浙江浙能燃气股份有限公司招股说明书(上会稿)

Zhejiang Zheneng Natural Gas Co., Ltd. （浙江省杭州市上城区之江路916号1号楼9-14层） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商）： （北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 一、重大事项提示...........................................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...............................................................17三、本次发行概况...........................................................................................................17四、发行人主营业务经营情况.......................................................................................19五、发行人板块定位情况...............................................................................................22六、发行人主要财务数据和财务指标...........................................................................26七、财务报告审计截止日后主要财务信息...................................................................27八、发行人的具体上市标准...........................................................................................28九、募集资金运用与未来发展规划...............................................................................28十、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................................29 第三节风险因素...................................................................................................................30 一、与发行人相关的风险...............................................................................................30二、与行业相关的风险...................................................................................................34三、其他风险...................................................................................................................36 第四节发行人基本情况.......................................................................................................38 一、公司基本信息...........................................................................................................38二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况...................................................38三、公司成立以来重要事件...........................................................................................42四、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.................................................................42五、公司股权结构...........................................................................................................42六、公司控股子公司、参股公司基本情况...................................................................44七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况................................51八、公司的特别表决权股份或类似安排.......................................................................55 九、协议控制架构...........................................................................................................55十、控股股东、实际控制人合法合规情况...................................................................55十一、公司股本情况.......................................................................................................55十二、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况...............58十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的重大协议及履行情况...................................................................................................................................67十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属的持股情况...........68十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年变动情况.......68十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资...............................69十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况...............................69十八、股权激励及其他制度安排和执行情况...............................................................71十九、发行人员工及社会保障情况...............................................................................71 第五节业务和技术...............................................................................................................78 一、公司主营业务、主要产品情况...............................................................................78二、公司所处行业的基本情况.......................................................................................84三、公司销售情况和主要客户.....................................................................................114四、公司采购情况和主要供应商.................................................................................117五、公司主要固定资产及无形资产情况.....................................................................122六、公司拥有的特许经营权及资质情况.....................................................................148七、发行人技术研发情况.............................................................................................161八、安全生产和环境保护情况.....................................................................................161九、发行人境外经营情况.............................................................................................165 第六节财务会计信息与管理层分析.................................................................................166 一、财务报表.................................................................................................................166二、审计意见、关键审计事项及重要性..........................................