列，新能源替代潜力大。图5： 2020年全球一次能源消费量TOP5国家（单位：艾焦）表1：全球能源进口TOP3国家来源：BP世界能源统计年鉴来源：BP世界能源统计年鉴中国为全球第一大能源消费国和进口国可再生能源全球消费最高，新能源替代潜力大能源进口TOP1TOP2TOP3原油中国（25.5%）欧洲（22.7%）美国（14.8%）天然气中国（21.2%）日本（19.6%）韩国（12.4%）煤炭中国（19.5%）印度（14.6%）日本（14.5%）在以美国为主导的石油体系下，中国亟需降低能源对外依存度，保障能源安全。一方面需要通过加强石油重点区域、能源进口战略通道布局，拓宽能源进口渠道，另一方面需要加快能源替代和能源结构转型。