浙江中力机械股份有限公司招股说明书(上会稿)

Zhejiang E-P Equipment Co., Ltd.（浙江省湖州市安吉县灵峰街道霞泉村） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资 保荐人（主承销商） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行简况 目录 一、普通术语........................................................................................................8二、专业术语......................................................................................................11 第二节概览...............................................................................................................13 一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................14三、本次发行概况..............................................................................................15四、发行人主营业务经营情况..........................................................................16五、发行人板块定位情况..................................................................................18六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................22七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息..........................................................................................................................23八、发行人选择的具体上市标准......................................................................23九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................24十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................25 第三节风险因素.......................................................................................................26 一、与发行人相关的风险..................................................................................26二、与行业相关的风险......................................................................................29三、其他风险......................................................................................................30 第四节发行人基本情况...........................................................................................32 一、发行人基本情况..........................................................................................32二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况、重要事件及在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................................................32 三、发行人股权结构..........................................................................................53四、发行人控股子公司和参股公司情况..........................................................54五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况..............................................................................................................................62六、发行人特别表决权股份或类似安排..........................................................68七、发行人协议控制架构情况..........................................................................68八、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况..........................................68九、发行人股本情况..........................................................................................69十、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的简要情况..........83十一、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的重大协议及其履行情况..................................................................................................90十二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况..................................................................................................................91十三、发行人董事、监事、高级管理人员的变动情况..................................92十四、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的其他对外投资情况......................................................................................................................95十五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的薪酬情况......96十六、发行人员工情况......................................................................................99 第五节业务与技术.................................................................................................108 一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况............................................108二、发行人所处行业基本情况及业务竞争状况............................................120三、发行人销售情况和主要客户....................................................................151四、发行人采购情况和主要供应商................................................................166五、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素........169六、发行人主要技术........................................................................................199七、环保和安全生产方面的情况....................................................................206八、发行人境外经营情况................................................................................214 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................218 一、发行人财务报表........................................................................................218二、审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准................................223 三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况........................225四、分部信息................................................................................