乌克兰的能源安全和即将到来的冬天乌克兰及其合作伙伴的能源行动计划2024

乌克兰的能源安全和即将到来的冬天 乌克兰及其合作伙伴的能源行动计划 国际能源机构 国际能源署探讨了能源领域的整个范围的问题，包括石油、天然气和煤炭的供应与需求、可再生能源技术、电力市场、能源效率、能源获取、需求侧管理以及更多内容。通过其工作，国际能源署倡导政策，以增强其31个成员国、13个关联国及其他国家的能源供应的可靠性和经济性以及可持续性。 IEA 协会国家 ： IEA 成员国 ： 澳大利亚 奥地利 比利时 加拿大 捷克共和国丹麦 爱沙尼亚 芬兰法国 德国 希腊 匈牙利 爱尔兰 意大利 日本 韩国 立陶宛 卢森堡 墨西哥 荷兰 新西兰 挪威 波兰 葡萄牙斯洛伐克 共和国 西班牙 瑞典 瑞士 土耳其共和国 英国 美国 阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰 本出版物及其中包含的任何地图均不涉及任何领土地位或主权、国际边界和疆域的划定以及任何领土、城市或区域的名称问题。 欧盟委员会还参与了 IEA 的工作 Abstract 国际能源机构的这份特别报告 ，乌克兰的能源安全和即将到来的冬天为其自身及合作伙伴提供一份能源行动计划，以帮助该国在未来几个月内满足其能源需求。 乌克兰的能源系统自俄罗斯于2022年2月全面入侵该国以来一直受到攻击。这些针对关键基础设施的袭击最近有所增加并加剧，对乌克兰今冬可靠获得电力、供暖和通信服务构成了巨大威胁。 这份特别报告概述了在这一关键时期加强国家能源安全的10项关键能源行动——这对整体国家安全至关重要。报告将评估战争对乌克兰能源部门的影响，识别即将到来的冬季的关键风险，并概述乌克兰及其合作伙伴可以采取的即时应对措施。尽管主要关注乌克兰，报告还分析了摩尔多瓦的能源形势。 致谢、贡献者和学分 本报告由国际能源署（IEA）不同部门的团队编制。该报告由首席能源经济学家蒂姆·格ould设计并指导。主要作者包括克雷格·哈特、 DENNIS·赫塞尔林、阿科斯·洛兹、格尔吉·莫纳尔、塔莉亚·瓦特曼和雅克·沃里切特。 有价值的评论和反馈由IEA高级管理层及其他IEA内部同事提供，特别是Mary Warlick、Ali Al-Saffar、Theresa Gebhardt、Ronan Graham、Pablo Hevia Koch、Milosz Karpinski、Christophe McGlade、Emma Mooney、Ksenia Petrichenko、Jairo Plata、Frederick Ritter和Peter Zeniewski提供。 感谢国际能源署通信与数字办公室在报告及网站材料制作过程中提供的帮助。特别感谢朱莉娅·霍罗维茨对报告的编辑工作，以及杰斯罗·穆伦、罗布·斯通、阿斯特里德·杜蒙、克拉拉·瓦洛伊和波莉·博约尔克雷兹。 许多高级政府官员和国际专家提供了输入并审阅了报告的初步草案。他们的评论和建议非常有价值。这些包括：来自乌克兰能源部和Ukrenergo的同事、摩尔多瓦共和国能源部的同事；哥伦比亚大学全球能源政策中心的Jonathan Elkind；丹麦能源局的Frederikke Laursen和Pernille Hagedorn-Rasmussen；能源共同体的Inna Surzhok、Valentyna Diatlovska、Oleksii Orzhel和Jasmina Trhulj；欧洲复兴开发银行的Arvid Tuerkner和Giuseppe Grimaldi；欧盟委员会DG-ENER的Jolanta Navickaite、Julia Walschebauer和Mechthild Woersdoerfer；ENTSO-E的Bruno Governeur；ENTSO-G的Kacper Zeromski；Green Deal Ukraina的Susanne Nies；基辅经济学院的Borys Dodonov；波兰气候与环境部的Krzysztof Bolesta；立陶宛外交部的Dovilė Paužaitė和Vita Naujokaitytė；加拿大自然资源部的Viven Lo和Isabel Murray；挪威国际合作署（NORAD）和诺德大学的Jan Petter Nore；美国能源部的Rafi Nersessian和Russ Conklin；美国国务院的Scott Greenip、Juhani M Platt、Erik J Magdanz和Geoff Pyatt；英国政府的Christopher Metz、Stephen Lowe、Charlotte Beck、Marina Delegan、Ryan King和Tetiana Temniuk；以及REN的Antonio Albino Marques。 参与本报告的个人和组织不对报告中包含的意见或判断负责。所有错误和遗漏均由IEA独自承担。 数据说明：由于持续的冲突，乌克兰大量能源数据受到限制，无法向公众公开。本报告中的所有数据及其他信息均来源于可公开获取的来源。 执行摘要 今年乌能源sector受到的攻击强度有了显著变化，随着乌克兰进入冬季，这种风险已远远超出了能源领域。自2022年2月全面入侵乌克兰以来，俄罗斯定期针对乌能源基础设施进行攻击；而其最近的轰炸规模空前。例如，2024年8月下旬的一次集中攻击动用了超过200枚导弹和无人机。防空措施未能阻止重大损害。主要目标集中在电力行业——包括发电、输电和配电——但供热网络和部分天然气基础设施也受到了影响。 停电和其他非计划的供应中断已成为常态，导致受影响最严重的地区每天只能供电几小时。尽管乌克兰人民展现了巨大的团结、勇气和创新精神——国际合作伙伴的支持对于维持系统运行至关重要——但电力系统正变得日益脆弱。2024年夏季，乌克兰遭遇了严重的电力短缺，发电能力比峰值需求（12吉瓦）低超过2吉瓦。不稳定的电力供应对日常生活产生了连锁反应。在夏季可以承受的压力，当温度开始下降且供热和供水供应不足时，可能会变得无法承受，从而引发受影响人群在国内和国外进一步的迁移。 乌克兰的能源系统在俄罗斯入侵后成功度过了连续两个冬季，但第三个冬天预计将是最严峻的考验。在2022年和2023年期间，乌克兰大约一半的电力发电能力要么被俄罗斯军队占领，要么被摧毁或损坏——大约一半的大规模网络变电站也因导弹和无人机受到破坏。战争前两年冬季对乌克兰能源部门造成的压力得到了显著减少需求、相对温和的天气以及修复受损设施和动员替代供应源的重大集体努力的缓解。然而，自2024年3月至5月间加剧的攻击导致到年中时，乌克兰仅剩下约三分之一的战前电力发电能力，即便不考虑最近的打击。系统现在承受着巨大的压力。乌克兰越来越依赖于剩余的三家运行中的核能发电厂，以及这些电厂与东部前线附近主要城市的繁忙连接线路。 乌克兰的国际伙伴已在战争期间提供了急需的设备和援助，但当前的严峻局势需要进一步的支持。在多年依赖俄罗斯供应能源之后，乌克兰现在不仅寻求短期内的解决方案，还致力于整合、基础设施连接，并最终实现更好的能源未来。本报告提出了一系列具体且即时的行动，旨在解决乌克兰紧迫的能源安全漏洞，并增强其长期韧性。自然地，报告的核心焦点在于乌克兰，但一个协调一致的区域方法对于应对摩尔多瓦的影响至关重要。四个关键问题脱颖而出： •乌克兰严重的电力赤字. 峰值需求量今年冬天可能上升至18.5 GW。即使夏季有核能发电机组从维护中恢复运行，并且继续从乌克兰欧洲邻国进口1.7 GW的电力，供应缺口仍可能达到6 GW，相当于丹麦全年的峰值用电量。进一步对基础设施的攻击、未预见的设备故障以及未完成的维护周期等事件也会带来额外的风险。 •乌克兰主要城市的供热. 大多数对供暖基础设施的攻击发生在靠近前线的地区。现在，Kharkiv地区已经失去了大规模的热能生产能力，而其他前线地区——特别是切尔尼希夫、顿涅茨克、扎波罗热、苏米和尼科拉耶夫——其供热能力遭受了严重破坏。乌克兰首都基辅的热供应也面临风险。 •乌克兰天然气平衡的潜在压力在平均天气条件下，乌克兰可以通过国内生产和存储满足所有天然气需求，但比平均气温更低的冬季将增加进口需求。一旦俄罗斯的过境量从1月份开始因当前合同到期而停止，额外的供应将需要通过管道从中欧和东欧向乌克兰输送天然气。 •摩尔多瓦天然气和电力供应安排中断摩尔多瓦不再直接依赖俄罗斯天然气来满足其控制地区的能源需求，但间接依赖仍然很强，因为该国约有三分之二的电力来自位于分离主义、俄罗斯支持的德涅斯特河地区的大型发电厂。2024年底即将到期的通过乌克兰输送俄罗斯天然气的过境安排，为德涅斯特河地区的天然气供应以及摩尔多瓦的电力安全带来了重大不确定性。 能源部门的十大关键行动 这10项行动首要目的是确保乌克兰在未来几个月内维持基本的能源服务水平。这必然涉及能源部门之外的行动，有效的防空无疑是最重要的措施之一，同时还包括提供必要的能源设备、进口供应以及备用能力。快速响应至关重要，乌克兰的国际合作伙伴将需要富有创造力和灵活性，以尽量减少延误并尽其所能提供帮助。同时，有必要尽可能地引入结构性变化，以在中期内提高乌克兰的韧性，并使该国的能源部门走上可持续的现代化和与欧洲其他地区整合的道路。许多这些行动已经启动或正在考虑之中，但时间非常紧迫。 1.加强乌克兰关键能源基础设施的物理和网络安全. 修复和建设工作需着眼于保护资产免受进一步攻击，尤其是在系统的关键节点如核电厂附近的网络变电站。这不仅包括加固、隐蔽和防御现代军事技术的措施，还涵盖对试图发起的网络攻击的防护，自入侵以来，此类攻击已增加了三倍。 2.加快设备和备件的交付以进行维修捐赠、销售或租赁关键设备（如变压器、发电机和备件）一直是国际对乌克兰支持的重要组成部分。当前这一需求比以往任何时候都更为重要，并且需要通过简化进口程序和明确优先满足的需求来加以促进。 3.增加和分散电力供应. 大型能源资产更容易受到攻击，因此去中心化带来了明显的安全优势。乌克兰已经出现了大量柴油发电机涌入以提供备用电源的情况。加速部署小型燃气联合热电联产设施、太阳能光伏系统和风力发电系统，并搭配电池和其他储能技术，对于提高供应的韧性至关重要。特别需要注意的是对医院、学校、水泵和移动网络等关键设施的供电保障。 4.扩大与欧盟的输电能力乌克兰及其合作伙伴迅速在2022年入侵之后将乌克兰（以及摩尔多瓦）与主要的欧洲电力系统同步，但当前的传输能力限制由相对较弱的因素决定。 保守的网络风险管理指导。尽管有可能通过增加西至东的电力流动来支持乌克兰，但这需要政治上的支持。 5.让消费者参与节能和需求响应 ， 同时持续投资于能源效率一种社会关税，在补贴价格下保证一定消费量之后，消费者支付更高的价格，这将有助于激励高效实践和投资，并通过公共信息宣传活动来促进节能减排措施，以实现即时效果及长期收益。降低区域供暖的默认温度也可以迅速节省能源。 6.准备冬季供暖的备用选项. 应加速小型联合热电单位的交付，并重点关注东部受影响最严重的地区以增强供应。此外，投资可靠的备用方案也应包括液化石油气（LPG）加热器、木炉和煤炉，以及相应的燃料储备，特别是针对农村地区。 7.建立天然气储存水平乌克兰的存储站点在满足冬季天然气需求方面发挥着关键作用。乌克兰及其国际合作伙伴需要确保在冬季来临之前库存水平充足，以确保天然气系统能够应对意外的需求或供应冲击。 8.加强从欧盟进口天然气的能力. 当前保证天然气流向乌克兰的容量安排中有一些正在到期。这些安排需要在必要时延长并加强，以确保乌克兰有可靠的进口选项。通过反向运行巴尔干管道系统，并采用更具竞争力的费率结构，可以增强乌克兰和摩尔多瓦的天然气供应安全。 9.协调对乌克兰和摩尔多瓦的做法尽管不受来自攻击的相同物理风险影响，即将到来的冬季也可能在摩尔多瓦（包括德涅斯特河地区）造成不稳定局势，因为天然气和电力的流动及关系将转向新的基础。乌克兰和摩尔多瓦的能源安全问题密切相关，对新供应源的投资、提高能效以及加强与