资讯汇总04期：【上海产经观察】上海2023年GDP同比增长5.0%，“三驾马车”保驾护航

资讯汇总 产业研究中心作者：赵子健电话：021-38032292邮箱：zhaozijian@gtjas.com资格证书编号：S0880520060003作者：徐淋电话：021-38677826邮箱：xulin028941@gtjas.com资格证书编号：S0880523090005往期回顾【上海产经观察】上海2023年GDP增长5%，浦东新区综改方案正式出台2024.01.28【上海产经观察】城投宽庭保租房REIT上市，上海推股权投资新政“32条”2024.01.15【上海产经观察】财政收支同比高增，海尔集团入主上海莱士 2024.01.02 2024.02.2104期 【上海产经观察】上海2023年GDP同比增长5.0%，“三驾马车”保驾护航 摘要： 2023年，上海GDP同比+5.0%，投资、消费、进出口各有亮点。 上海实现GDP47,218.66亿元，按不变价格算，同比+5.0%，与全国增速（+5.2%）基本持平；结构来看，以第三产业为主、第二产业为辅，两产业分别同比+6.0%和+1.9%。 上海规模以上工业总产值39,399.57亿元，增速-0.2%。其中，国有和民营增速为正，港澳台和外商增速为负；产值规模占比最高的汽车制造业依然亮眼，总产值+12.0%。 上海市全社会固定资产投资同比+13.8%。其中，三大投资领域中，工业投资同比+5.5%；房地产开发投资同比+18.2%；城市基础设施投资同比+3.3%。 上海市货物进出口总额4.21万亿元，同比+0.7%：其中，货物出口1.74万亿元，同比+1.6%；货物进口2.47万亿元，同比-0.1%。 上海市社会消费品零售总额18,515.50亿元，同比+12.6%。其中，批发和零售业零售额17,010.24亿元，同比+11.1%。 近两周交易日，上海市国资指数期间下跌16.6%，4家上海企业终止IPO。 近两周共9个交易日，上证指数“3涨6跌”，指数期间整体下降1.5%；上海市国资指数“2涨7跌”，指数期间整体下跌16.6%，走势整体弱于上证指数。 上海共8家企业更新IPO项目审核动态，其中，4家企业已终止IPO，上海友升铝业股份有限公司拟募资24.71亿元，审核状态从“已受理”变更为“已问询”。 上海口岸进出口连续三年超10万亿。 来自上海口岸监管和商务主管部门的统计显示，从2021年到2023年，上海口岸进出口连续三年超10万亿元人民币，分别达10.09万亿元、10.4万亿元、10.66万亿元。 首批六大上海转型金融支持行业公布。 上海市委金融办等部门对前期联合印发的《上海市转型金融目录（试行）》及《上海市转型金融目录（试行）》使用说明，将六行业纳入首批上海转型金融目录支持行业，即水上运输业、黑色金属冶炼和压延加工业、石油加工业、化学原料及化学制品制造业、汽车制造业和航空运输业。 《上海市坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案》（以下简称“行动方案”）发布。 2月18日，《行动方案》正式发布，主要措施包括对标改革提升行动、企业服务提升行动、监管执法提质行动、区域标杆创新行动、营商环境协同共建行动等五个方面。 风险提示：资本市场动态调整、科技产业在商业化落地等阶段发展不及预期 1.经济形势追踪 导读：本报告跟踪了2024年1月29日-2月18日上海市区域经济和产业最新动态，具体包括经济形势追踪、资本市场动态、产业发展前瞻、政策资讯概览四部分。 1.12023年，上海GDP同比+5.0% 2023年，上海市实现GDP47,218.66亿元，按不变价格计算，同比 +5.0%，与全国增速（+5.2%）基本持平；结构来看，上海以第三产业为主、第二产业为辅，第二产业增加值11,612.97亿元，同比+1.9%； 第三产业增加值35,509.60亿元，同比+6.0%。 图1：2023年上海市GDP超4.7万亿元 47,219 44,653 47,500 47,000 46,500 46,000 亿元 45,500 45,000 44,500 44,000 43,500 43,000 20232022 数据来源：上海市财政局，国泰君安证券研究 1.22023年，上海工业生产平稳，国有、民营以及汽车制造业增速亮眼 2023年，上海规模以上工业总产值39,399.57亿元，增速-0.2%。分企业性质看，国有和民营增速为正，港澳台和外商增速为负；分行业看，产值规模占比最高的汽车制造业依然亮眼，总产值+12.0%，电气机械和器材制造业总产值+11.6%，计算机、通信和其他电子设备制造业表现不佳，总产值-24.2%。 表1：2023年上海市规模以上工业总产值同比基本持平 规模以上工业总产值 —国有控股 —私人控股 39,399.57 14,042.60 9,169.79 -0 5. 1. —外商控股 —汽车制造业 10,054.44 7,722.88 -5 12 — 10,068.85 —其他 % -6.1 1,074.78 —医药制造业 % -8.3 1,386.48 —黑色金属冶炼和压延加工业 % 10.9 1,507.06 —石油、煤炭及其他燃料加工业 % 4.4 1,582.35 —电力、热力生产和供应业 % -4.2 1,788.37 —专用设备制造业 % 0.1 3,044.94 —化学原料和化学制品制造业 % 11.6 3,215.50 —电气机械和器材制造业 -2.2% 3,453.50 —通用设备制造业 % -24.2 4,554.86 —计算机、通信和其他电子设备制造业 .0% 按行业分 .4% % -4.5 5,665.62 —港澳台商控股 5% 3% 按企业性质分 .2% 同比增速 产值规模（亿元） 工业 数据来源：上海市统计局，国泰君安证券研究 1.32023年，上海固定资产投资快速增长，同比+13.8% 2023年，上海市全社会固定资产投资同比+13.8%。其中，三大投资领域中，工业投资同比+5.5%；房地产开发投资同比+18.2%；城市基础设施投资同比+3.3%。 图2：2023年上海市固定资产投资增速+13.8% 同比增速（%） 19.2 13.8 5.5 3.3 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 全市固定资产投资总额工业房地产业城市基础设施投资 数据来源：上海市统计局，国泰君安证券研究 1.42023年，上海货物进出口规模同比基本持平 2023年，上海市货物进出口总额4.21万亿元，同比+0.7%：其中，货 物出口1.74万亿元，同比+1.6%；货物进口2.47万亿元，同比-0.1%。 图3：2023年上海市货物进出口规模同比基本持平 30,000.00 出口额（亿元）进口额（亿元） 24,743.67 24,768.53 17,377.94 17,134.21 25,000.00 20,000.00 15,000.00 10,000.00 5,000.00 0.00 20232022 数据来源：上海市统计局，国泰君安证券研究 1.52023年，上海消费市场持续恢复，住宿和餐饮业增长显著 2023年，上海市社会消费品零售总额18,515.50亿元，同比+12.6%。其 中，批发和零售业零售额17,010.24亿元，同比+11.1%。另外，限额以 上住宿和餐饮业营业额1,565.65亿元，同比+32.9%，其中，住宿业营业额同比+49.0%，餐饮业营业额同比+28.5%。 图4：2023年上海市社会零售品消费总额增长12.6% 19,000.00 18,500.00 18,000.00 17,500.00 17,000.00 16,500.00 16,000.00 15,500.00 15,000.00 社会零售品消费总额（亿元）（左轴）同比增速（%）（右轴） 18,515.50 16,442.14 -9.1 12.6 20232022 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 数据来源：上海市统计局，国泰君安证券研究 2.资本市场动态 2.1近两周交易日，上海市国资指数期间下跌16.6% 近两周共9个交易日，上证指数“3涨6跌”，指数期间整体下降1.5%；上海市国资指数“2涨7跌”，指数期间整体下跌16.6%，走势整体弱于上证指数。 图5：近两周交易日，上海市国资指数走势弱于上证指数 1-291-301-312-12-22-32-42-52-62-72-8 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 1-29 1-30 1-31 2-1 2-2 2-5 2-6 2-7 2-8 上海国资指数涨跌幅（%） -1.1 -3.7 -4.5 -2.8 -1.9 -7.1 0.8 -1.1 4.0 上证指数涨跌幅（%） -0.9 -1.8 -1.5 -0.6 -1.5 -1.0 3.2 1.4 1.3 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 注：上海市国资指数指上海市国资委、政府、地方国有企业持有的全部上市公司价格指数，由Wind编制 2.2近期4家上海企业终止IPO，上海友升铝业进入问询阶段 2024年1月29日-2月18日，上海共8家企业更新IPO项目审核动态，其中，4家企业已终止IPO，上海友升铝业股份有限公司拟募资24.71亿元，审核状态从“已受理”变更为“已问询”。 和服务 表2：上海区域8单IPO项目更新审核动态 序 号 最新公告日 企业名称 上市板 审核状态变更 拟募资金(亿元) Wind行业 12024-02-07上海新研工业设备股份有限公司创业板已问询变更为终止(撤回)4.00工业机械 22024-02-05澎立生物医药技术(上海)股份有限公司科创板已回复变更为终止(撤回)6.01生命科学工具 3 2024-02-02 上海鸿辉光通科技股份有限公司 北交所 已问询(第二次)变更为终止(撤回) 2.02 通信设备 4 2024-02-02 上海如鲲新材料股份有限公司 科创板 已问询变更为已回复 6.49 特种化工 5 2024-01-31 上海龙旗科技股份有限公司 上证主板 证监会注册变更为正在发行 18.00 通信设备 6 2024-01-31 商客通尚景科技(上海)股份有限公司 北交所 已回复(第三次)变更为终止(撤回) 4.80综合电信服务 7 2024-01-30 飞潮(上海)新材料股份有限公司 科创板 已问询变更为已回复 9.28金属非金属 8 2024-01-29 上海友升铝业股份有限公司 上证主板 已受理变更为已问询 机动车零配件 24.71 与设备 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.产业发展前瞻 上海口岸进出口连续三年超10万亿 来自上海口岸监管和商务主管部门的统计显示，从2021年到2023年， 上海口岸进出口连续三年超10万亿元人民币，分别达10.09万亿元、 10.4万亿元、10.66万亿元。 在2023年上海口岸10.66万亿元进出口中，约四成来自上海市企业，其余为国内其他省区市企业的进出口。目前，上海口岸占全球贸易的比重已达3.6%左右，上海作为“全球最大贸易口岸城市”的地位不断巩固。 2023年，上海浦东国际机场进出境快件达4.84亿件，比上一年增长 1.45倍，平均每天进出境快件超过132万件。上海外高桥港区海通国际汽车码头是中国最大的汽车滚装出口码头。2023年，这里出口汽车 102.5万辆，创历史新高，汽车出口连续两年突破百万辆。全年共停靠 830艘次外贸滚装轮，平均每天将2800多辆中国制造的汽车运往世界各地。 （上海市政府网站，2/16） 首批上海转型金融支持行业公布，支持高碳行业向低碳转型 上海市委金融办会同中国人民银行上海总部、国家金融监管总局上海监管局、市发展改革委等部门对前期联合印发的《上海市转型金融目