2024化妆品行业原料竞争趋势

F B e a u t y未 来 迹 主 编吴 思 馨9月5日 目 录 O2 PART ONE 2024年化妆品新原料备案竞赛升级 竞赛升级|新原料备案数量持续提升 ·从绝对数量看，自2021年《化妆品监督管理条例》正式实施以来，化妆品新原料数量连年增加。今年前8个月已经备案的新原料已经与去年全年打平，四季度还将涌现更多新原料。 ·从国别看，中国企业备案的新原料数量占比74%，远远超过国际企业。本土企业的创新活力和研发实力在显著提升。 竞赛升级|三大类备案人，美妆品牌企业活跃度增加 •在品牌企业、原料企业/代工企业和跨界企业中，共24家品牌企业申报新原料。除了贝泰妮、华熙生物、敷尔佳这几家申请了多款新原料的中国企业之外，上美股份、福瑞达、丸美、溪木源、谷雨、至本、片仔癀等中国企业均首次申报新原料备案。 •中国品牌企业展示出了极强的差异化自研原料需求，人人都想做欧莱雅和SK-II，造出属于自己的“波色因”和“Pitera”，以打造竞争壁垒。 竞赛升级|植物原料&化学原料分庭抗礼，生物技术原料蓄势待发 •从成分类型看，植物原料和化学原料已经形成分庭抗礼之势，企业对中国特色植物的挖掘越来越深入且广泛，贝泰妮备案的7个新原料均为植物提取物，在植提成分打出差异化优势。此外溪木源、至本、HBN等新锐品牌也从差异化角度挖掘植提成分，试图建立产品壁垒。 •从具体成分看，备案次数最多的新原料分别是肽类、NMN、补骨脂酚、金线莲提取物和紫檀芪。其中前三类的主要功效均为抗衰，后两种植物提取物，金线莲提取物功效为抗氧化、舒缓；紫檀芪是白藜芦醇的一种衍生物，功效主要为抗氧化、美白。 竞赛升级|三大驱动因素——消费需求、政策法规、研发投入 •消费需求驱动——成分党从2015年开始萌芽，2017年后持续火热并不断进阶，并最终进化成“科学党”和“功效派”。 •政策法规驱动——2021年《化妆品监督管理条例》对化妆品行业“基本法”进行了全面修改，功效要讲证据、安全要讲数据、凡事要讲原理，激发原料创新热情；2023年《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》强调特色植物原料开发创新，推动活性原料生物制造规模化生产；2024年《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》发展抗衰老产业，推进化妆品原料研发、配方和生产工艺设计开发。 竞赛升级|三大驱动因素——消费需求、政策法规、研发投入 •2023年中国主要美妆上市企业的研发投入持续保持双位数增长，同比平均增加13.97%。 •总投入金额创历史新高，11家上市公司2023年研发投入共计17.04亿元。 •华熙生物以4.46亿元的年投入位居第一；敷尔佳、巨子生物、珀莱雅2023年研发投入增幅最高。 PART TWO 中国美妆企业原料创新方法论 创新方法论|找到一条差异化技术路径，构建领域优势 •贝泰妮、巨子生物、上海家化、上美股份、福瑞达等公司，在主流的技术方向上，有市场区隔定位，能够形成性能优势和更高的识别度，能掌握某个领域的技术话语权。 创新方法论|持续完善科研体系，进行开放式创新 ·贝泰妮研发特色“小切口、深研发、真管用” ·目前在云南省昆明市、上海市建立研发中心，投资设立贝泰妮研究院，组建云南省特色植物提取实验室，在日本、法国、（瑞士）建设研究院和前沿联合实验室，整合全球科学研究资源，与国内外知名大学、研究院所及专家学者开展深度合作与交流，同时重视安全性和功效性验证，产学研医结合。构建出一条覆盖云南特色植物“基础理论研究-应用开发-产业化共性关键技术开发-产业孵化-市场”全链条的研发路径。 ***上美、珀莱雅、丸美、福瑞达等公司也都正在通过内外结合的“开放式创新”体系，加强科研实力。 10款 创新方法论|利用AI数字化技术提升研发效率 ·中国特色植物原料研发长期面临“挖掘不够、机理不清、标准不一、市场认知不足”四大问题，上海家化研发团队把“AI+数字化”技术深度嵌入中国特色植物的研发体系，逐渐形成以AI网络药理学为核心方法、多组学技术为支撑的创新研究策略。 1、建立数字化中医药美容方剂数据库；着眼中国特色植物资源集中区域进行应用挖掘和新原料挖掘。2、利用AI网络药理学技术、高通量 筛选技术、多组学技术，“找到成分-说清机理-提高认知”，分析青蒿中的活性成分和机制靶点，把青蒿的护肤功能做深做强。3、用植物基原鉴定和指纹图谱研究， 控制重点植物的来源。针对“青蒿提取物”全国7个典型产地，20多个批次的检测分析，形成与功效紧密相关的青蒿提取物的质控方法。4、在体皮肤双光子显微成像技术， 通过可视化方式证实含活性物的产品配方功效，丰富产品可视化传播方式。 创新方法论|结果：打破“卡脖子”、走入“无人区” •贝 泰 妮 、 上 海 家 化 、 上 美 股 份 、 巨 子 生 物 、 福 瑞 达 、 丸 美 股 份 、 华 熙 生 物… …越 来 越 多 中 国 企 业 找 到 自 己 的 成 分 研 发 方 向 。 •一 方 面 在 高 端 功 能 性 原 料 上 打 破 被 国 际 企 业“卡 脖 子”的 局 面 。 •另 一 方 面 走 入“无 人 区”， 完 成 从0 - 1的 创 新 ， 在 产 业 化 、 差 异 化 等 方 面 形 成 优 势 壁 垒 巨子生物是全球首家实现重组胶原蛋白护肤终端产品量产的企业，重组胶原蛋白“最多”（分子库拥有超40种重组胶原蛋白的储备，是目前市面已知最多种）、“最长”（目前唯一披露的可生产全长单链重组胶原蛋白的企业）、“最短”（拥有行业里分子量最小的重组胶原蛋白肽段）的领先优势。 上美“环六肽-9”和“X肽”*（*复合神经肽+小分子III型胶原肽+环六肽结构组成的环六肽复合体） 韩束团队采用前沿制药领域的“环状改性”技术，在一众多肽类成分中筛选出“六肽-9”进行“环化”，解决传统直链肽的三个缺陷：稳定性差、生物利用率有限、功效单一。 ·福瑞达生物股份新原料“王浆酸”是中国化妆品产业内首次进行“王浆酸”多功效靶点机理研究，并在中国乃至国际首次实现以生物合成技术进行产业化转化的一款多功效原料。 PART THREE 科学传播和市场教育 科学传播|成分成为产品营销核心沟通点 •随着“科学党”和“功效派”的全民普及，成分是消费者购买护肤品的重要决策因素，也是消费者去评价一款化妆品功效时首要的关注点。而从产品研发角度看，成分与功效强绑定。因此，成分成为品牌对消费者宣发的核心沟通点。 科学传播|新原料真正落地市场，是一个漫长的过程 •大数据显示，在2024年上半年（1-6月）环比2023年下半年（7-12月）的对比中，市场上的化妆品热门成分榜单变化并不明显，前9名包括透明质酸钠、维生素E、烟酰胺、泛醇等原料热度持续，依克多因、波色因、积雪草这些传统热门成分的热度还在持续提升。 科学传播|新原料真正落地市场，是一个漫长的过程 •此 外 ， 在2 0 2 4年 上 半 年 热 度 提 升 较 快 的 成 分 包 括 合 欢 树 皮 提 取 物 、 水 飞 蓟 籽 油 、 嗜 热 栖 热 菌 发 酵 产 物 等 ， 对 应 的 产 品 分 别 有珀 莱 雅 双 抗 精 华 液 、 逐 本 植 萃 玉 感 洁 颜 油、 娇 韵 诗 双 萃 焕 活 修 护 精 华 液 、 韩 束 红 胶 囊 精 华 、 自 然 堂 第 六 代 小 紫 瓶 精 华 。 •这 说 明 ， 新 成 分 要 转 化 到 市 场 真 正 到 消 费 者 手 里 ， 中 间 还 需 要 长 时 间 的 科 学 传 播 和 市 场 教 育 。 但 一 旦 打 开 市 场 并 不 断 进 化 ，会 形 成 很 强 的 长 尾 效 应 。 科学传播|做好原料科学传播需要具备的核心能力 •“讲故事”科技翻译能力、文案、视频等内容创作能力。 •“摆证据”完整的原料性能、功效测试数据。 •“有背书”梳理原料研发专利、论文成果、标准建立，通过国家级、国际级舞台证明原料含金量。 •“持续性”持续输出、持续升级 科学传播案例|自然堂“极地酵母喜莫因” •找 背 书 •摆 证 据 •讲 故 事 研 发 历 程 ： 伽 蓝 集 团 研 发 中 心 微 生 物 发 酵 研 究 团 队 在 被 称 世 界 第三 极 的 喜 马 拉 雅 寻 找 独 特 微 生 物 菌 种 ， 从 天 然 冰 床 、 植 被 、 温 泉 、当 地 传 统 食 物 中 分 离 出5 5 8株 特 有 菌 种 ， 建 立 了 喜 马 拉 雅 特 色 菌种 库 。3 3 5 5米 高 海 拔 、- 8 0 ℃严 寒 下 造 就 出“独 一 无 二”的 极 地酵 母 ， 研 究 团 队 历 经 超2 5次 发 酵 和 下 游 工 艺 优 化 ， 探 索 出 自 主 的发 酵 工 艺 技 术 ， 成 功 开 发 出 第 五 代 发 酵 技 术 代 表 性 产 物 极 地 酵 母喜 默 因 。 经 研 究 分 析 ， 喜 默 因 可 识 别6 0 1种 小 分 子 成 分 ， 包 含1 8种氨 基 酸 、8种 矿 物 质 、 多 种 维 生素 等 对 肌 肤 有 益 成 分 ， 具 备 修护 力 和 新 生 能 力 ， 可 实 现 提 升5倍 新 生 因 子 （ 指 喜 默 因 功 效 通过 体 外 细 胞 试 验 验 证 ， 可 以 促进3 D皮 肤 模 型 基 底 层 细 胞K i 6 7新 生 因 子 增 长5 9 1 . 7 %） ，实 现 细 胞 级 （ 指 喜 默 因 源 自 酵母 细 胞 发 酵 ） 修 护 抗 老 。 1、喜 默 因 的 护 肤 功 效 研 究 成 果 已 发 表 于I F S C C会 议 文 献 ； 研 发过 程 中 ， 伽 蓝 的 科 研 团 队 已 发 表S C I论 文7篇 ， 科 研 成 果 获 得 学 术界 认 可 。 2、 联 合 新 华 网 、 人 民 网 、 上 海 科 技 报 等 党 央 媒 背 书 成 分 名 翻 译 ：“喜 默 因H i M u r c h a S i n ”的 命 名 取 自 它 的 基 因 来源 和 科 研 历 程 ，H i和M u r c h a代 表 喜 马 拉 雅 山 脉 中 喜 酵 母 的 极 端生 存 环 境 ，S和i n代 表 经 历 重 重 挑 选 后 的 喜 默 因 在 菌 种 库 中 的 属名 缩 写 。 科学传播案例|巨子生物“重组胶原蛋白” •摆证据 •有 背 书 •讲 故 事 持续不断推进标准化工作，截至目前，巨子生物已经参与起草并发布实施的重组胶原蛋白相关标准已达4项。其中包括2022年8月实施的行业标准YY/T1849-2022《重组胶原蛋白》；2023年4月实施的团体标准T/ZGKSL004-2023《化妆品用重组胶原蛋白原料》，以及本次牵头发布的两项团体标准。 2023年引入神舟十五号“同款”双光子显微成像技术，首次以可视化形式论证重组胶原蛋白的实际功效。 2 0 2 3年与 《 新 世 相 》 合 作 推 出“成 分 中 国”大 片 ， 讲 述 从1 9 9 8年 开 始 ， 中 国 企 业 从0到1掌 握 重 组 胶 原 蛋 白 技 术 的 艰 难 历程 。