资讯汇总20期：【上海产经观察】上海发布首批“市区协同”千亿级产业集群

资讯汇总 产品研究中心 赵子健(分析师) 2024.10.0620期 【上海产经观察】上海发布首批“市区协同”千亿级产业集群摘要: 前8月，上海外贸进出口总额同比增长0.6%。 1-8月，上海实现外贸进出口总额28071.06亿元，同比+0.6%。其中，出口11705.74 亿元，增长2.9%；进口16365.32亿元，下降1.1%。 近两周，上海市国资指数期间整体上涨16.4%。 【科技周报】科学家揭示“脑肠轴”调控体重的秘密 2024.09.24 【双碳周报】全国碳市场周交易总量继续下降 2024.09.23 【科技周报】“既强且柔”的奇异金属研制成功 2024.09.21 【双碳周报】全国碳市场周交易总量有所回落 2024.09.18 【上海产经观察】上海组建总规模100亿元的未来产业基金 2024.09.18 往期回顾 近两周，上证指数和上海市国资指数走势趋同，均大幅上涨，其中，上证指数整体上涨14.2%，上海市国资指数上涨16.4%。值得一提的是，截至本报告出具日，仅9月30日一个交易日，上证指数和上海市国资指数上涨幅度均超过8%。 近两周，上海汉兴能源科技和上海盛普流体设备终止创业板IPO。 近两周，上海2家企业更新IPO项目审核动态，上海汉兴能源科技和上海盛普流体设备终止创业板IPO。 上海发布首批“市区协同”千亿级产业集群。 9月24日，在2024年第二十四届中国国际工业博览会开幕式上，上海发布首批“市区协同”千亿级产业集群，涉及7个区11个主导产业。浦东新区发展集成电路、生物医药、智能网联新能源汽车、软件和信息技术服务四大产业；闵行区专注先进能源装备及绿色低碳；宝山区聚焦高端新材料和机器人及高端装备；嘉定区发展智能网联新能源汽车；金山区专注化工新材料；徐汇区主攻人工智能（大模型）；杨浦区发展在线新经济。 上海发布金融支持人才创新创业22条措施。 9月20日，上海发布《关于金融支持人才创新创业的若干措施》，包括5部分22条具体措施，旨在加快建设高水平人才高地，优化创新创业环境。第一部分“人才投”聚焦资本投资支持，如设立上海未来产业基金、免除人才企业在专精特新板的托管费用等。第二部分“人才贷”，由银行提供信贷优惠支持，如信用贷款额度、并购贷款等。第三部分“人才保”，政策担保支持，如为人才企业提供最高500万元的信用担保。第四部分“人才险”，保险产品创新支持人才企业。第�部分，确保措施落实，如组建金融顾问团队等。 风险提示：宏观环境变化，资本市场调整，产业政策更新，科技产业在商业化落地等阶段发展不及预期。 021-38032292 zhaozijian@gtjas.com 登记编号S0880520060003 徐淋(分析师) 021-38677826 xulin028941@gtjas.com 登记编号S0880523090005 目录 1.经济形势追踪3 1.1.前8月，上海外贸进出口总额同比增长0.6%3 2.资本市场动态3 2.1.近两周，上海市国资指数期间整体上涨16.4%3 2.2.近两周，上海汉兴能源科技和上海盛普流体设备终止创业板IPO4 3.产业发展前瞻4 3.1.上海发布首批“市区协同”千亿级产业集群4 3.2.宝信软件工业控制系统自研核心发布4 3.3.上海公布设备更新百亿需求清单4 3.4.LNG船产业联盟成立5 4.政策资讯概览6 4.1.上海发布金融支持人才创新创业22条措施6 导读：本报告跟踪了2024年9月16日-9月29日上海市区域经济和产业最新动态，具体包括经济形势追踪、资本市场动态、产业发展前瞻、政策资讯概览四部分。 1.经济形势追踪 1.1.前8月，上海外贸进出口总额同比增长0.6% 1-8月，上海实现外贸进出口总额28071.06亿元，同比+0.6%。其中，出口11705.74亿元，增长2.9%；进口16365.32亿元，下降1.1%。 从经营主体看，国有企业出口1032.01亿元，同比+8.7%，进口1894.20 亿元，增长4.9%；私营企业出口4891.29亿元，增长7.2%，进口4140.24亿元，增长4.0%；外商投资企业出口5728.45亿元，下降0.8%，进口10310.49亿元，下降3.9%。 从贸易方式看，一般贸易出口6537.55亿元，同比+4.7%，进口10239.80 亿元，下降1.9%；加工贸易出口2557.06亿元，与2023年同期基本持平，进口1202.61亿元，下降6.8%。 从主要贸易产品看，机电产品出口8035.44亿元，同比+2.3%，进口 6961.86亿元，增长0.7%；高新技术产品出口3678.31亿元，下降1.8%，进口4936.50亿元，增长4.8%。 2.资本市场动态 2.1.近两周，上海市国资指数期间整体上涨16.4% 近两周，上证指数和上海市国资指数走势趋同，均大幅上涨，其中，上证指数整体上涨14.2%，上海市国资指数上涨16.4%。值得一提的是，截至本报告出具日，仅9月30日一个交易日，上证指数和上海市国资指数上涨幅度均超过8%。 图1：近两周，上海市国资指数期间整体上涨16.4% 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 -1.0 9/18 9/19 9/20 9/23 9/24 9/25 9/26 9/27 上海国资指数涨跌幅（%） 0.7 2.3 0.5 -0.2 3.3 1.4 4.5 3.2 上证指数涨跌幅（%） 0.5 0.7 0.0 0.4 4.2 1.2 3.6 2.9 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 注：上海市国资指数指上海市国资委、政府、地方国有企业持有的全部上市公司价格指数，由Wind编制 2.2.近两周，上海汉兴能源科技和上海盛普流体设备终止创业板IPO 2024年9月16日-9月29日，上海2家企业更新IPO项目审核动态，上海汉兴能源科技和上海盛普流体设备终止创业板IPO。 表1：近两周，上海汉兴能源科技和上海盛普流体设备终止创业板IPO 最新公告日 企业名称 拟上市板 本次审核状态变更 拟募集资金(万元) 所属行业(CSRC公布) 首次受理日期 2024-09-29 上海汉兴能源科技股份有限公司 创业板 已问询变更为终止(撤回) 28,506.00 通用设备制造业 2023-06-30 2024-09-28 上海盛普流体设备股份有限公司 创业板 已审核通过变更为终止(撤回) 70,736.82 专用设备制造业 2022-06-29 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.产业发展前瞻 3.1.上海发布首批“市区协同”千亿级产业集群 9月24日，上海首批“市区协同”千亿产业集群在2024年第二十四届中国国际工业博览会开幕式上重磅发布。此次发布共涉及7个区的11个千亿级主导产业。其中，浦东新区主导发展“集成电路全产业链、生物医药全产业链、智能网联新能源汽车全产业链、软件和信息技术服务”四个千亿级产业集群，闵行区主导发展“先进能源装备及绿色低碳”千亿级产业集群，宝山区主导发展“高端新材料、机器人及高端装备”两个千亿级产业集群，嘉定区主导发展“智能网联新能源汽车全产业链”千亿级产业集群，金山区主导发展“化工新材料”千亿级产业集群，徐汇区主导发展“人工智能（大模型）”千亿级产业集群，杨浦区主导发展“在线新经济”千亿级产业集群。 （上海市经信委，9/24） 3.2.宝信软件工业控制系统自研核心发布 近日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）自主研发的工业控制系统核心部件——全栈自主可控PLC（可编程逻辑控制器）T3、T4系列产品发布。天行系列PLC产品从操作系统到运行软件，再到编程环境，实现了全栈自主可控，具有高度的可靠性、稳定性和灵活性，可广泛应用于各行业自动化领域。 天行IDE（集成开发环境）是国内首套面向大型PLC的云原生开发平台，独立于操作系统，易于跨平台快速部署，开放式平台架构可集成第三方应用。天行数字工业现场让参与制造的各个系统在去中心化的环境中运行，以天行PLC为核心的任意节点之间实时数据可以无缝交流，真正实现工业现场全域互通、数实融合。 （上海市政府，9/24） 3.3.上海公布设备更新百亿需求清单 加快设备更新，正在成为上海拉动工业投资增速的新引擎。在2024“投资上海·相约工博”投资合作推介会上，上海拿出了汽车、石化、钢铁、电子信息、电气装备、能源、船舶、轻工、水务、工业互联网等工业领域大规模设备更新十大场景和百亿元需求清单，力争实现全市近万家规 上企业全覆盖，目标到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长 45%，设备投资累计超4000亿元。 在此次上海发布的工业领域大规模设备更新十大场景中，以汽车场景为例，未来三年设备更新规模约50亿元，包括工装夹具近1万台、三轴以 上机器人超1万台、汽车模具超3000套，精密检测设备及上下料传送 设备约3000台，还有工业软件升级投入超3亿元。 （上海市政府，9/25） 3.4.LNG船产业联盟成立 中国（长兴岛）LNG船产业联盟揭牌成立。作为现代船舶工业的诞生地、海洋工程装备研发创新的前沿阵地，上海正着力打造世界级船舶与海洋工程装备产业集群和世界级航运服务产业集群。2023年，全市船舶海工产值突破千亿元，达到1007亿元。长兴岛作为全国首个船舶海工特色示 范基地，船舶海工产值超过510亿元，现已集聚江南造船、沪东中华、振华重工、中远海运等大型船海装备制造企业，以及上海交大长兴海洋实验室、汉江国家实验室上海研究中心等国家级创新平台。 （上海市政府，9/27） 4.政策资讯概览 4.1.上海发布金融支持人才创新创业22条措施 9月20日，上海发布《关于金融支持人才创新创业的若干措施》，共包 含5个部分22条具体措施，以加快推进高水平人才高地建设，积极营造近悦远来的创新创业环境。 第一部分为完善资本投资支持，做好“人才投”，包含11条举措，主要聚焦各类资本（政府引导基金、国资基金、风险投资基金、创业投资基金等）以及股权交易市场等平台在企业融资方面加大支持力度，比如，提出“发挥好总规模1000亿元的市产业投资母基金杠杆作用，加快设立上海未来产业基金”“对经认定的人才企业，在上海股权托管交易中心专精特新板挂牌、免托管费用”等。 第二部分为完善银行信贷支持，做好“人才贷”，包含4条举措，主要聚焦银行对人才企业在信贷额度、利率、手续费等方面提供优惠支持，比如，提出“给予人才和人才企业信用贷款额度”“加强中长期贷款支持”“支持在沪银行将符合条件的‘人才贷’产品，纳入中小微企业信贷风险补偿试点”“对于符合条件的人才企业参与的并购交易，支持商业银行试点开展参股型并购贷款”等。 第三部分为完善政策担保支持，做好“人才保”，包含2条举措，主要聚焦本市各级融资担保机构进一步加大政策担保力度以及投放额度，比如，提出“为人才创新创业推出‘聚才保’专项担保产品，采用专项批次担保模式，对符合条件的人才企业给予最高500万元的信用担保额度”等。 第四部分为完善保险支持，做好“人才险”，包含2条举措，主要聚焦保险企业创新保险产品支持人才企业以及完善保险产品服务人才，比如，提出“扩大‘科技企业创业责任保险’试点，提高被保障人才创业团队的覆盖面”等。 第�部分为完善体制机制支持，保障措施落地，包含3条举措，主要聚焦加强管理服务、完善绩效评估、加强协调联动等，提出明确要求，确保措施落地，比如，提出“组建金融顾问服务团队，加强财政金融政策和产品宣传，强化融资对接”等。 （上海金融业联合会，9/23） 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分 析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或