音乐 |简介 |10729.3.2022寻找即将到来的供应链惊喜白俄罗斯的世界出口市场份额,俄罗斯和乌克兰Jyrki Ali-YrkköETLA 经济研究 jyrki.ali-yrkk o@etla.fi约翰内斯·希尔沃宁ETLA 经济研究部 johannes.hirvone n@etla.fi佩特里·鲁维宁芬兰 VTT 技术研究中心 petri.rouvinen@vtt.fi建议引用：Ali-Yrkkö, Jyrki, Hirvonen, Johannes & Rouvinen, Petri (29.3.2022)。 “寻找即将到来的供应链惊喜：白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰的世界出口市场份额”。ETLA 简介第 107 号。https://pub.etla.fi/ETLA-Muistio-Brief-107.pdf抽象的本简报考虑了世界出口市场份额白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰超过五- 沙子商品（完整数据集在线提供，网址与本简介相同）。其目的是提供一种工具来衡量接下来可能出现供应链中断的地方。早先关于这三个国家的国际贸易存在的讨论主要围绕原油和天然气展开。虽然他们也在我们的分析中，食品和肥料（及其材料）似乎更为重要。随着拉尼娜的天气模式——同时影响北美作物的燕鸥窗户，即将到来的秋季之后的全球粮食灾难，如果不是更早的话，似乎迫在眉睫。这三个国家约占向日葵的70%- 全球石油出口。他们的相应份额为菜籽油和菜油，向日葵的流行替代品- 油，超过 25%。还有一些狭隘和全球次要的类别，这三个国家在其中拥有巨大的市场份额，并且它们可能导致特定供应链中断；例子包括特定类型的鱼和其他海鲜。芬兰高度暴露于战争的后果（但应注意，本简报未考虑药品供应的作用）。例如，芬兰几乎所有的镍进口来自俄罗斯，很大一部分冰毒也是如此- 醇、锯材和原油。 ETLA 备忘录ETLA 简介107 号2概括哪些产品会出现供应链中断的可能性？ - 乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯的世界贸易市场份额该备忘录分析了乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯在各种产品和材料中的作用。审查是根据数千种不同的产品和产品组在非常详细的水平上进行的。目的是寻找可能导致未来供应链中断的潜在产品或材料。细粒度分析表明，石油和天然气博士Jyrki Ali-Yrkkö是 Etla Economic Research 的研究总监和 Etlatieto Oy 的首席执行官。理学硕士约翰内斯·希尔沃宁是埃特拉经济研究所的研究员。博士佩特里·鲁维宁是 VTT 的实践教授。韩国电讯Jyrki Ali-Yrkkö是商业研究所的研究主任和 Etlatieto Oy 的董事总经理。电动车约翰内斯·希尔沃宁是芬兰商业研究所的研究员。博士佩特里·鲁维宁是VTT的工作生活教授。除天然气外，这三个国家在全球 除其他外，食品的市场份额配料、肥料及其原料。这些可用性问题的严重程度部分取决于替代产品和原材料的可用程度。我们发现，同样的国家通常也是替代产品的中心。结果表明，俄罗斯在芬兰进口的许多原材料和材料中尤为重要。除了原油和天然气，还有大量的镍、木材和甲醇从俄罗斯进口。此外，俄罗斯是化肥原料（包括尿素、钾和磷）等的主要进口国。然而，应该注意的是，我们使用贸易统计的分析并未考虑国内供应。乌克兰战争和利率危机都凸显了与全球供应链相关的风险。尽管这些连锁店几十年来一直运行良好，但它们固有的不确定性现在已经成为现实。出于这个原因，需要从商业和经济角度确定可能导致重大社会破坏的关键产品组。致谢：本简介是作为 Etla 的一部分编写的全球化时代的公司韧性研究项目，由芬兰商业公司资助。非常感谢 Business Finland 的财政支持。谢谢：该备忘录是由芬兰商业银行资助的一个更大的 Etla 项目的一部分。全球化时代的公司韧性.我们感谢芬兰商业银行为该项目提供资金。关键词：乌克兰, 俄罗斯, 经济, 出口, 依赖, 进口, 贸易, 战争关键词：乌克兰, 俄罗斯, 经济, 进口, 出口, 依赖, 贸易, 战争杰尔：F14、F1、F51、F52 寻找即将到来的供应链惊喜：白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰的世界出口市场份额31背景俄罗斯在乌克兰的进攻战最重要的方面是人道主义战争——数以千万计的生命被不必要地打断、粉碎或丧生。虽然所有经济方面都远次于人道主义方面，但在本简报中，我们将重点放在最详细的可用层面上的出口。在俄罗斯开始进攻后仅几天，大众汽车就宣布，由于无法再从乌克兰采购线路，它被迫关闭其在欧洲其他地方的两家工厂。我们编写这份简报的动机是提供工具来衡量接下来会出现这种惊喜的地方。关于危机的经济后果，可以从多个角度进行思考。 ING，一家荷兰银行，提出了图 1 中描述的几种广泛类型的影响。ING 的金字塔是一个恰当的比喻。从全球经济的角度来看，对高层的影响是强烈但集中的。对底部的影响被稀释，但由于其影响范围更广，对近期全球增长前景可能更为重要。在这个规模上，我们所触及的——通过国际贸易联系对交易对手的影响——是中等强度和范围的。在本简报中，我们最详细地研究了白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰的世界出口市场份额——定义为一个国家在特定类别中的净出口除以所有国家在同一类别中的净出口之和水平可能。在试图确定影响时，我们以相当悲观的观点关注相对短期的情况：我们假设这三个国家的所有出口都停止了，至少在短期内是这样。六位数的协调制度 (HS)图1 俄乌战争的影响渠道大而集中的影响运营中断在乌克兰运营中断在俄国与交易对手的贸易中断在乌克兰和/或俄罗斯商品价格上涨更高的能源价格经济前景恶化直接影响间接影响小而广泛的影响资源：作者对 ING 的一个数字的改编。 ETLA 备忘录ETLA 简介107 号4涵盖 5,074 种商品、货物和材料的跨境贸易（服务未涵盖，因此我们在本简报中不考虑它们）。我们将考虑这三个国家在全球范围内具有重要意义的前几个类别。为了提供更好的概述，我们首先考虑具有 96 个类别的同一系统的更聚合的两位数级别。我们还研究了芬兰案例的一些进一步细节。对于感兴趣的人，我们会提供包含完整数据的 Excel 文件，以及芬兰语中每个类别的标签。2分析数据时需要考虑的事项在查看出口数据以识别因战争而面临大量供应减少风险的产品时，会立即在详细级别和汇总级别之间进行权衡。一方面，详细探索可以揭示这三个国家具有主导市场地位的产品市场，而使用汇总数据可能会错过这些市场地位。另一方面，过多的细节会使绘制有用的见解变得困难。因此，我们试图通过按产品代码列出重要出口措施的清单来解决这些问题，包括汇总级别（HS 2 位级别）和详细级别（HS 6 位级别） .另一个挑战来自确定全球供应主要依赖于白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰的产品。人们很想列出产品代码，或者按三个国家的出口价值或按三个国家在世界出口中所占的份额对它们进行排序。这两种排序方法都有潜在的缺陷，在确定给定类别的重要性时需要考虑这些缺陷。举个例子，2020 年这三个国家最大的货币出口——原油，接近 730 亿美元。1虽然从货币角度来说数量巨大，但它在全球原油出口总量中的占比不到 17%。根据这一观察，最近报告显示出对替代俄罗斯石油的原油供应来源的信心，强调出口的纯货币价值可能夸大产品的重要性。同样，这三个国家在全球出口产品中按市场份额排序的最大出口产品是冷冻阿拉斯加鳕鱼。上述鱼的出口市场规模略低于10亿美元，其中三个国家的出口量占91%。虽然这三个国家停止鱼品出口可能会对出口国和各自市场在当地产生重大负面影响，但显然不会对世界经济和粮食供应产生重大影响。这两个例子强调了在预测战争国家与其他国家之间贸易中断的潜在影响时，需要仔细和详细地探索世界贸易统计数据。在实践中，产品出口的重要性是其出口价值和市场份额的函数。我们省略了准确识别此功能的尝试2 在这篇简短的文章中，重点介绍具有高出口价值和市场份额的产品，并让读者从我们清晰透明地呈现的开源数据中得出自己的结论。3此外，各种来源引用的世界出口市场份额与我们的不完全一致。在本简报中，我们的逻辑是提供来自备受推崇的国际来源（世界银行）的简单数字，并以完全透明的方式进行一些简单的计算。我们还强调，我们根据主要数据源中定义的净出口计算世界出口市场份额。我们计算的份额与一个国家在世界生产中的份额不同，因为不跨越国界的项目不包括在我们的计算中。例如，对于倾向于在当地生产和消费的易腐烂食品而言，这种区别可能尤其重要。不幸的是，在同一聚合水平上无法获得国家产量，因此最理想的衡量标准是不可行的。 寻找即将到来的供应链惊喜：白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰的世界出口市场份额53按产品划分的供应链的潜在中断来源尽管化肥只占国际贸易总额的一小部分，但它们的作用对人类生活至关重要。各方（乌克兰、俄罗斯和白俄罗斯）总共占全球肥料出口的 21%（见图 2）。在这三个国家中，俄罗斯是最重要的重要，但白俄罗斯的重要性也高得惊人。谷物是人类生活的直接重要产品，但也间接重要，因为谷物还用于喂养牛、猪和其他动物。乌克兰和俄罗斯出口大量谷物。它们加在一起占世界谷物出口量的六分之一。矿物燃料是与战争有关的公众讨论的核心产品类别，因此我们仅对其进行简要评论。这三个国家约占世界矿物燃料出口的 12%。这是一组特别重要的产品，因为它们图 2 白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰在选定地区的世界出口市场份额广阔(HS2) 商品类别（左侧）和商品在世界出口总额中的份额（右侧）肥料 谷物 镍矿物燃料（和类似物） 动物或植物脂肪和油 木材及其制品钢铁 其他金属（包括陶瓷成分） 铁路和电车设备 珍珠、宝石等鱼和水产食品铜 食物残渣、动物饲料 非金属矿物铝矿石、矿渣和灰烬其他食用动物产品有机/无机化学。/c。植物油、种子、谷物等 木浆和纤维素纤维 面粉和制粉产品糖和糖果 可可和制品 烟草和替代品肥料 谷物 镍矿... 动物...木头......铁和......其他......铁路......珍珠，......鱼和......铜食品...非...铝...矿石，......其他......有机/......植物......木材......面粉......糖......可可......烟草......0510152025白俄罗斯 俄罗斯 乌克兰0 2 4 6 8占世界出口的百分比注：HS 两位数级别的商品类别 (a) 2020 年世界出口额超过 100 亿美元和 (b)白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰的世界出口市场份额超过 2%。不包括第 99 类“未按种类指定的商品”。资源：世界银行世界综合贸易解决方案。 ETLA 备忘录ETLA 简介107 号6占世界出口总额的近 8%。这三个国家的这些出口大部分来自俄罗斯，主要是由于石油和天然气是俄罗斯的主要出口项目。矿物燃料供应对世界的重要性不言而喻——它不仅直接影响消费者的燃料和取暖价格，而且许多企业（例如制造业和物流业）都依赖它。尽管如此，专家和研究人员的共识似乎是俄罗斯的矿物燃料出口可以被其他来源取代。这可能需要一些时间，例如全球汽油价格的快速上涨就证明了这一点。我们的分析表明，这三个国家在某些产品组中的市场份额高得惊人。尽管图 2 中的份额很高，但使用这些仍然相当汇总的数据可能会错过一些主导市场地位。因此，对某些重要产品的依赖可能会被忽视。因此，重要的是要在更详细的产品层面考虑这三个国家的作用（见图 3）。更详细的分析显示，市场份额明显高于之前提出的。乌克兰占葵花油世界出口量的近一半，俄罗斯占图 3 白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰在选定地区的世界出口市场份额狭窄(HS6) 商品类别（左侧）和商品在世界出口总额中的份额（右侧）葵花油或红花油，原油葵花籽油残留物铁矿石的煤炭减量生铁，磷含量低于 0.5%。螃蟹，新鲜钢铁，碳含量低于 0.25%（厚板）肥料，钾碳含量低于 0.25% 的钢铁（薄板）肥料，含氮鱼，冷冻鳕鱼氨螃蟹、冷冻铁、钢和农产品，超过 0.25% 的碳 含有三种元素的肥料 向日葵油或红花油，而不是粗肥料 氮肥和尿素木材和制品，针叶谷物;小麦和麦斯林（不是硬粒小麦或种子）钯镍、哑光菜籽油和菜油燃料盒，非辐照谷物；大麦（非种子