马可波罗控股股份有限公司招股说明书(注册稿)

1-1-1声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 1-1-2致投资者的声明作为建筑陶瓷领域领军企业，马可波罗以“为中国陶瓷打造出第一个世界知名品牌”为使命，坚持以党建促进企业发展，经过多年的稳健经营，已经发展成为国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一。建筑陶瓷作为国内消费量最大的室内外及家居用品装饰材料之一，承载着人民群众对美好家居空间的追求。一直以来，中国建筑陶瓷行业呈现“大市场，小企业”的局面，集中度不高，同时也面临着低端产能供给过剩和高端产能供给不足的问题。随着技术的进步和行业环境的变化，市场格局正在重塑。推动行业向以新质生产力为核心转型升级，对建筑陶瓷行业实现高质量可持续发展、焕发新的生命力具有重要意义。马可波罗希望通过本次发行上市，抓住行业转型升级的历史机遇，迈上新的发展台阶。一是作为行业头部企业，充分利用自身在品牌知名度、生产规模、制造能力、销售网络及产品研发等方面的优势，进一步巩固和提升市场地位。二是以绿色化、高端化、智能化为目标，打造企业发展的新质生产力，引领行业转型升级。三是坚持“制造业出海”战略，积极拓展全球市场，努力践行企自成立以来，马可波罗致力于建立和健全现代化的企业管理体系。公司遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规，构建了现代化的公司治理架构和内部控制制度，并持续改进和优化，以确保公司经营发展的稳健性和合规性。公司本次募集资金将主要投入生产线的绿色化、智能化建设和改造，有利于提升公司主营业务竞争力，加快对生产设备升级改造和产品生产工艺的改进，降低生产能耗，提升生产效率，响应制造业高质量发展的政策导向，为我国建筑陶瓷行业的转型升级起到积极作用。马可波罗始终坚持稳健经营，并注重长期可持续发展。报告期内，面对行业环境的波动和市场挑战，公司通过精细化管理和经营策略优化，成功克服了不利影响，营业收入和净利润等关键性经营指标保持了较大规模，处于行业前 业使命。列。 1-1-3未来，公司秉承“为实为适，唯新唯美”的经营理念，坚持自主创新，提升品牌知名度和服务能力，完善销售网络，实现企业的可持续发展，以“美化人类生活”为己任，朝着“百年企业，世界第一”的总体目标，为中国陶瓷打造出一个世界知名品牌。董事长：_________________黄建平2025年月日 1-1-4本次发行概况人民币普通股（A股）本次公开发行股票的数量不超过11,949.20万股（未考虑超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据相关规定及实际情况择机采用超额配售选择权。本次发行新股的数量以实际发行结果为准，本次发行数量占公司发行后总股本的比例不低于10%。本次发行的股份全部为新股，原股东不公开发售股份。1.00元【】元【】年【】月【】日深圳证券交易所主板不超过119,492.00万股招商证券股份有限公司【】年【】月【】日 1-1-5目录声明...............................................................................................................................1致投资者的声明...........................................................................................................2本次发行概况...............................................................................................................4目录.............................................................................................................................5第一节释义...............................................................................................................10第二节概览...............................................................................................................14一、重大事项提示.............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.................................................17三、本次发行概况.............................................................................................18四、发行人主营业务经营情况.........................................................................19五、发行人板块定位情况.................................................................................21六、发行人主要财务数据和财务指标.............................................................27七、发行人财务报告审计截止日后经营状况.................................................28八、发行人选择的具体上市标准.....................................................................29九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.....................................................30十、募集资金用途与未来发展规划.................................................................30第三节风险因素.......................................................................................................32一、与行业相关的风险.....................................................................................32二、与发行人相关的风险.................................................................................33三、其他风险.....................................................................................................38第四节发行人基本情况...........................................................................................39一、发行人基本情况.........................................................................................39二、公司设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.................................39三、发行人设立以来的其他重要事件.............................................................47四、发行人股权结构.........................................................................................52五、发行人控股、参股公司情况.....................................................................54六、持有发行人5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况...............60七、发行人协议控制、特殊表决权股份或类似安排.....................................80 1-1-6八、控股股东和实际控制人报告期内合规运作情况.....................................80九、发行人对赌协议相关情况.........................................................................80十、发行人股本情况.........................................................................................81十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.............................83十二、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员兼职情况.....................87十三、董事、监事、高级管理人员合规情况.................................................89十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司所签订的协议.89十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.90十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况.....92十七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的其他对外投资情况.92十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员收入情况.....................96十九、股权激励情况.........................................................................................97二十、发行人员工及其社会保障情况.............................................................97二十一、公司党建工作情况...........................................................................100第五节业务与技术.....................................................................