德力佳传动科技（江苏）股份有限公司招股说明书(上会稿)

1-1-1中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。致投资者的声明1、公司上市目的德力佳传动科技（江苏）股份有限公司是一家主要从事高速重载精密齿轮传动产品研发、生产与销售的企业，下游应用领域目前主要为风力发电机组，核心产品为风电主齿轮箱。自2017年成立以来，公司深耕风力发电传动设备领域，经过多年的发展，已构建起从前端开发设计、中端批量生产到后端运维服务的全业务链体系；具备从1.5MW到22MW全系列产品的研发和生产能力；产品具备等强度、等刚度、轻量化、平台模块化、高功率密度、高传动效率和高可靠性等优点，可适用于不同地理气候条件，适配中低风速、高海拔、高低温、海上潮湿腐蚀等严苛复杂工况；在功率密度、传动效率、齿轮安全系数、振动及噪音等指标上均处于行业领先地位。公司产品已通过DNV、TUV、CGC、CQC等多个国内外权威机构认证。根据QY Research统计数据，2024年，公司全球市场占有率10.36%，位列全球第三，中国市场占有率16.22%，位列全国第二。通过本次发行，公司将利用资本市场的平台优势，进一步加强技术研发和产品创新，加大市场开拓力度，扩充人才储备，扩大业务规模，持续增强公司的品牌影响力。上市后，公司将继续秉承社会责任理念，不断提升业绩和规模，致力于为股东、投资者以及社会带来持续的价值回报。 1-1-22、发行人现代企业制度的建立健全情况公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立并完善了法人治理结构。通过持续的改进与优化，公司已形成了规范、标准且健全的治理体系，符合法律、法规及中国证监会对上市公司治理的规范要求。公司高度重视全体投资者的价值回报，已制定明确的利润分配计划和长期回报策略，通过实施长期稳定的分红政策，公司致力于让所有投资者共享企业的发展成果。3、本次融资的必要性及募集资金使用规划受益于国家对可再生能源的重视、能源转型的需求、国家政策的大力支持以及技术进步带来的成本降低和效率提升，我国风电装机量预计将继续呈现增长态势。本次募投项目“年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目”和“汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿轮箱汕头项目”全部围绕主营业务进行，提高公司核心产品产能。项目建成后，公司一方面将扩大产能规模，引入先进生产设备，增强技术实力，以满足下游市场持续增长的需求；另一方面，将帮助公司顺应风电机组单机容量大型化的发展趋势，并在海上风电及海外市场实现战略布局，以进一步扩大产品的市场占有率，增强并巩固公司的市场地位。4、持续经营能力及未来发展规划2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上提出了应对气候变化新的国家自主贡献目标和长期愿景，即中国将采取更加有力的政策和措施，力争二氧化碳排放于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和，2021年政府工作报告将上述工作目标上升为国家战略。在“碳达峰”和“碳中和”目标的推动下，风电行业作为可再生能源领域的重要组成部分，在全球范围内取得了显著的发展，为公司未来业务发展提供了有力支撑，公司具备良好的持续盈利能力。展望未来，公司将借助国家产业政策的支持，并以本次IPO为契机，坚守“传递绿色动力，共创美好未来”的企业使命，投身于全人类清洁能源事业的 1-1-3创新与发展。公司将持续推动技术创新和产品更新，促进行业技术进步，巩固并提升公司的竞争优势和市场地位。公司致力于成为国际一流企业，服务于国家“能源安全”和“制造强国”战略布局，以卓越的业绩回馈广大投资者。同时，作为公司的“关键少数”，公司实际控制人和董事、监事、高级管理人员将切实承担起公司运营和发展的责任，致力于制定和实施长期稳健的战略规划，确保公司决策能够顺应市场变化，符合并促进公司长期发展的利益。董事长：刘建国年月日 1-1-4发行概况人民币普通股（A股）本次公开发行股票不低于4,000.01万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），占发行后总股本的比例不低于10.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。人民币1.00元人民币【】元【】年【】月【】日上海证券交易所主板不低于40,000.01万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）华泰联合证券有限责任公司【】年【】月【】日 1-1-5目录致投资者的声明...........................................................................................................1发行概况.......................................................................................................................4目录..............................................................................................................................5第一节释义................................................................................................................9一、一般术语........................................................................................................9二、专用术语......................................................................................................11第二节概览..............................................................................................................14一、重大事项提示..............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................17三、本次发行概况..............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况..........................................................................18五、发行人符合主板定位..................................................................................22六、发行人报告期主要财务数据及财务指标..................................................24七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息......25八、发行人选择的具体上市标准......................................................................28九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................28十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................28十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................30第三节风险因素........................................................................................................31一、与发行人相关的风险..................................................................................31二、与行业相关的风险......................................................................................34三、其他风险......................................................................................................36第四节发行人基本情况............................................................................................37一、发行人基本情况..........................................................................................37二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况..............................37三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）......................47四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况..............................................51五、发行人的股权结构......................................................................................51 1-1-6六、发行人控股及参股公司情况......................................................................51七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况..............................................................................................................................52八、特别表决权或类似安排..............................................................................55九、协议控制架构的情况.........................