马可波罗控股股份有限公司招股说明书(上会稿)

MarcoPolo Holdings Co., Ltd. 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、请投资者特别关注的风险因素..................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................14三、本次发行概况..............................................................................................14四、发行人主营业务经营情况..........................................................................16五、发行人板块定位情况..................................................................................17六、发行人主要财务数据和财务指标..............................................................24七、发行人财务报告审计截止日后经营状况..................................................24八、发行人选择的具体上市标准......................................................................26九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................26十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................26 第三节风险因素.......................................................................................................28 一、与行业相关的风险......................................................................................28二、与发行人相关的风险..................................................................................29三、其他风险......................................................................................................34 第四节发行人基本情况...........................................................................................35 一、发行人基本情况..........................................................................................35二、公司设立情况和报告期内的股本和股东变化情况..................................35三、发行人设立以来的其他重要事件..............................................................43四、发行人股权结构..........................................................................................48五、发行人控股、参股公司情况......................................................................50六、持有发行人5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况..............56七、发行人协议控制、特殊表决权股份或类似安排......................................76八、控股股东和实际控制人报告期内合规运作情况......................................76 九、发行人对赌协议相关情况..........................................................................76十、发行人股本情况..........................................................................................77十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介..............................79十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况......................83十三、董事、监事、高级管理人员合规情况..................................................85十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司所签订的协议..86十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况..86十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况......88十七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的其他对外投资情况..89十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员收入情况......................92十九、股权激励情况..........................................................................................93二十、发行人员工及其社会保障情况..............................................................93二十一、公司党建工作情况..............................................................................96 第五节业务与技术...................................................................................................98 一、公司主营业务..............................................................................................98二、公司所处行业的基本情况........................................................................113三、公司在行业中的竞争地位........................................................................127四、公司主营业务情况....................................................................................142五、主要固定资产和无形资产........................................................................156六、公司技术和研发情况................................................................................189七、安全生产与环保情况................................................................................200八、公司境外经营情况....................................................................................205九、公司履行社会责任情况............................................................................206 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................209 一、报告期内的财务报表................................................................................209二、审计意见类型及会计报表编制基础........................................................216三、合并报表范围及变化情况........................................................................219四、发行人的分部信息....................................................................................220五、发行人采用的主要会计政策和会计估计................................................221六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表............................................242 七、发行人适用的主要税项及税率................................................................244八、报告期内发行人的主要财务指标............................................................249九、经营成果分析............................................................................................251十、资产质量分析......................................................................................